从“吃肉”到“喝汤”，电信运营商的艰难转型

按照既定计划，中国移动、中国电信和中国联通三大基础通信服务商均于2018年7月1日起取消“上网流量漫游”，这对于广大用户而言（尤其是对于跨省差旅活动较为频繁的用户）无疑又是一大喜事。这同样意味着，三大电信运营商从流量经营方面，整个内部经营管理也都将随之发生更大的变化。

对于三大运营商取消“上网流量漫游”这个举措，给用户带来的让利，以百亿级预计毫不为过。尽管平均到每个用户可能又是没有什么感觉，但这的的确确是进一步让利之举。因此，对此我们还是总体上给予认可吧。

运营商人之叹：从一碗肉到一碗汤之变

在2018世界移动大会上海站（MWC上海）会议上，中国电信集团总经理刘爱力先生的演讲中，对于基础电信业行业价值的形象比喻（一碗汤、汤一碗，倒过来叮当响，倒过去响叮当，倒过来倒过去，还是那碗汤，可每倒一次，行业价值下降一次），既让现场的听众掌声热烈，同时随着现场视频和文字内容快速传播，赢得了运营商人的强烈共鸣，很久没有听到这样非常接地气的内容了。

能引发如此普遍的认可和感慨，这恰恰也体现了运营商人目前普遍的无奈。尤其是在这么“汤一碗、一碗汤”的碗可能还越来越小的情况下，三大运营商之间还要继续演绎各种激烈的竞争，而这种激烈，越是往基层走，越是可能失控而没有底线。这让更多的运营商人越来越感到无奈，有些因此而逃离运营商。

从话音时代的“肉一锅”到4G乃至即将到来的5G流量时代的“汤一碗”，发生这么剧烈的变化，这到底是因为什么？

电信运营商的信息消费价值分配权减弱

1.国家对信息消费的发展规划与运营商的角色定位

信息消费涵盖生产消费、生活消费、管理消费等领域，覆盖信息服务，如语音通信、互联网数据及接入服务、信息内容和应用服务、软件等多种服务形态；覆盖手机、平板电脑、智能电视等多种信息产品；还包括基于信息平台的电子商务、云服务等间接拉动消费的新型信息服务模式。

2017年8月13日，《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》（国发[2017]40号）明确指出：

我国信息消费快速发展，正从以线上为主加快向线上线下融合的新形态转变，网络提速降费深入推进，消费主体不断增加、边界逐渐拓展、模式深刻调整，带动其他领域消费快速增长，已成为当前创新最活跃、增长最迅猛、辐射最广泛的经济领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。

推动信息消费与大众创业万众创新、“互联网+”深度融合，鼓励核心技术研发和服务模式创新，促进新一代信息技术向消费领域广泛渗透，创造更多适应消费升级的有效供给，带动多层次、个性化的信息消费发展。

到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上；信息技术在消费领域的带动作用显著增强，信息产品边界深度拓展，信息服务能力明显提升，拉动相关领域产出达到15万亿元，信息消费惠及广大人民群众。信息基础设施达到世界领先水平，“宽带中国”战略目标全面实现，建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，网络提速降费取得明显成效。基于网络平台的新型消费快速成长，线上线下协同互动的消费新生态发展壮大。

加大信息基础设施建设投入力度，进一步拓展光纤宽带和第四代移动通信（4G）网络覆盖的深度和广度，促进网间互联互通。积极参与“一带一路”沿线重要国家、节点城市网络建设。加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验和产业推进，力争2020年启动商用。加快推进物联网基础设施部署。统筹发展工业互联网，开展工业互联网产业推进试点示范。

推动信息消费全过程成本下降。重点在通信、物流、信贷、支付、售后服务等关键环节全面提升效率、降低成本。深入挖掘网络降费潜力，加快实现网络资费合理下降，充分释放提速降费的改革红利，支持信息消费发展。建立标准化、信息化的现代物流服务体系，推进物流业信息消费降本增效。鼓励金融机构开发更多适合信息消费的金融产品和服务，推广小额、快捷、便民的小微支付方式，降低信息消费金融服务成本。

提高农村地区信息接入能力。深化电信普遍服务试点，助力网络扶贫攻坚、农村信息化等工作，组织实施“百兆乡村”等示范工程，引导社会资本加大投入力度，重点支持中西部省份、贫困地区、革命老区、民族地区等农村及偏远地区宽带建设，到2020年实现98%的行政村通光纤。全面实施信息进村入户工程，开展整省推进示范，力争到2020年村级信息服务站覆盖率达到80%。我国信息消费有广阔的增长空间。

从指导意见中，我们仔细阅读与基础电信服务相关的内容就可以看到至少三个关键：网络基础设施加强的任务很重；提速降费为信息消费降低成本要求很明确；信息服务所涵盖的领域，基础电信业只是其中一小部分。

2.电信运营商的信息消费价值分配权将进一步减弱

我们说，这个世界，唯一不变的就是变化本身。电信运营商，从产业链发展变化的角度来看，从过去的“一锅肉”到现在已经面临的“一碗汤”的困境，如果从时间上来回看，可以以2008年发放3G业务牌照开始（2008年12月31日国务院常务会议同意启动第三代移动通信牌照发放工作）。2008年10月份，中国电信也正式完成了从中国联通收购CDMA网络的工作，正式切入了移动通信服务领域。从此，三大运营商总体上开始围绕了全业务经营开展竞争。

3G时代，开启了从话音时代向流量经营时代的转换，随着更多移动互联网应用的出现，用户对于移动互联网应用不断增长的需求与电信运营商高资费的流量之间的矛盾越来越突出。面对越来越强烈的呼声，2015年5月13日国务院常务会议上，明确提出了促进提速降费的五大具体举措。其中包括鼓励电信企业尽快发布提速降费方案计划，使城市平均宽带接入速率提升40%以上，推出流量不清零、流量转赠等服务。

此后，政府层面多次在各种不同的场合反复明确三大运营商不断进行“提速降费”的要求。一方面为广大用户更好的享受移动互联网服务提供更低资费的套餐，所谓薄利多销。另一方面，在“互联网+”行动计划和大众创新万众创业的趋势下，电信运营商要为双创提供更低的接入门槛，降低创业者接入成本。

这使得电信运营商原本翘首以盼的流量经营业务，在短期内因流量价格不断进入快速下降的通道而失去了基本的支撑。从而出现了流量经营增量不增收或者微增收的局面。在流量业务已经替代传统的话音等业务成为收入的主要部分的时候，仍然处于价格下降通道中的电信运营商，凭借管道优势所能获取的信息消费的价值分配比例在快速下降。

因此，从根本上来讲，电信运营商目前面临的困境，是电信运营商作为央企，承担了政府赋予其在大力发展信息消费过程中，所参与的信息消费价值分配的话语权减弱造成的。尽管，电信运营商在实际的经营过程中也有其他问题。但主要是价值分配权减弱的问题。

我们不妨从几个相关的数据来直观看一下电信运营商在信息消费价值分配权减弱的情况。

2018年5月4日，微信团队官方全产品发布平台微信派发布了《微信2017年拉动信息消费2097亿元，带动就业四年翻一番》一文，文章援引中国信息通信研究院产业与规划研究所发布《创新生态共同体 助力经济新动能——2017微信经济社会影响力研究》报告数据：微信在2017年直接带动信息消费2097亿元，自2014年以来年均增长超30%；拉动流量消费1911亿，拉动行业流量收入达34%；带动社会就业规模达2030万人，四年来翻了一番。 

按照这个口径的数据计算，2014年至2017年四年我国信息消费的总规模分别为2.8万亿、3.21万亿、3.87万亿和4.46万亿元。按照这个规模的增长速度，预计比前文国务院提出的2020年信息消费预计的6万亿元会更高。参照上述数据，我们再以工信部官方网站发布的通信业数据来计算，结果如下： 

从上述计算数据来看，电信业务收入占信息消费的占比，2020年将从2014年的41.2%将下降到23.4%。如果按照目前对电信运营商的定位和整个信息消费规模的快速增长，悲观点预计，未来实际占收比可能还更低。

如果我们在回看2014年之前，那时的占比过半。这个数据的变化，充分表明，电信运营商在信息消费价值分配上的话语权在快速减弱。这就是从“吃肉”到“喝汤”的根本所在。

如何提升信息消费价值分配权   

对于电信运营商而言，管道的价值，由于定位问题，同时也因为市场快速的OTT化问题，在电信业务收入的增长可能还跑不赢CPI的情况下，所面临的形势可能还更加严峻。相比以互联网为代表的蓬勃发展的信息消费市场，要解决的首要问题就是如何提升信息消费价值分配权的问题。怎么提升？个人认为有以下几个方向：

1、互联网的下半场争夺

兴起于PC互联网时代的互联网上半场，尽管电信运营商作为网络接入者的天然优势以及那时的雄厚实力也从开始主导和参与了，但是由于对于互联网业务发展的认识不清和轻视，加上在互联网业务经营上缺乏灵活性，最终还是败下阵来。以中国电信在去年三季度宣布关停颇有影响力的网站碧海银沙为标志。总体上而言，电信运营商在互联网的上半场完败。

互联网上半场的竞争，是一个野蛮生长为基本特征的。运营商的企业身份属性也决定了确实不适合玩。但这将近二十来年的经验，也还是让电信运营商在互联网应用方面有足够的经验教训，有一些沉淀。当互联网下半场随着对网络规范化管理的加强，电信运营商或许迎来了新的发展机遇。

比如，在视频内容领域，乱象之下，又显新机。这就是咪咕视频、天翼视讯这些业务的新机会。移动互联网安全问题，以移动认证登陆为基础，这就是中国电信天翼账号、中国移动统一认证的新机会。中国电信翼支付、中国移动和钱包，在移动支付仍然多变的竞争中，也是新机会。

在互联网下半场的争夺中，电信运营商是否能够调整到位，是否能够提供足够的资源进行坚守？

2.多元化的战略投资机会把握

对于电信运营商而言，普遍的质疑仍然是其团队自己从事互联网业务的基因制约问题。尽管运营商人可能不信基因决定论，但实际的结果却一次又一次的证明了这个判断的可信度。

因此，对于电信运营商而言，通过多元化的战略投资，是把握新的发展机会，获得更多的信息消费价值分配的有效方式。

过去，中国移动入股凤凰卫视和浦发银行是这样，如今中国移动以基石投资者的身份参与小米IPO也是如此。

我们也可以看到，三大运营商都已经通过强化投资公司的力量，开始通过多元化的战略投资积极寻求新的机遇。

这个方向是把握的很好，就看实际执行效果了。

3.深化国有企业改革之混合所有制改革

2017年中国联通作为第一家央企集团层面整体进行混合所有制改革试点，这承担着为混合所有制改革探索蹚路、积累经验的使命。

但是，个人认为，这种以企业整体进行混改的操作，可以为企业行业企业提供经验，但要让中国移动和中国电信也走这个道路，难度更大。而中国移动和中国电信，从集团公司到股份公司再到各省份公司，还有相关的实业三产公司，这些公司，都是以混合所有制改革为基本思路，深化国有企业改革的广阔领域。

因此，通过更加多样的混合所有制改革，可以进一步盘活旗下的资源，通过引入外部多样化的股东，可以获得更多发展机会，从而能够更多参与到信息消费价值的分配中去。

提升信息消费价值分配权的难点   

提升信息消费价值分配权，方向是很清晰的，在实际操作上，也有很多的具体方式。但是，对于电信运营商这种传统管理思维惯性很强的企业而言，要想有效提升难度也是可想而知的。难点主要有：

1.从上到下的求变传导很困难，这个难就难在管理链条太长，效率损耗太大。从集团到省份公司，各省的情况千差万别，卸力效果很明显。

2.传统的电信业务发展的思维太重，考核指标的设定，资源的倾斜，都还集中在传统管道业务上。

体制机制的调整，困难重重。传统管道业务在信息消费中的占比虽然不断降低，但是对于电信运营商而言，依然是最为依赖的收入。因此，创新业务的发展，受制于传统业务，过重的捆绑，这个思维还是太重。比如，从咪咕视频世界杯的宣传推广就可以明显的看出，咪咕视频对于拉动移动手机、宽带放号或者流量消耗的任务，痕迹十分明显。这使得实际竞争中的效果，个人认为不如优酷，甚至比没有拿到直播版权的腾讯视频的运营都差。

3.人才队伍。

从三个方面来分析，一是过去长时间培养的人才团队正在快速的出走，这既有相比其他行业大待遇问题，但更多的是发展工作空间问题；

二是新的人才的补充已经开始出现了问题，电信运营商不再是大学毕业生们青睐首选的对象；

三是与电信运营商息息相关的人工成本政策。由于限薪等问题的存在，加上过去的惯性，电信运营商普遍存在大量使用人员外包或者业务外包的方式，这种方式的最大伤害是核心技术能力始终依赖外包方，自己缺乏掌握核心技术能力的团队的打造。用外包的方式，再怎么对运营商认可，那都不是自己的人才队伍。AI、云计算、大数据、区块链等等，每一个代表行业发展方向的领域，电信运营商能有多少人才储备？

总而言之，影响电信运营商信息消费价值分配权提升的因素还很多，本文抛砖引玉，提及以上几个重要的。

展望：否极泰来？   

运营商未来的发展前景如何，这是电信运营商从业人员最为关心的，当下，确实有一股悲观低落的士气在弥漫，在扩散。但是，我们也要看到，电信运营商作为基础管道的价值，作为提供连接服务的价值，在国家规划的信息消费经济中，仍然是起到基础性作用的关键行业，仍然是向前发展的，只不过这种发展增长的速度相对于其他行业偏慢而已。

因此，对于仍然在继续坚守的电信运营商的从业者而言，既要看到，目前面临的困境，是政府赋予电信运营商的特殊使命所决定的。因此，这也是是暂时的。使命和任务是在不断调整的。同时，也要看到，电信运营商通过混改、战略投资和互联网运营的新努力尝试，也还有新的机会参与信息消费价值更多的分配的潜能。形势倒逼运营商会做出更多的改革。

总而言之，坚守者要相信“否极泰来”这个道理，在来到之前，继续努力。更何况，别的行业从业者，确实比运营商人更拼。

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