中秋将至,今年月饼如何破圈?一文读懂月饼行业生意经|钛度图闻

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中秋将至,今年月饼如何破圈?一文读懂月饼行业生意经|钛度图闻

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今年,你买月饼了吗?

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中秋将至,今年月饼如何破圈?一文读懂月饼行业生意经|钛度图闻

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钛度图闻·第五十六期

钛度图闻·第五十六期

策划制作|钛媒体视觉中心,编辑|刘美兰,作图|初彦墨

近年来,作为传统糕点的月饼开始走向“颜值主义”,各大商家用新颖的营销手段来吸引消费者,一盒月饼被过度包装后,价格被炒至上千元,“天价”月饼现象引发关注。市场也越发“内卷”,部分品牌甚至跨界售卖月饼。

8月15日,国家市场监管局等部门发布《关于遏制“天价”月饼、促进行业健康发展的公告》,对月饼包装做了更严格的规定,提出对单价超过500元的盒装月饼实行重点监管。

在此监管之下,月饼今年还能卖出“天价”吗?生产商玩哪些新花样?消费者又有什么新选择?钛媒体·钛度图闻最新一期带你一窥月饼行业生意经。

月饼市场趋于饱和,中秋节能卖掉多少月饼?

受传统节日氛围强化、国民购买力增强的影响,月饼市场需求越来越大。数据显示,国内中秋月饼产量规模逐年增加。2015年-2021年7年间,月饼产量从32.8万吨到39.8万吨,产量规模增长22%,预计2022年中国月饼产量将有较大程度的增长,有望达到43.7万吨。

广阔的消费市场前景,吸引了越来越多的企业入局月饼领域。企查查数据显示,目前中国在业、存续等正常状态的月饼相关企业共计2.3万余家。从企业发展状况来看,2011年-2019年间,月饼相关企业注册量一直在攀升,年均增长量为11.18%。2019年,企业注册量达到近10年的高峰期,累计注册了1.5万家企业,此后月饼相关企业注册量逐渐下降,2021年新增注册相关企业数量不足1000家,2022年,截止9月1日,仅647家企业新增注册,月饼市场趋于饱和。

从地域上看,在中国正常营业状态的月饼企业中,广东省月饼企业数量位于全国第一,占全国相关企业总量的12.64%,广西和河南两地均有超过2000家相关企业。此外,山西、内蒙古、山东、陕西等省的相关企业数量位于全国前列,均超过1000家。

月饼企业虽然趋于饱和,但消费市场潜力巨大。数据显示,2015-2021年,中国月饼销售额呈上升趋势,从131.8亿元增长到218.1亿元,增长了65.4%,预计2022年,中国月饼销售额达到243.8亿元。《2020年月饼数据消费报告》数据显示,2019年中国月饼销售达13.8亿个,相当于每个中国人当年都吃了一块月饼。

各家品牌跨界做月饼,近8成专利靠颜值

面对如此激烈的市场竞争,众多企业开始探索“破圈之道”。据钛媒体·钛度图闻不完全统计,今年除了传统月饼品牌之外,不少跨界品牌的新式月饼也纷纷入局,良品铺子等餐饮企业,奈雪的茶等茶饮企业,以及主题乐园、博物馆、邮局、车企等都相继推出了中秋月饼礼盒,通过跨界联名刺激消费欲望。

“颜值主义”的风也刮到了月饼界。市面上,奢华的月饼礼盒里盛着几块小小的月饼,月饼反而像是赠品。同时,这类月饼也在市场掀起了攀比包装之风。企查查数据显示,截止2022年9月1日,月饼专利信息有13243条,其中跟外观设计相关的专利多达1万多个,占比近8成,与口味发明和产品形状改进相关的新型专利,占比均在10%左右。月饼之间的竞争变成了“颜值”之争。

月饼“轻装”上市,广式月饼更畅销

自整治“天价”月饼新规出台以来,据钛媒体·钛度图闻统计统计,淘宝搜索“月饼”词条得出的前200个商品信息中,近四成月饼礼盒价格在百元以下,34%的月饼礼盒价格在100-200元间,500元以上的月饼礼盒价格占比仅占1%。

随着消费者口味多元化发展,月饼口味也不断创新。数据显示,在月饼派系选择方面,广式月饼更畅销,占比近6成;京式月饼(55.9%)、苏式月饼(52.8%)和港式月饼(41.7%)都有“忠实粉丝”,而起源于云南的滇式月饼,受欢迎程度较小,占比仅13.1%。在以馅料为主的口味选择方面,莲蓉、五仁传统口味的月饼更受欢迎,其次,水果口味的月饼占比也超3成,冰皮月饼、流心奶黄等新型口味的月饼也逐渐受到接纳,品种层出不穷。

毛利率超6成,做月饼有多赚钱?

在A股市场上,月饼主要上市公司包括广州酒家、元祖股份、桃李面包、麦趣尔、全聚德等。

据钛媒体·钛度图闻统计,2017年广州酒家月饼销量为1.05万吨,2021年高达1.53万吨,逐年递增,5年来增长了45.7%;而元祖股份2017年月饼礼盒卖出434.9万盒,2018年、2019年销量下降,约330万盒左右。

上市企业每年卖月饼能有多挣钱?数据显示,广州酒家和元祖股份每年月饼毛利率都在60%左右。

据广州酒家年报,2017年广州酒家月饼营收8.98亿元,占企业总营收的41%,毛利率高达61.52%;到2021年月饼营收为15.2亿元,占总营收的39.1%,毛利率达56.46%。广州酒家2017年至2021年每年靠卖月饼,就能为企业带来四成左右的收入。

据元祖股份年报,2016年元祖股份月饼营收5.3亿元,占企业总营收的33.3%,毛利率达63.5%;到2019年月饼营收8.3亿元,毛利率达65.85%,占企业总营收的37.3%,2016年至2019年的月饼营收占总营收比在35%左右。

月饼的毛利率如此之高,可见月饼的成本有多低。2021年,广州酒家月饼业务带来15.2亿元的创收,但成本却连营收的一半都不到,只有6.62亿元。在月饼生产中,材料成本份额最高,为5.04亿元;人工、制造及合同履约成本金额合计,仅为材料成本的1/3。可见,月饼利润十分可观。

事实上,在月饼成本中,包装占据了月饼礼盒的大部分。东吴证券研究所曾做过仔细的测算,包装材料(印制、海绵等)的单位成本约14.04元/kg,而月饼本身原材料耗用(禽蛋、面粉、油料等)的单位成本12.45元/kg,包装成本远高于原材料成本。这也意味着,月饼的包装才是公司花费的大头。

中秋月饼,口味推陈出新、各家品牌IP跨界联动,套路满满。一系列政策遏制“天价”月饼后,未来月饼或许会回归大众消费品的属性。

数据来源:钛媒体科股宝、广州酒家年报、元祖股份年报、2022年中国中秋月饼礼盒消费者需求研究报告、淘宝、企查查、艾媒咨询、公开资料整理

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