两轮电动车的新国标战事 | 钛媒体深度

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饶翔宇

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新国标之下，旧市场、老选手和新玩家，正在开启又一轮的战事。

两轮电动车的新国标战事 | 钛媒体深度

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作为两轮电动车保有量超过3亿辆的中国市场，无疑是全球最大的两轮电动车市场。

眼下，随着《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB 17761-2018)(以下简称为新国标)在各个城市陆续落地，这个全球最大的单一细分市场正在经历一场变革。

“目前，两轮车行业的零部件供应商正在加大投入，通过研发生产工艺的升级，保证产品一致性。”一位两轮电动车供应链人士陈竺（化名）对钛媒体表示，在新国标实施之前，整个两轮电动车产业更多是以削减成本、打价格战的方式来保证销量增长。而现在，整个行业的主流方向则是朝着智能化和高端化的方向迈进。

今年以来，各个两轮电动车厂商都在推出各自的高端产品，比如雅迪在3月推出冠智2.0系列车型，冠能T5售价3799元、冠能G5MAX版本甚至达到了13999元；爱玛推出了A500款，售价4999元起；台铃也推出了狮子王和N9。无一例外，智能导航、车载中控屏、高能量密度电池、闪充或无线充电......能升级的都升级，宛如一场两轮电动车的军备竞赛。

传统厂商之外，小牛、九号也在持续布局高端市场，其中小牛更是在今年一下推出了10款新品，高端之外向着中低端产品持续覆盖。

而共享出行的玩家们，也在通过电单车一步步渗透进民用市场。其中，哈啰出行高调宣布入场造车，美团、滴滴在电单车的投入上也在持续加码，松果出行则一改友商们通行的代工模式，宣布自建两轮电单车工厂。

新国标之下，旧市场、老选手和新玩家，正在开启又一轮的战事。

两轮电动车的前半场

回顾国内两轮电单车的发展历程，大致经历过三个阶段。

中国的第一辆两轮电动车出现在1983年，由上海永久自行车公司生产。受制于当时的技术条件，这款两轮电动车续航里程不到30公里，且爬坡能力差，难以取代主流的自行车，因此很快就在市场上消失了。

此后，随着中国城市化进程的推进，居民的出行半径迅速扩大，两轮电动车成为老百姓的主力出行工具之一。1999年，关于两轮电动车的第一版国标推出，明确了两轮电动车的规格（重量小于40kg，时速不得超过20km/h）。同时，电动车驾驶者不需要驾照，并享有与自行车的同等路权。

就这样，两轮电动车的需求量被迅速拉高，行业进入初步规模化阶段。根据相关研究机构的数据，2000年-2004年国内市场电动两轮车的需求量为500万辆左右，并以江苏无锡、浙江、天津为代表形成了三大产业集群区。

2004年以后，随着两轮电动车的市场规模持续扩大，各种电动车品牌开始如雨后春笋般冒出来。尤其是2013年，两轮电动车企业数一度达到2000家，行业也开始出现了部分的产能过剩情况，但历年的产能过剩不超过200万辆，整体的过剩程度偏小。这一阶段，可以看作是行业的成熟发展期。

2013年后，两轮电动车行业由于品牌数众多，由此引发了激烈的行业竞争，价格战也由此展开。

“5-10年前，当时包括雅迪、爱玛、台铃在内的很多企业都是通过价格战来拿市场。”陈竺对钛媒体表示，比如在相同配置的情况下，一方的售价假设为1000元，那另一方可能在材料上“掺水”一点，售价900元甚至800元。几乎所有的企业都不会选择把主要资金花在技术投入上，而是选择在原材料上压低成本来抬升销量。

于是，此起彼伏的价格战让实力弱小的杂牌两轮电动车品牌，被迅速清退出市场，而在价格战存活下来的玩家市场份额由此扩大。

一个典型的例子就是，2015年6月，爱玛在全国发起一场“击穿底价”的价格战，几乎覆盖了当时两轮电动车的全部价格区间，该策略被认为是对直接对手雅迪的公开宣战。通过这场声势浩大的价格战，爱玛为自己打响了品牌、扩大了市场份额。

与此同时，行业内的两轮电动车企业数从2013年的2000余家，一路下降到2019年的110家，市场份额开始向头部集中。

根据WIND的数据显示，2016年国内电动两轮车市占率前三名分别是艾玛、雅迪和绿源，市占率分别为12%、11%和5%。2019年市占率前三名为雅迪、艾玛和台铃，市占率分别为17%、14%和9%。行业CR3从28%上涨至40%，集中度明显提升。

1亿辆的超大换车潮

在两轮电动车的前半场，传统厂商算是吃到了一波巨大的红利。但是，随着两轮电动车行业的持续扩展，各种问题也在最近几年集中爆发，首当其中就是给外卖行业电动车给城市交通管理带来的冲击，其次则是频频发生的电动车起火事件。

据美团公布的《2020年上半年骑手就业报告》显示，目前美团的骑手总数达到295.2万人。而饿了么蜂鸟即配官网显示的骑手数量则为300万人。共计约600万的外卖骑手骑着无严格限速的电动车，在大大小小的城市道路上穿梭，无疑会加大事故的发生率。

根据公安部在2018年发布的数据，2013-2017年间，我国共发生电动自行车肇事致人伤亡的道路交通事故5.62万起，造成死亡8431人，直接财产损失1.11亿元。

另一方面，根据应急管理部消防救援局统计，全国每年发生电动自行车火灾约2000起。2020年，仅上海由电动自行车引发火灾就有421起，导致20人死亡，19人受伤。

如何去管理数量庞大的两轮电动车，成为了一个亟待解决的问题。

“之所以会出现这样的问题，是因为一直以来两轮电动车行业都处于管理标准不清的状况。”

两轮电动车从业者李沁对钛媒体表示，按照1993年出台的GB17761-1993行业标准，电动两轮车厂家均将产品以电动自行车进行简单申报，在续航、车速、电池能量密度和产品一致性都没有严格控制，从而导致电动车的车速变得越来越快、续航越来越长，但依然享有和自行车同等的路权。

同时，原有的两轮电动车产品结构由于设计问题，给消费者留下了“篡改”的机会。为了让车能够跑得更远，消费者可以轻松将原本36伏的电池加装到72伏，这样就增大了着火的可能性。“为了能够从根本上解决上述问题，两轮电动车的‘新国标”就应运出台了。”李沁表示。

所谓新国标，指的就是2018年5月发布的《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准(GB 17761-2018)，于2019年4月15日起强制执行。新国标严格限定电动自行车整车重量，最大整车质量不得超过55kg，大于55kg的电动车统一按照电动摩托车（也就是“机动车管理标准”）管理，且均需要进行3C认证。

但值得注意的是，新国标对于已经出售的电动摩托车留出了3年的过渡期，过渡期内车辆使用临时牌照，到期后则无法续用。目前，北京、上海、深圳以及河南、浙江等电动车保有量大省的部分城市的过渡期截止日期设定为2021年，而山东、江西、广西、安徽、江苏等几个电动车保有量大省的过渡期则陆续在2022-2024年截止。

根据天风证券预计，新国标落地后约1亿台超标车存在替换需求。按照各省市过渡期政策和各省电动车保有量对比估计，2020-2024年5年内两轮电动车同比增速分别为19%、22%、15%、10%、-7%，预计行业规模将在2023年达到峰值。

如此巨量的换车潮，就意味着巨大的机会，于是两轮电动车的新老玩家也开始了各自的动作。

旧市场的老玩家和新选手

从以往的市场规律来看，每当行业的顶层设计出现变化的时候，就意味行业格局将产生变化。

过去的2020年，受惠于新国标的落地，三家电动车上市公司在二级市场收获颇丰。小牛电动股份涨了3倍多，雅迪控股涨超8倍，新日股份也涨超1倍。爱玛也在今年乘着政策的东风，成功上市，首个交易日涨超44%。

而今年以来，传统的两轮电动车更是在产品技术升级上做足了功夫，试图通过科技的新故事再次打动资本市场。两轮电动车市场的军备竞赛可谓是一波接着一波，都想着在换车潮中占得先机。

比如，雅迪推出智能无线充电技术，最大充电功率可达350W，充电距离最远可达15CM，实现“即停即充”，其冠能G5MAX版本售价甚至达到了13999元；爱玛也推出了A500款上线闪充功能，搭载智能车机系统，续航里程超过150公里，最高售价6999元；姗姗来迟的台铃也于近日推出了超智版N9电动车新品，智能控制、快速充电，几乎能上的配置都上了。

“今年一个最大的变化，就是互联网企业开始进入，智能化和续航成为了越来越热的方向。”陈竺对钛媒体表示，包括雅迪等传统的厂商也在汽车行业里面挖人，去推进技术升级方面的工作。但是，这种技术转型来提升客单价的方式能不能收获市场青睐，仍然是一个未知数。

在陈竺看来，传统厂家虽然在纷纷加码智能，但是大部分消费者的观念还是停留在十年前的水平。续航和价格仍然是用户最看重的，而不是所谓的“智能”。

根据天风证券的相关数据统计，包括雅迪、爱玛、新日在内的传统厂商，其产品平均客单价在近7年多的时间里，一直维持在2000元上下。而小牛电动的平均客单价则长期维持在4000元以上，单车利润是前者的7-10倍左右。

这也就意味着，传统厂商们虽然一直高喊着“智能”、“科技”，但是受欢迎的还是价格较低的平价产品。高端品牌定位依然难以建立，高定价的智能两轮电动车更多像是传统厂商的“一厢情愿”。

值得注意的是，类似于小牛、九号从创立之初就以科技定位起家的厂商，也在将产品矩阵向着中低端产品延伸。

比如，小牛在今年的发布会上同时推出了10款产品，涵盖了主流车型几乎全部的价格段位。特别是GOVA F0，直接将预售价定在了2099元，面向传统厂商的腹地进攻。而九号公司目前已出产品E系列、C系列（部分）为高端系列，主要对标小牛。面向传统厂商的优势板块，九号也在计划推出定价在1999元的低端产品。

更值得注意的是，互联网的新选手也正在高调进场。

今年4月，与小牛新品发布的同一天，哈啰出行旗下哈啰电动车在北京发布了适用于两轮电动车产品的VVSMART超连网车机系统，同时推出了首批搭载这一系统的新款两轮电动车产品包括A80（精灵）、A86（图灵）和B80（魔灵）三大车型，其中哈啰A80（精灵） VVSMART青春版售价3999元起。

根据哈啰官方提供的数据，目前哈啰电动车累计门店数量已经远超2000家。根据小牛电动一季度财报公布已在国内开设1916家品牌体验店及专卖店。只从门店数量看，哈啰电动车已经超过小牛步入行业第一阵营。