科技猎“信创”加码，数据库的明天在哪里？
“信创”加码，数据库的明天在哪里？
尧一一
· 2023.02.09 18:32
行业拐点？当“大信创发展”成为市场焦点，数据库已经闻风而动。
图片来源@视觉中国
文 | 尧一一
2022年，国产数据库市场风起云涌。
达梦数据、星环科技两家国产数据库在仅仅一个多月内接连申请上市，阿里、百度、华为等顶级云厂商开始推出自有数据库产品，各类数据库厂商融资不断，我国数据库产业迎来高速发展。
在这背后，信创政策或是重要推手。
信创，即信息技术应用创新产业。它是数字经济、信息安全发展的基础，也是“新基建”的重要内容，甚至会是未来大国博弈最为重要的资本之一。当前信创产业链包括基础硬件（芯片及整机）、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件、信息安全等，环环相扣，各司其职。
事实上，信创概念早在2016年便已经提出。但是去年9月国家下发的79号文改变了原有的信创大环境。79号文中明确提出3项核心要点和发展进度（2027年100%完成）：
1. 全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、党建管理、档案管理）；
2. 应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统）；
3. 能替就替（生产制造、研发系统等）；
由此我们可发现，国家对于推进信创产业全速发展，构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系态度十分坚决。同时意味着对于国内软硬件厂商而言，机会，已经到来。
隶属关键“卡脖子”技术，数据库手握市场密码
那么，深挖市场机会前，首先要明确数据库的底气是什么？
数据库作为三大基础软件之一，向下调用底层硬件资源，向上支撑应用业务，和CPU、操作系统等高壁垒、高附加值的基础软硬件同属于完整信创生态中的核心环节。根据中国信通院数据，2021年中国数据库市场规模为309亿元，占全球5.4%。IDC预计，2025年，中国数据库管理软件市场规模为117.2亿美元，2021-2025年CAGR为29%。不管是战略位置还是市场前景都有极处在发展高位。
信创政策给数据库的发展加了一把火。2019年时，国内数据库市场被国际厂商主导Oracle、Microsoft、SAP、IBM合计占据66.8%的本地部署市场份额。而近几年在整体信息安全环境和国际地缘性政治冲突的影响下，国产厂商在市场竞争上逐步实现弯道超车，迅速抢占国外厂商市场份额。据IDC统计，2021年下半年，华为、达梦、金仓本地部署份额已分别上升至19.3%、11%、5%。
2022年，伴随79号信创政策的出台，信创明显成为一条二级市场主线。分析2022年数据库产业的投融资数据，在经济寒冬下仍有数十家国产数据库厂商融得超亿元资金，具备高度的资本关注。
国内证券机构申万宏源估算，假设信创数据库于信创服务器比例相同，预计到2025年信创数据库的单独市场将超过60亿元。由此可见，2023年，具备领先产品性能的国产数据库厂商有望再度突破。
市场竞争格局优化，解决方案落地更多行业
市场风口下，国内各大数据库厂商开始发力，提升产品核心竞争力。国内主流数据库社区墨天轮发布的《2022年中国数据库行业年度分析报告》中指出当前国内数据库产业呈现出百花齐放、百家争鸣的局面。目前行业内的数据库厂商大致可分为：
1. 传统数据库厂商：以达梦、人大金仓、南大通用为例的老牌数据库厂商，具备稳定的产品能力和领先的市场占有率，尤其是在政企和军工领域有明显的业务优势；
2. 大数据厂商：以星环科技、滴普科技、PingCAP为例的数据库厂商，具备完整的技术架构和产品矩阵，相较于其它厂商有架构优势；
3. 云厂商：以华为、阿里、腾讯等为主以云生态为出发点的数据库厂商，目前已成为数据库市场的中坚力量。阿里云和腾讯云还作为国内仅有的两家企业入选2022 年 Gartner 云数据库魔力象限，有广阔的发展空间。
4. 新兴数据库厂商：以图数据库、时序数据库、向量数据库等独立数据库作为核心研发方向，代表厂商有创邻科技，自主研发国产高性能图数据库Galaxybase，赋能企业挖掘数据关联价值；
5. 服务转型厂商：如海量数据、爱可生、云和恩墨等，原有业务以技术服务为主，目前开始自主研发数据库产品，可依靠原有的客户及业务基础减少拓新成本，并且叠加销售增强市场竞争力。
深度剖析数据库行业的市场格局，我们可以发现各厂商都具备抢占信创赛道的机会。事实上，数据库产品的发展需要经过市场的反复验证和迭代，各厂商也都开始借助自身优势在信创”2+8+N“格局中发力。
信创”2+8+N“体系形成原因是2020年前后受到美国技术制裁的影响，国产替代开始从原先的党政系统核心延申到金融、电信、电力、石油等八大支柱行业，2021年，烟草、汽车等行业也开始出现国产化需求，“N”的需求成立。
从该体系出发，我们可以看到在党政领域，老牌数据库凭借自己的产品成熟度具备天然的优势和市场竞争力，其它数据库入局困难，因此金融和电信行业成为新型数据库率先落地实践的主要选择。
在2022信通院第六届“大数据星河案例”标杆数据库名单中，哈尔滨银行和云和恩墨联合打造“一体化数据库服务体系建设”项目，”华为云 GaussDB 助力工商银行核心交易系统分布式改造,助推智慧银行建设“位于其中，其中创邻科技和中国移动通信集团江西有限公司联合打造的基于图数据库的新一代电信网络诈骗预防劝阻和溯源打击系统，就体现出电信行业的信创在新一轮政策引导下稳步推进，图数据库的灵活的建模能力和优异的关联关系查询性能也受到市场认可。
信创蓝海市场，国产厂商需要做好两道题
信创对于所有数据库厂商一定是一个长期机会，想要走的更稳更远，需要做好行业生态适配和国产化平滑替代两道题。
如果说核心代码自研是信创入场券，那么上下游环境的适配将成为数据库厂商的试金石。不久前，中信建投证券研究所所长武超接受澎湃新闻采访时表示”数字经济的发展使信息基础设施的安全就会变得尤为重要，而这个安全是广义的，除了绝对安全，还包括数据的可靠性、及围绕数据的相关服务产业链的安全等等。”
分析Oracle最初成功打入国内市场关键原因，它所具备的完整生态体系是发挥出关键作用。目前，国内大多数企业已经基于Oracle、DB2等数据库构建了完善的数据应用体系，对于市场上的其它数据库厂商，生态壁垒已逐步形成，如何有效解决该问题将成为大部分厂商不得不面对的软肋，也将成为未来企业的核心竞争力。
尤其是在信创政策下，许多央国企厂商透露目前在进行信创数据库选型时，已经将是否实现上下游产业适配认证作为关键评分点。对他们来说，一款稳定、可靠、安全、高性能的国产数据库，在生态伙伴和完整的信创生态加持下，才能更好地助力央国企实现信创改造和数字化转型进入快车道。
其次，数据库厂商的未来竞争力一部分还来自于是否具备平滑的国产化替代能力，在不同业务场景下均能够实现对原有数据库体系的平稳替代。在传统的数据库国产化替代中，常会出现适配兼容导致额外费用，迁移费时费力影响业务进程、运维效率低服务差等问题，这就要求企业在技术稳定性和功能完善程度上需付出更多的时间和研发成本。而且由于当下企业数据已经成为重要资产，出于对重要数据安全和数据库核心作用的考虑，企业还会要求数据库厂商具备成熟的数据迁移服务。
路漫漫其修远兮。解决以上难题绝非一日之功，更看重数据库厂商对整体市场环境的认知和对自身数据库解决方案的自信。但是毫无疑问的是，能够直面该市场挑战的公司，在未来的激烈竞争中会具备更充足的爆发力和增长可能。
结语
在笔者看来，信创政策的出现无疑给数据库市场注入了一阵”自主可控化优先“的强心剂，也给投资机构一个全新的市场调研视野，竞争和希望并存。但不得不提的是，国产化替代注定是一个漫长的过程，数据库厂商还需蛰伏蓄力待破局出现，最后的赢家还需拭目以待。（本文首发钛媒体APP）
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尧一一
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