【潜在投资分析】这是个充满个人奋斗色彩的新疆特色零食电商——“切糕王子”

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钛媒体潜在项目库之：切糕王子

《舌尖上的中国》热播时曾一度带动过淘宝的美食类产品销量，“切糕王子”作为新疆地域特色美食品牌也正是在那个时候开始被人们正式关注，而与其说是这个团队的创业故事，不如说这是创始人本人的奋斗史。

接地气的项目，接地气的创始团队

“切糕王子”品牌名最初是网友对其创始人阿迪力·买买提吐热的称呼。根据百度百科资料显示，阿迪力·买买提吐热是新疆喀什人，其父亲是第三代切糕传人。

2012年，阿迪力开始在互联网上卖切糕，并成为了淘宝网切糕（玛仁糖）的销售冠军；2014年，阿迪力曾参与《舌尖上的中国2》节目录制，随后获得“切糕王子”的称号；2015年10月21日，阿迪力和他的“切糕王子”创业团队，获得首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖。

蒋金亚是切糕王子品牌的联合创始人兼CEO，在大学期间也曾有过多次创业经历。大一开始带团队创业，做过校园商城，开设过40家校园便利店，创办管理过两家校园连锁快餐店。而另外一名创始团队成员蒋春杨任产品经理，三人均为长沙理工大学毕业且出生于1990年前后。

从项目整体上来看，尽管创始团队并没有耀眼的学历背景和创业经历，但项目整体和团队都足够“草根”，而由于文化差异等因素，切糕本身就极具话题性。

想做切糕领域的“三只松鼠”，但无奈产品品类单一

从创业之初，“切糕王子”就以淘宝为主要销售平台，目前该公司在淘宝、天猫、京东、一号店等各大电商平台均拥有旗舰店。

类比同类产品的话，三只松鼠应该是B2C互联网零食销售的典范。不过，在产品品类上，切糕王子的产品则稍显单一，目前其主要销售不同口味和重量的玛仁糖（即切糕）。根据公司愿景，湖南梦想起航电子商务有限公司是生产、研发、销售新疆新疆传统美食的新型电子商务企业，而其未来将打造成为新疆特产生态平台。

其对标的互联网食品品牌“三只松鼠”，最初也主要销售坚果零食，自2012年成立以来已经完成了四轮融资，投资方包括IDG资本、今日资本等，估值达40亿元。

而目前切糕王子仅完成了天使轮融资，投资方为电商第一面膜品牌御泥坊创始人戴跃锋。

新疆地域特色农产品的“潜力”

互联网＋是近年来屡被提起的话题，从严格意义上来说，尽管切糕王子目前的品牌较为单一，但其背后的新疆农产品生产链是不容忽视的。

在“切糕王子”的公司规划中，其目标是成为最大的新疆特产生态平台，首先以知名度和话题性较强的“切糕”单品作为入口；其次，扩展其他新疆系列特产，并将新疆特产产品零食化，以休闲零食的思路运营新疆特产；最后，当用户形成规模时，让其他精品新疆特产品牌入驻，形成平台。

“切糕王子”的优势在于，其定位的新疆美食，在互联网平台上竞争较少且极具地域特色。相比近两年兴起的零食电商品牌，三只松鼠、百草味等，“切糕王子”如果能进行精细化运营，在规模化生产的同时保持新疆特产的口感，其前景还是比较可期的。

休闲食品的金矿背后的隐忧，如何推出下一个爆款？

在销售业绩方面，根据数据显示，2014年5月4日，切糕王子淘宝店日平均营业额超10万元，成为淘宝网切糕销售冠军，而该公司还预计2016年销售额将达1亿人民币。

但此前获得如此业绩的原因之一在于，其创始人本人阿迪力·买买提吐热受到了媒体的广泛报道和一系列的社会关注，而目前对于其销售业绩的复购率，该公司并未透露。在关注度逐渐消失，用户对切糕产品新鲜感褪去，其推出的下一个爆款是什么，目前我们无从得知。

数据显示，“吃”已经创造出了新的消费潮流，休闲食品的金矿也逐渐被创业公司开采。2015双十一，三只松鼠在今年双11全渠道收获2.66亿，百草味收获1.56亿，良品铺子收获1.23亿，短短一天，三家零食电商的销售额就突破了5.45亿的规模——这个数字相比2014年增长了近一倍。

而“切糕王子”对于未来的估计也相当乐观，在此次众筹中，2016、2017该公司承诺营业额保守估计为1亿、1.6亿。

零食电商品牌的营销战已经拉开，“切糕王子”需要更加互联网化

对于“切糕王子”来说，乐于提起的还是阿迪力及其创始团队的创业事迹。然而对于其他的零食电商品牌已经早早的迈入了品牌营销的阶段。

在去年双十一期间，三只松鼠曾借势安徽卫视综艺节目《你好！菜鸟》，请保剑锋、明道、田亮等明星现场体验双11紧张氛围；百草味花千万巨资签署 “小鲜肉”杨洋作为代言人，打造互动营销“演吃会”；良品铺子则选择了黄晓明作为代言人。

且不说这几者之间具体产品的差异化，但“切糕王子”的创始团队均为90后，在零食的网购大军中，90后也已经成为了主力军，因此，抓住这部分用户显然也是有必要的。但审视“切糕王子”在品牌形象方面的表现，尽管突出了地域特色，但对于品牌化和互联网化方面仍显得不够时尚。

众筹情况

该项目于2016年02月17在众投邦上线，目标1500万人民币，已完成124%，融资金额1855万，剩余时间16天。本轮投前估值9000万，市销率仅0.9倍(“三只松鼠”市销率4倍）。

评定环节

模式：B2C

领域：食品电商

潜在商业模式：零售

股权众筹平台：众投邦

融资阶段：Pre- A

本次众筹融资额：1500万人民币

最低投资额：10万

出让股权比例：14.2857%

上一轮投资方：御泥坊创始人戴跃锋个人投资

退出方式：若公司在2018年底前未挂牌新三板，投资方享有回购优先选择权，回购价格为10%/年单利计算。

团队：3颗星

产品：3颗星

市场：2颗星

技术：2颗星

综合评估 ：3颗星

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