i美股宣布拟私有化当当,分析人士称或因低价搅局
【钛媒综合】根据美通社消息, iMeigu(i美股)今天宣布已向当当呈递关于以全现金方式收购其全部流通股份的非约束性要约。
当当目前股价周二收盘价6.61美元,iMeigu收购价格为每ADS8.8美元,即每普通股1.76美元,溢价空间33%。目前该公司流通股本5367万,此次收购要花约4.72美金。另外,此价格相对此前管理层的内部收购要约价格每ADS7.8美元高出12.6%,因此更符合公司的无关联股东的利益。
2015年7月,当当宣布收到来自董事长俞渝和CEO李国庆的私有化要约,以每股美国存托股(ADS)7.812美元的现金,收购买家联盟尚未持有的公司全部已发行普通股。
iMeigu Capital Management Ltd 是一家开曼群岛的资产管理公司,专注于中国互联网投资。目前也是iMeigu基金的管理人。
据了解,iMeigu将为此设立专门的公司,并通过其股东、投资者、合作方和银行等完成募资,以便完成本次交易。此外,iMeigu已经聘请了O’Melveny & Myers LLP作为其国际法律顾问,以及East & Concord Partners(天达共和)为中国的法律顾问。
而当当网是国内几家电商网站中最早成立的公司之一,曾号称“中国电商第一股”,早在2010年底就已经在美国上市,股价一度攀升至27美元。但如今当当的市值跟京东等相比,已被数倍甚至数十倍地超越。
当当网上市后,2011年、2012年、2013年连续三年亏损,2014年扭亏为盈,实现净利润8812万元,超过上市第一年(2010年)的3080万元。其背后是当当内在增长模式正在进行三大转型:从图书单一品类向综合电商转型,从PC互联网向移动无线转型,从传统出版物向数字新业务转型。
值得注意的是,本要约仅用于表明iMeigu初步意向,不构成关于交易的具有约束力的承诺。具有约束力的承诺需在签署正式协议后才能形成,而当当方面目前尚未发布公告。
自去年7月宣布之后,当当方面因低价私有化引起了股东不满。当时,针对李国庆发出的要约价格,国内以及美国的一些投资者认为当当私有化价格过低,表示已经发起了“当当中小股东维权”联盟,期望减少中小投资者的损失。
据悉,俞渝和李国庆夫妇二人共拥有当当网35.9%的流通股份,相当于83.5%的投票权。
此外,有分析人士认为,iMeigu竞价当当可能和聚美优品低价私有化也有关。2月17日,聚美优品宣布收到私有化要约,但因价格过低,引发了不少中小股东的不满,被指“陈七块”和“巨没有品”。2月25日晚间,iMeigu曾发文全球征集聚美优品投资者,表示将对私有化买方团、特委会等进行投诉。
因此,分析人士称,iMeigu一方面联合中小股东着手起诉聚美优品低价私有化,另一方面又竞价当当,很有可能是搅局。