钛媒体科股早知道:核电上网电价形成机制改革;这一预算创近三年来最快增速,全球多国已相继增加预算

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必读要闻一:核电上网电价形成机制改革

2022年国民经济和社会发展计划草案的报告指出,推进燃气发电、核电上网电价形成机制改革。此外,全国政协委员、中国核动力研究设计院党委书记万钢认为,当前“一带一路”沿线国家绝大多数为发展中国家,核能是破解其经济社会发展与能源需求矛盾的最为现实的选择。他提案希望国家层面能够加大统筹协调力度,出台核电出口融资政策以及加强在国际组织和国际活动中的宣传等,提升我国核电的知名度和竞争力。以核电为纽带,构建能源领域人类命运共同体。

根据中国核能行业协会发布的《中国核能年度发展与展望(2020)》,预计到2025年,我国核电在运装机达到70GW,在建30GW,对应十四五年均新增核准约5-6台机组,带来约1200亿元/年的市场空间。国金证券牛波研报指出,目前三代机组国产化率已达到85%,看好高毛利,竞争格局好的核电设备商;看好随着在运机组增加,耗材属性强的设备商业绩持续增长;运营商因技术、资质壁垒高,将充分收益于市场空间持续扩容。

相关上市公司

中国核电(601985)为中核集团旗下核电运营平台,公司在运核电机组达到25台,在运装机容量达到2371万千瓦。
宝色股份(300402)曾与中国科学院先进核能创新研究院签订协议,双方拟就未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统、超高温光热发电系统、熔盐储能技术所需的高温熔盐设备的研制结成战略合作关系。

必读要闻二:这一预算创近三年来最快增速,全球多国已相继增加预算

根据中国财政部在全国人大会议上提交的政府预算草案报告,中国今年军费预算为1.45万亿元,同比增长7.1%,增幅比去年上调0.3百分点。这是中国自2019年以来军费预算增幅首次突破7%,是近三年来最快增速。

从全球主要军事强国国防军费预算来看,美国持续增加国防军费预算,2022财年美国国防军费预算为7700亿美元,同比5.0%,再创历史新高;在地缘政治局势紧张背景下,2022财年印度国防预算提升至542亿美元,同比9.3%。从军费预算占比GDP来看,根据中国政府工作报告提出5.5%的GDP目标增速来算,2022年中国国防预算占比GDP约1.2%,根据IMF预计的GDP增速来算,2022年美国/俄罗斯/印度/英国/法国/德国(计划)/日本国防预算占比GDP分别为3.2%/3.1%/1.7%/2.0%/1.6%/2.0%/1.0%。

相关上市公司

晨曦航空(300581)取得了军工保密资格单位证书,公司主要为国有大型军工企业及其他厂商配套,最终用户主要为军方。
广联航空(300900)多项复合材料产品相关专利成功运用于C919、CR929国产大飞机零部件、部段的研发试验上,是某重点型号直升机复合材料零部件唯一供应商。

必读要闻三:全球最大供应国或现重大变数,肥料供应或将出现明显短缺

今年以来,不少化肥原材料价格一路上涨。有农资公司负责人表示,尿素、碳铵等肥料,每年价格都在增长,2020年一包大概80-90元,现在涨到150-160元。原料涨价,带动化肥价格上涨,如氯化钾市场销售价普遍在4200—4300元/吨,局部地区到站价达到4400元/吨,近两个月的涨幅超过10%。

随着多地进入春耕季节,对于化肥需求旺盛。西部证券表示,当前国际化肥价格均与国内化肥价格形成较大价差,其中氯化钾国内外价差约 0-100 元/吨、尿素国内外价差约为 1200-1300 元/吨、磷酸一铵国内外价差约为 2300-2400 元/吨。国内外化肥市场的较大价差给予了国内化肥企业一定的提价空间。俄罗斯是全球三大化肥的最大出口国之一,在国际化肥供应链中占据重要地位。俄罗斯氮肥出口全球第一,钾肥出口全球第二,磷肥出口全球第三。

相关上市公司

东方铁塔(002545)在老挝开元现有氯化钾产能为50万吨/年。正在实施的扩产项目为150万吨扩产的首期(50万吨),首期达产后产能将提升至100万吨。
西藏城投(600773)投资开发的西藏阿里龙木错和结则茶卡两个盐湖,合计氯化钾储量2800万吨。

必读要闻四:涨疯了!有机硅报价持续上涨

本周有机硅产品价格继续上涨,截止周末DMC报价39500元/吨,周内涨幅达13%,上涨4500元,金属硅421https://www.tmtpost.com报价23750元/吨,上涨950元。

多晶硅料持续投产,光伏级有机硅产品景气度有望持续上行。从多家有机硅生产商处了解到,目前多数有机硅生产企业的在手订单较为充裕,为应对高涨的市场需求,有机硅企业的生产线保持较高的开工率。业内人士表示,下游需求的持续复苏是有机硅价格回暖的主要原因,预计行业整体盈利能力在今年一季度有较为明显的回升。

相关上市公司

东岳硅材(300821)是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一,位列有机硅行业全球前十、中国第四,具备年产30万吨有机硅单体(折合聚硅氧烷约14.1万吨)的生产能力。
鲁西化工(000830)有机硅设计产能5万吨,100万吨有机硅项目为储备项目。

钛小股· 钛媒体财经究院

2022.03.8

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SZ 东方铁塔+5.72% SZ 东岳硅材+1.62% SZ 宝色股份-1.42% SZ 晨曦航空+1.16% SZ 鲁西化工+1.73% SZ 西部证券-0.76% SZ 广联航空-1.43% SH 国金证券-1.27% SH 西藏城投-1.64% SH 中国核电-0.51%
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