苹果的产业链战争：曾经的巨头还能华丽转身吗？

图片来源@视觉中国

文｜五矩研究社，作者｜宅石头

今年7月22日，随着苹果即将抛弃三星对OLED屏幕挟持，改用LG的LED屏幕，苹果手机过去十年被三星挟持的硬件战争，终于在5G前夜拉开了新的序幕。

事实上，苹果与三星的硬件战争在2018年6月26日以前，已经明面摊牌的打了7年之久。

而今年4月，随着苹果与高通的再次和解，这家以系统闻名，并以14.85%的市场份额占据着全球手机市场73%利润的“手机公司”，终于放下了自己“只做领导者”的高贵身段，而选择从硬件配置进行破局。

来自苹果官网

这种变化，从2016年iPhone 7Plus的双摄跟进，2017年iPhone X的刘海屏创新，2018年的iPhone X max双卡双待的妥协，再到今年的三摄破局，苹果跟随安卓市场的改变与被动妥协背后，这家巨头在5G前夜的求变之心已经不言而喻。

然而，尽管这些动作让苹果在过去三年，一直维持住了14%的市场份额并未明显倒退，但根据BankMyCell的一份报告显示：苹果的这些妥协动作正在失效。

其中BankMyCell从2018年10月到今年7月，收集的38000多名苹果手机用户的换机数据表明，Apple的品牌忠诚度正在下降，iPhone用户留存率下降了15.2%。

与此同时，根据苹果公布的 2019 财年第二季度财报显示：iPhone 最新的销售额仅为 310 亿美元，大幅下滑 17.33%，占苹果总体收入比重降到 53.5%，创下了历史新低。

所以，面对困境，五矩研究社不禁好奇：

究竟谁在压榨苹果的“创新空间”？5G入局慢人一步的苹果，又是否会成为5G换机潮的“落幕王者”？不断被媒体唱衰背后，苹果的5G潜力，被低估了吗？

先于时代的产品

2010年6月4日，是手机发展史上改写手机定义的重要一天。

因为，乔布斯在美国Moscone West会展中心举行的苹果全球开发者大会（WWDC 2010）上发布了苹果第四代手机iPhone4，也是从iPhone4开始，手机的定义才得以在全键盘、滑盖、翻盖和各类按键的造型中逐渐得到统一，苹果公司从一家电脑企业的形象以手机公司的身份走向世界。

据公开资料显示：苹果公司在iPhone 4上除了通过升级IOS到第四代，发布了Facetime视频通话功能和更完善的App Store等系统体验的功能外。

硬件层面也通过采用玻璃机身、500万像素摄像头、视网膜级别显示屏等创新，并由此将手机的外形进化方向至少锁定了５年以上。

而那时，虽然安卓阵营有着全键盘的HTC Desire和模仿苹果的三星的i9000在安卓市场与苹果叫阵，但基于当时IOS系统和相机硬件上的绝对差距，塑料机身的安卓机直到最近几年，才真正进入到了能和苹果分庭抗礼的“新硬件”时期。

所以，毫无争议的是，在iPhone下一代产品出现前，iPhone4一直盘踞着那个时代最好手机的绝对地位。

事实上，基于2007年后苹果一代到三代的积累，2010年时苹果手机的市场份额已经增长到19%的比重，而当时与苹果竞争的安卓阵营只有一个对手——三星。

iPhone4以前，三星抄袭的小心翼翼，但从iPhone4开始，眼看着苹果凭借iPhone4占领世界市场，三星也便开始以Galaxy S为切入点，从UI图标到手机外观公开抄袭。

在抄袭发生前，据苹果公司在法院提供的一份证明表明：三星曾在一份2010年的内部报告中称，只要Galaxy手机更像iPhone，它的销量就会变好。

三星除了是苹果手机的老对手，也同样是苹果手机关键零部件的最大供货商之一，而这个特殊身份为三星抄袭苹果创造了条件基础。

所以，基于这种“特殊”合作，三星往往可以比其他对手更早提前知道下一代苹果的设计语言。

事实证明，三星的策略十分成功。凭借抄袭，2011年时，三星手机的市场份额也快速追平苹果，成为当时全球市场排名第二的手机巨兽。

而在苹果可以凭借自研处理器和IOS系统，秒杀一众安卓旗舰的年代里，硬件和外观尽管最强，但也只属于苹果的加分项，IOS和A系列处理器才是苹果3年不卡的灵魂。

所以，对于合作伙伴的抄袭，苹果最初显得很和气，并在2010年10月，提出针对每部三星手机设备收取30美元专利授权费的邀约。因为苹果当时也有使用三星的部分专利，所以在具体条例中，苹果还给出了如果三星愿意与苹果进行相互授权，可以抵扣20%费用的特殊说明。

面对苹果的“无理取闹”，三星并未回应苹果主动抛出的邀约。而是默默耕织着OLED屏幕以及内存芯片大网，选择以反告苹果侵权的方式与苹果进行周旋。

对于苹果的异军突起，2012年以前的安卓阵营也并非没有自己的抗争。比如，2011年一众安卓品牌都对苹果所使用的视网膜屏进行了“伪跟进”。

其中，三星S2的屏幕分辨率达到了800*480，PPI密度217；而安卓阵营中最好的屏幕出现在摩托罗拉里程碑身上，但854*480的分辨率下，其PPI密度也仅为265，距离iPhone4的960*640分辨率及其330PPI的屏幕素质仍有差距。

里程碑 来自B站

这种差距，直到2012年随着三星在OLED屏幕技术上的突破，三星S3才以1280*720的分辨率以及302的PPI密度，初步和苹果5的屏幕，在硬件参数上拉到了同一水平。

然而，对于那个年代的苹果手机而言，秒杀安卓硬件的又何止屏幕一小块？

被绑架的硬件战争 

苹果在硬件参数的领先，只持续到2016年的苹果7代。

在此之前，尽管安卓阵营在屏幕参数和相机像素参数上快速崛起，但实际体验方面，苹果基于A系列处理器和IOS系统共同营造的生态灵魂，依然要强于安卓众机。

比如，2013年时以三星S4为代表的安卓阵营已经进入1080P的FHD时代，而苹果的5S却还停留在1136*640的水平上。

2014年，安卓阵营进入2K的QHD时代，而苹果则凭借iPhone6 Plus刚刚进入1080P的领域。

据一位同时用过iPhone5S和三星S4的朋友介绍，大概是在S4时期，三星的屏幕成像效果就已经优于苹果。

推动屏幕升级这一变化的外因，就是三星在OLED领域的崛起。

随着三星在屏幕市场的崛起，2016年的曲面屏S7，作为手机市场仅有的外观创新，便成为了三星在手机设计语言上的绝唱。

与此有关的外部事件是：2018年时，根据统计机构IHS Markit的统计显示，三星在手机OLED屏幕市场的产能占有率超过了93%，柔性OLED中的占比更是达到94.2％。

开启OLED盛世的原因，据一位手机业内人士评论：

2015年以后，OLED和LCD的成像差距已经被三星抹平，而随着手机越做越薄以及窄边框和特殊外形的“进化”需要，面板更薄的OLED开始吃香。

2017年，随着iPhoneX采用三星的OLED屏幕，LCD屏幕基本已经在高端手机市场全面退潮。

据一份外部数据佐证：2017年第一季度，OLED在手机上的占比仅35％，而到了2018年第三季度，OLED在整个智能手机市场的份额达到了61.1％。

所以，从苹果向三星采购OLED屏幕开始，苹果就已经失去了硬件创新的话语权。

比如，据IHS Markit出具iPhone X（64GB）的详细物料成本报告显示，iPhoneX的物料成本为370.25美元，其中OLED的屏幕成本为110美元，占据了总成本的近30%。而颇为有趣的另一个事实是：当年以2K分辨率和曲面屏主打市场的三星S8，其内部购买屏幕的报价仅为85美元。

除了屏幕话语权的失守，内存芯片市场，苹果这家手机巨头一样受制于人。

比如，2016年随着三星Note7的爆炸事故，三星为了保持整体盈利，走出Note7的爆炸阴影，便利用自己在手机内存芯片市场的绝对影响力，联合另外两家企业一起对储存芯片的价格进行了“人为干预”。

据公开资料显示：2017年第三季度三星、SK海力士、美光三家在手机内存芯片市场的占率加起来有95%。这其中三星占有绝对的领先地位，2017年年底市场份额达到了64.5%。

于是，随着三星发力：

2017年1月，4Gb DDR4存储芯片的协议价一个月内涨了18%，上升到了3.347美元。而2016年年底发发布的魅蓝、红米等新机，在2017年纷纷上调了一百元的售价。

同时受到影响的还有苹果，据知乎网友回忆：

iPhone7发布之前 6s plus 64g的价格大概在5200的样子，iPhnoe7发布后，6s并没有降价，反倒是涨了10%到5700，32g版价格涨到了原先64g的价位。

与之相对的另一个事实却是，据三星财报披露：2017年三星全年营业利润53.65兆韩元，同比增长83.5%，净利润42.19兆韩元，同比增长85.7%。其中，增长最大的贡献来自DRAM和NAND存储器业务。

所以，随着安卓阵营的硬件升级，苹果手机被动参与背后，据IHS Markit的估计数据显示：尽管新iPhone的定价一直在持续上升，但苹果的利润却在震荡下降。

而更为可怕的是，随着iPhone在硬件产业上话语权的失守，新iPhnoe已经很难创造出iPhone4时代，从硬件到软件全面领先安卓阵营的“好手机”。

苹果正在从硬件体验上，失去苹果“再一次，改变一切”的最高追求，反倒是三星的曲面屏和今年甚嚣尘上的折叠屏，成了科技媒体眼中——未来手机的可能性“标杆”。

苹果失语的祸根

2018年，是苹果放下“大哥”身段的转折年。

其中的标志性事件是：在2018年6月28日，苹果主动与三星握手言和，放下了从三星I9000时期争议7年之久的专利侵权案。

而这场发生于一年前的和解协议，因为两家公司的绝对保密性，我们也只能得到，当年苹果公司对外声称“不仅仅是因为钱”的唯一信息。

在苹果与三星和解10个月后，从2017年弃用高通基带的苹果，面对5G布局又在2019年4月17日与高通和解。

事实上，从2017年全球手机市场进入衰退期后，手机厂家的日子就变得煎熬起来。根据IDC在今年5月发布的数据表明，智能手机厂商在今年第一季度共出货3.108亿部，已经从2017年第二季度开始，连续第六个季度持续下滑。

其中，苹果该季度智能机的全球出货量仅为3640万部，同比下降30.2%，而迫于业绩压力，苹果从去年开始，已经疯狂进行逢节打折的促销活动。

而在这些活动的拉动下，2018年仅以280万部的优势，勉强保持了全年出货量全球第二的位置。

事实上，苹果的失速仅仅只是手机行业“降温”的表象，更深层次的原因在于，全球科技行业分工整合背后，上游产业链各个环节话语权的加强。

比如过去很长时间：大规模的OLED屏幕只能从三星购买；手机摄像头的CMOS芯片完全被索尼和三星把控；商用的通信基带市场处于高通一家独大地位。

所以，尽管苹果有着自己的A系列处理器，LCD屏幕厂家众多，但在高端手机市场的硬件厮杀上，屏幕只有三星、可商业买卖的5G基带只剩高通、手机的CMOS芯片只有索尼一家。

基于这样的现实，今年安卓阵营的国产机型争霸上，首发的骁龙855都成了一个不算卖点的卖点，而千元机的厮杀上，去年的旗舰的升降摄像头技术得到市场竞争压力的充分下放。

在这样一个安卓手机市场拼命堆硬件、找卖点和相互赤膊抢生意的年代里，苹果的“利润下降”比起大部分利润低到不足5%甚至亏损的安卓厂家而言，苹果的“下滑”怕是其他厂家眼中最舒适的“躺死”方式。

想来，2016年时，没有哪家手机厂商曾经预测过，随着骁龙835的发布，安卓手机的市场在2017年就随着4G商业版图的完善，而提前进入了“性能过剩的年代”。

比如，在2017年以前，手机缓存几乎在以每年翻一倍的规律在进行增长。但从2017年开始，以小米6 6G缓存加64G内存的配置为例，这一组合至今仍在1799元的中低端手机上使用，而今年的旗舰主流也不过是从2018年的6G缓存升级到了2019年的8G水平。

除却内存的增加变缓，CPU性能也同样过剩。

在手机CPU天梯图上，2016年发布的骁龙835和今年最新的骁龙730持平，其性能依然秒杀一众搭载了710及670的新机型。

这种性能过剩，在苹果IOS和A系列处理器的加持下，被“实用主义的果粉”放大的更为明显。

其中，根据国外调研机构的统计，2018年苹果各机型中占比最高的不是新机型和去年的老机型，而是发布近2年之久的iPhone7系列，其7和7P的总和占比达到了iPhone所有机型比重的28.13%；排在第二的也不是什么新面孔，而是发布了近三年的6S系列。

相比安卓手机在2年后的系统卡顿程度，苹果公司面对老用户的“滞留”，曾被爆出通过系统升级来使老型号iPhone变卡顿的石锤丑闻。

但这样的丑闻背后，隐藏的何尝不是苹果对手机市场下滑“割肉般”疼痛的焦虑。以及这种焦虑背后，被硬件厂家绑架，无法“再次改变一切”的挣扎。

重整的产业链，备战未来 

苹果在三星这边受到的委屈，以及三星在产业链的恶行，在今年7月，日本对韩国内存芯片和OLED屏幕关键原材料的出口限制中得到了宣泄。

据一些网友调侃：三星手机正在挤压苹果和高通的市场，而作为5G的起跑赛，韩国显然跑的太急了，急到让美国必须出手。

根据Canaccord Genuity的统计数据佐证：

在国外市场的苹果用户流失中，有超过26%的用户卖出iPhone后，选择了三星手机。而反过来的情况是，原来三星Galaxy S9的用户中，仅有7.7%转移至iPhone，依然有92.3%的用户继续使用三星或华为的Android手机。

国内的iPhone用户流失中，据QuestMobile在7月份发布的半年报告显示：换成华为的比例均超过了27%，其中iPhone X更是达到了43.5%。

从今年已经爆出的新iPhone的消息来看，无论是跟进安卓阵营的三摄妥协，亦或是无线反向充电的跟进，再或是对电池容量的挤牙膏式增加，iPhone在今天高度整合的硬件产业链规则下，已经再难拿出“改变一切”的惊喜。

而今年7月的任何搜索引擎，都能给出你关于今年9月iPhone XI的外观爆料。

而关于爆料消息的评论中，也总是充斥着“失望和毫无新意”的评论，但对于不深度涉及硬件制造环节的苹果公司而言，这就是iPhone。

事实上，随着日韩贸易战的升级以及三星在屏幕及内存上的产出下降，此前已经有消息声称：今年的手机市场可能依旧会迎来轻微的价格上涨，所以新iPhone可能并不会降价。

而手机价格的上涨，也让目前买手机和换手机的人数正在极具减少。

正如一位三星Note9的用户吐槽：

无论现在的手机升级有多少噱头，在手机不卡的前提下，没有人会随便更换一部自己花了7000元买的新手机，毕竟现在的手机价格早已不是曾经的1999时代。

这种消费透支行为，正在进一步加深手机寒冬的影响。

手机换机频率下降背后，苹果为了实现营收上的“破冰”，在今年年初的公司结构调整中，库克将与手机相关的付费服务当作了重点营收增长方向。

而IOS系统，作为苹果除却硬件优势外，最后的“灵魂”阵地，高度统一的生态环境，也让苹果公司有余力去对自家生态内的付费服务建设进行布局。

而苹果作为一家互联网公司，据市场研究公司Above Avalon数据，从1988年至2016年，苹果共计收购了85家公司，算上2017年新收购的19家企业，目前已经收购超过100家公司和技术团队。

据资事经纬研究后发现：2016年手机市场进入寒冬后，苹果收购开始集中于人工智能、增强现实、企业及教育这四大领域。

而这四个领域中的人工智能和增强现实目前均与5G技术息息相关。

其中根据Mangrove Capital Partners发布的2019年《语音技术报告》指出：苹果可能会在2020年的WWDC（苹果全球开发者大会）上推出Siri操作系统，发展Siri的人工智能生态。

大概在今天的配置上，我们已经很难找到9年前，第四代iPhone身上那种“在硬件和系统层面，领先同时代产品2年”的极致身影，但正如一位苹果资深用户所说：

“如果你用了苹果的电脑、平板和手机，无论你更换哪一样产品最后还是会回到苹果，因为即便苹果的硬件优势不在，你依然能在它的系统和生态建设上找到——这就是苹果的感觉。”

2020年作为5G下沉的关键一年，随着苹果与LG的新合作（外观创新）以及Siri系统（服务创新）的推出，大概我们还能在苹果的人工智能体验上，提前找到5G和手机未来的些许影子。

应是有不少果粉期待着，能够听到那句：“再一次，改变一切”的宣言，只是，在这个手机硬件产业链近乎“透明”的年代里，我们还能期待什么呢？（本文为腾讯科技首发，未经授权不得转载）

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