蚂蚁集团提交注册：前三季度收入接近2019年全年，距上市一步之遥

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蔡鹏程

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8月25日首发申请获受理、8月30日进入问询阶段、9月18日过会，9月22日提交注册，蚂蚁集团在这过程中仅用了30天时间。

蚂蚁集团提交注册：前三季度收入接近2019年全年，距上市一步之遥

蚂蚁集团距离上市一步之遥。

9月22日晚间，上交所官网显示，科创板拟上市公司蚂蚁集团已经提交注册——8月25日首发申请获受理、8月30日进入问询阶段、9月18日过会，9月22日提交注册，蚂蚁集团在这过程中仅用了30天时间。

此外，蚂蚁集团在提交的注册稿IPO文件中披露了公司今年第三季度经营最新情况。同步还发布了此前9月18日科创板上市委在审议会议上提出的两大问题的回复，主要涉及关联交易、公司募集资金投资方向具体内容等。

今年前三季度营收超千亿元

蚂蚁集团公告称，2020年 1-9月，公司预计营业收入为 1145 亿元至 1175 亿元，同比增长38%至42%，照此计算，蚂蚁集团今年第三季度营业收入为420亿至450亿元；1-9月，公司整体毛利润预计为 668 亿元至 690 亿元，同比增长 67%至 73%。

这也意味着，蚂蚁集团今年前三季度营收已接近公司2019年全年营收（1206亿元）。

此外，蚂蚁集团还预计 2020 年 1-9 月销售费用、管理费用、研发费用的合计金额的同比增长率将显著低于 2020 年 1-9月预计营业收入的同比增长率。

蚂蚁集团表示，公司整体业务在审计截止日后持续快速增长，2020 年 1-9月，公司保持了良好的盈利能力，未出现审计截止日后经营状况发生较大不利变化、或经营业绩呈下降趋势的情况。

对于今年9月刚刚获批的蚂蚁消费金融公司，蚂蚁集团表示，蚂蚁消金的筹建及设立尚需有关监管部门审批，根据公司与其他投资者签署的相关协议，蚂蚁消金在完成设立后预计不会纳入合并报表范围。

根据该注册稿，蚂蚁集团初步拟定的科创板募资额为480亿元人民币。

而近日彭博曾报道，蚂蚁集团已将把IPO融资目标从300亿美元提高到350亿美元，估值则从2250亿美元提高至2500亿美元，并计划于本周通过港交所聆讯，并于10月中下旬正式完成“A+H”同步上市。

在披露注册稿的同时，蚂蚁集团还披露了9月18日上会当天上交所科创板上市委审议意见落实函的回复。

科创板上市委询问问题主要两个方面：

首先是与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易的商业合理性、未来前景，以及关联交易之间的控制制度；未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东的依据和理由。

而蚂蚁集团的招股书显示，阿里巴巴集团在报告期内各期均为蚂蚁集团第一大客户，2017年度至2020年上半年，蚂蚁集团向阿里巴巴集团提供服务取得的收入，占当期营业收入比例分别为8.89%、9.16%、8.10%和6.16%。

对此，蚂蚁集团回复称，与阿里巴巴集团、网商银行等重要关联方之间经常性关联交易上述交易将根据双方各自业务开展的需要，基于双方独立的商业利益，在平等、互惠、公平、合理的基础上以及履行相应关联交易审批程序后持续开展。

对关联方及关联交易的范围、关联交易的审批权限、关联董事和关联股东回避表决机制、关联交易的内部流程管理、独立董事发表意见等事项均进行了明确的规定，将在未来持续规范发行人的关联交易。

蚂蚁集团未认定杭州阿里巴巴为发行人的共同控股股东的原因包括：

第一，杭州阿里巴巴持有发行人 32.6470%的股份未达到发行人股份总数的三分之一，并且由于杭州君瀚及杭州君澳持有超过发行人50%以上的股份，因此杭州阿里巴巴持有的发行人股份所享有的表决权不足以对发行人股东大会的决议产生重大影响；
第二，杭州阿里巴巴向发行人董事会推荐 2 名非执行董事，未超过发行人全体董事的半数无法控制发行人董事会；
第三，杭州阿里巴巴不存在与公司任何股东签署一致行动协议等其他与蚂蚁集团控制权有关的特殊安排；
第四，由于阿里巴巴合伙向阿里巴巴集团提名和委任的董事候选人由阿里巴巴合伙的合伙人通过一人一票表决的方式决定，所以马云先生不控制阿里巴巴集团。因此，蚂蚁集团和阿里巴巴集团也并非受同一实际控制人控制。综上，发行人未将杭州阿里巴巴认定为共同控股股东。

上市委第二个问题是，补充披露三大募集资金投资方向的具体内容，并说明三大投资方向是否界限清晰、目标明确、与发行人业务存在内在关联，是否与包括阿里巴巴集团在内的重要关联方不存在明显利益冲突。

蚂蚁集团在科创板IPO申报稿中，关于募投项目做了以下表述——将投向“助力数字经济升级”“加强全球合作并助力全球可持续发展”“进一步支持创新、科技的投入”及补充流动资金等四大募集资金投资方向，但是这四大方向并没有具体指向。

在这次回复中，蚂蚁集团对这一问题仍然没有给出具体内容。

蚂蚁集团表示，其所处的新经济行业发展非常迅速，产品和技术的迭代速度非常快，一方面需要对募集资金使用保留最大的灵活性，另一方面公司未来业务拓展方向存在诸多可能，难以明确募集资金使用的具体项目，需要保留最大的经营灵活性以应对市场竞争，同时抓住行业发展机遇为股东创造更高价值。

（本文首发钛媒体APP，作者 | 蔡鹏程）

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