科技猎标配大内存+大容量成行业主流，消费电子发现了新需求？
标配大内存+大容量成行业主流，消费电子发现了新需求？
吴泓磊
· 2023.02.24 13:39
真需求不真，去库存是核心。
进入2023年，消费电子行业迎来了一波普及大容量内存和存储空间的趋势，与此前同档次的产品相比，今年产品的内存和存储空间得到了升级。
在2500元的价格段，先后发布的真我GT Neo5和一加Ace2，都选择256GB作为存储空间，而不是此前更加常见的128GB。内存方面，一加Ace2将内存提升至12GB/16GB两个档位，干掉了以往常见的8GB档位。
在笔记本领域，此前发布的联想小新和即将发布的联想拯救者系列，也宣布将“开启1TB大容量SSD普及风暴”，标配存储空间升级至1TB，而不是以往常见的500GB。
对此，厂商表示主要是为了消费者的体验。
如一加中国区总裁李杰在新品发布会上表示：“我认为内存容量与流畅体验是具备强关联属性的，如果产品面向注重性能体验的用户群体，他们对应用打开速度、App后台留存率都会更加敏感，那么8GB内存已经不够了。”
但普及大内存、大存储空间的背后，真的是手机、PC厂商在近期突然发现了用户的需求吗？
大内存：真需求还是去库存
一直以来，关乎智能手机、PC体验最核心的两个指标，就是RAM和ROM的大小。RAM一般指随机存储器，更通俗的名字是内存。ROM一般指闪存，也就是用户存放app、照片、视频、音乐的存储空间。
RAM和ROM对应的产品元器件分别对应DRAM（动态随机存储）和NAND（闪存）。据世界半导体贸易统计组织数据，在DRAM市场，三星、美光、SK海力士合计占比约94%。在NAND 领域，三星、铠侠、SK海力士、西部数据、美光、英特尔合计占比约98%。以上所在的存储芯片行业，是一个头部厂商相对集中的行业。
根据不同的产品定位，下游手机PC厂商会从上游存储芯片处采购，给不同产品配备不同的大小RAM和ROM。RAM的大小决定同时运行多个app时的操作流畅度，ROM则决定手机能装多少app、照片、视频或者音乐。
通常情况下，消费者对于RAM和ROM的需求很简单，那就是越大越好。毕竟，没有人愿意随时手动清理后台程序，来保障设备流畅运行；也没有人愿意寻找各种管家软件，只为让存储空间不再捉襟见肘。
但由于大内存、大存储的手机相对更加昂贵，消费者往往会选择更加具有“性价比”配置的产品。而对于厂商而言，更大的内存、存储容量不仅意味着更高的成本， 更意味着更高的溢价空间。因此，厂商通常不会在同款产品的入门款上，给出“有余量”的配置。
所以，对于大内存的需求一直存在，而厂商选择在今年年初集体“加量不加价”，实则是为了清理库存。
在2022年最重要的双十一促销节上，各家品牌就开始想发设法“销货”。根据南都湾财社统计，苹果iPhone14和iPhone 14 Plus领券后，直降550元；小米、OPPO、vivo、荣耀等国产手机促销幅度约为200-800元；三星价格 “大跳水”，Galaxy S22 Ultra降价1900元，Galaxy Z Flip3直降2700元。
但最终据Strategy Analytics的研究显示，2022年中国双十一网购节期间智能手机销量为900万部，同比下降35%。
根据IDC数据，2022年第四季度全球PC出货量大跌28.1%，仅为6720万台，回到了疫情前的水平。手机方面，根据Canalys数据，2022年全球智能手机的出货量有明显下滑，降至12亿部，同比下滑11%。
天风国际分析师郭明錤在社交平台上表示，有的手机品牌库存周转周期长达12-16周。几乎所有Android品牌均面临因需求疲弱导致的高库存风险。以三星为例，该品牌的全球手机库存(终端与零组件总和)预计要到6月才有机会降到合理水位。
消费级芯片，从供不应求到降价促销
事实上，手机厂商的“大内存营销”，依然起源于上游芯片行业猝不及防的转向。
一位行业人士对钛媒体App讲到，由于此前2020下半年开始的芯片短缺，让很多厂商对疫情和局势产生了错判，囤积了大量的芯片。如今供过于求，考虑到消费电子行业芯片的迭代速度，这些芯片便成为了厂商巨大的库存压力。
根据CFM闪存市场数据显示，2022年三季度全球NAND Flash市场规模环比下跌23.3%至138.25亿美元，DRAM市场规模环比下跌29.2%至178.13亿美元。
市场研究机构TrendForce的最新数据显示，用于手机和个人电脑的DRAM内存的平均价格在去年第四季度暴跌了34.4%，为2008年以来最大跌幅，而上一季度的跌幅为31.4%。销售给数据中心和企业客户的主要产品闪存(NAND)分别跌27.7%、32%，两个季度的跌幅均创2008年以来最大。
具体到产品价格上，CFM闪存市场数据显示，1Tb TLC 2022年8月的价格约在6美元左右，2023年2月降至约为3.66美元。LPDR4X 48Gb 2022年8月的价格约为18.5美元，2023年2月降至约为16.5美元。
Strategy Analytics手机元件技术服务高级分析师Jeffrey Mathews表示，随着需求端在2022年开始下降，行情供过于求。市场的供过于求强烈推动了下行周期，这是DRAM和NAND降价的主要原因。
而位于下游的手机、PC厂商选择“加量”。同样价格的产品，更大内存可以让设备使用更少出现卡顿，更大的存储空间则可以支撑更多的照片、视频存储。
总的来说，厂商们确实在提升产品性价比、满足用户体验，但更多的还是为了消化积压在仓库的存货。
（本文首发钛媒体App，作者/吴泓磊，编辑/饶翔宇）
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