乐信递交IPO招股书，拟融资5亿美元赴美上市 | 钛快讯

钛媒体快讯 | 11月14日消息：美国证券交易委员会（SEC）官网公布了中国金融科技公司乐信集团递交的IPO招股书。根据招股书，乐信计划在纳斯达克上市，股票代码“LX”；乐信此次拟融资5亿美元，承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。

乐信是近期继拍拍贷、和信贷、趣店以及融360、信而富之后，又一家谋求美国上市的中国金融科技企业，成功上市后，将成为中国分期电商第一股。

乐信起步于2013年10月上线的分期乐商城，是中国最早的分期电商平台。其最早涉及的领域是3C数码，其后逐步拓展了运动户外、洗护美妆、家电、珠宝首饰、教育培训、旅游等多个消费金融场景。截至2017年9月末，分期乐商城拥有72万精选SKU（商品种类），涵盖与年轻白领品质生活最密切相关的14个消费品类。

乐信集团的主要产品有两个：

• 其自主研发的“鹰眼”智能风控引擎应用了大数据、人工智能等前沿科技，目前集成了1000余个决策规则，包含5000多个数据变量。通过这套智能系统，截至2016年底，乐信95%的订单能够实现全自动审核，秒级反馈结果。
• 此外，乐信集团的另一个核心技术系统是海量小微金融资产处理技术平台“虫洞”。“虫洞”系统具备千亿级资产管理能力，日吞吐百万级订单，使得分期乐商城产生的小额信贷需求，与多个金融机构合作伙伴无缝对接，并让资金实时到账。

招股书显示，2017年前三季度，乐信集团营收39.87亿。基于Non-GAAP（非美国通用会计准则）的息税前利润为3.89亿人民币。截至2017年三季度，乐信集团拥有超过2000万用户，其中授信用户超过650万；乐信活跃用户平均在贷余额约为6000元，平均分期期限在9个月以上。

同时，自2015年1月至2017年9月期间，乐信180天坏账核销率基本保持在2%以下，低于中国主要消费金融机构的平均水平。目前，乐信与国内30多家银行及金融合作伙伴达成了资金合作，综合资金成本为8.9%。

根据招股书的介绍，乐信已完成5轮融资，分别是：

• 2013年8月，分期乐获险峰长青天使轮融资;
• 2014年3月，获经纬中国领投的数千万美元A轮融资;
• 2014年12月，获DST(Digital Sky Technologies)领投，贝塔斯曼等跟投1亿美元B轮融资;
• 2015年3月，又获京东集团的C轮战略投资;
• 2016年6月，集团又获得由华晟资本、共建创投(CoBuilder Partners)和国内一家大型保险机构领投的D轮系列亿级融资。

乐信集团创始人兼CEO肖文杰拥有乐信36.6%股权，为乐信最大股东。其他主要股东还包括：险峰长青，占股15.3%；经纬中国，占股12%；以及京东集团，占股11.9%；泰康保险，占股6.6%；Apoletto Asia Ltd（DST旗下基金管理公司），占股6%。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲基金、华晟资本、共建创投等。

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