华创资本谢佳：企业软件在为实体经济赋能的同时还创造了数字经济增量 | 钛媒体T

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任建松

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企业软件具备非常强的通用生产力工具属性，在不确定的大环境下，企业软件也有极大的生长土壤，过去8年美股市场中企业云软件市值增长表现远远超过其他科技股的平均水平。

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华创资本合伙人谢佳

在过去一年里，很多人都能感受到这个世界正在加速数字化，企业数字化转型已经成为一个必然的趋势。据钛媒体TMTBase不完全统计，今年在企业软件领域投资的项目就超千起，企业软件已经成为数字经济发展的新引擎。

在钛媒体和国家新媒体产业基地联合主办的2021 T-EDGE全球创新大会上，华创资本合伙人谢佳发表了题为《企业软件—数字经济的新引擎》主题演讲。

谢佳表示，国内的企业软件市场还处在非常早期的阶段，过去八年美股市场中企业云软件市值增长率远远超过其它科技股的平均水平，目前国内市场还有巨大的增长空间亟待创业者去开拓。我们观察到企业软件领域里正在有从边缘走向主流的创新，开源软件的发展对传统软件领域产生了巨大的冲击，这是以一种合作共创的社会化方式进行软件功能迭代，以产品创新力来驱动口碑传播，让某项开源技术来制定行业标准，从而对企业采购环节产生巨大的影响，开拓出一条创新型的市场化路径。

市面上大多数的软件企业是解决某项问题而不具备特定的用户群体，但面向开发者的SaaS工具是有特定的使用人群，开发者群体天然对于工具有专业的判断，工具对他们也是刚需产品，研发本身是一个极度漫长且复杂的过程，任何一个研发环节都能做出足够深、足够厚的软件产品。

企业软件赛道一直都存在一个难点，怎么才能做出受客户认可的软件？在谢佳看来，企业软件赛道中跑出来的头部企业一定是在场景、产品以及市场化路径这三个环节中做出了以下创新。

应用场景：具备足够刚需的场景启动，并可以迭代为更多场景的平台级产品。

产品创新：具备足够的产品厚度，以及标准化程度来形成竞争壁垒。

市场化路径：与上一代供给相比、与同行相比有明显优势的市场路径。

谢佳认为，一款优秀的企业软件，最终要看续费率和客户对于企业软件品类的价值认同，我们试图抛开过去成熟市场以及国内传统产业对软件市场品类的定义，才能发现企业软件真正的作用是要解决客户实际问题，通过数据驱动帮助客户把业务智能化和数字化，从而为企业先进经营管理建设赋能。

以下为谢佳演讲实录，经钛媒体编辑整理：

大家好！我是华创资本谢佳，我主要专注企业软件领域，所以今天和大家分享下我们在企业软件领域的投资实践和市场观察。

首先我想分享一下我们对企业软件的基本认识，企业软件是给企业用的软件，比如CRM和ERP都是大家比较熟悉的。企业软件市场和其他数字经济不太一样，在企业软件数字化平台之上不仅仅可以做到过去更少的人能够完成任务，还可以做到过去再多人也没有可能完成的任务，企业软件生命力在于为实体经济赋能同时创造了增量数字经济。

企业软件不会具备消费级的爆发性增长，但企业软件在过去十年获得了全球客户市场以及资本市场的认可，其中最重要两个原因在于企业软件品类充分证明了自己可持续为客户创造价值和先进创造的能力。我们有理由相信，尽管未来二十年企业软件这个品类在发展上还具有一定的不确定性，但是整体来看这个品类肯定会获得产业侧客户和社会资本的亲睐。

作为一家早期投资机构感受最为强烈的是来自于产业一线比较微观的市场创新变化，中国的企业软件相比国外成熟的市场是处在非常早期的阶段，还具备广阔的发展前景。第一方面客户对于企业软件品类价值认同在不断提升，第二方面客户持续复购情况变的更好，并且愿意使用SaaS订阅式基于云端的软件服务，续费和客户的认同对于早期企业软件市场是至关重要的。同时我们还看到了早期市场的挑战，并不是所有企业软件品类都获得了中国市场的广泛认同，也不是所有客户都愿意采用第三方专业软件品类，有些客户还愿意自己开发，这是早期软件市场不成熟的特点。

企业软件中跑出来的头部企业一定是在场景、产品以及市场化路径三个环节当中某一个环节或者多个环节作出有效的创新。在应用场景方面，一定需要有刚需场景作为启动，同时也必然有机会把应用场景拓展到多个不同的平台。在产品创新方面，优秀的企业到最后一定要具备足够厚度的软件产品，只有这样才有可能通过产品构筑自己最强劲的壁垒。在市场化路径方面，新一代软件公司一定要做到足够大的差异化。三个合在一起都有所创新，才有可能最终形成一家伟大的软件公司。

我们观察到企业软件领域里有从边缘走向主流的创新，起初这些创新是在相对成熟的欧美软件市场比较明显，但最近在国内也有发生。开源软件对整个软件行业产生了巨大的影响和冲击，应用场景开源软件是真实且深度的用户场景打磨，并且以社会化的方式进行软件工程迭代，对比传统软件是十分新颖和高效的方式。开源软件是由产品驱动口碑传播，如果某一项开源技术已经成为这个品类的行业标准，那么这项开源技术会对企业采购产生巨大的影响。

我们还观察到市场上面向开发者的SaaS工具有很大的变化，我们从产品、场景、商业化路径三个角度看。开发者群体天然对于工具有自己专业的判断，工具对于他是刚需的，在很多SaaS品类中是没有具备用户群体的特点。在产品方面，研发本身是极度复杂的过程，任何一个环节你都可以做到足够深、足够厚的软件产品出来，这使得真正有产品创新能力的团队是因为好产品获得市场认可，而不仅仅是因为好的销售。

最后，也再简单分享一下企业软件的投资思路。我们会把企业软件简单分为应用软件和技术软件，无论是应用软件还是技术软件它的核心都是围绕企业先进经营管理能力建设赋能。我们试图抛开过去成熟市场以及国内传统软件产业对软件市场品类的定义，我们不再去想CRM、SaaS和ERP，而是从客户实际问题出发，我们选择从企业经营数据透明度这个角度来看，这可以帮助我们发现企业如何通过数据驱动的方式把业务智能化，能通过无人值守的方式来解决问题。第二个角度是企业基础软件，基础软件领域里我们追求的是云原生技术软件，云计算是千载难逢的机会，传统架构都值得在云计算上再做一次，基础软件一面是技术创新，另外一面是业务价值，我们不仅仅去看云计算的技术创新，我们还需要整合和组合工具链和技术栈，从而定义新的品类。

（本文首发于钛媒体App）

2021 T-EDGE 全球创新大会投资

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任建松

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