全球蜂窝模组龙头进军UWB模组，UWB产业格局正在剧烈变革

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全球蜂窝模组龙头进军UWB模组，UWB产业格局正在剧烈变革

IOTE国际物联...

· 2023.03.02 10:33

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虽然蜂窝物联网市场仍有非常大增量，但在各家压利润抢市场的情况下，内卷已非常严重。

全球蜂窝模组龙头进军UWB模组，UWB产业格局正在剧烈变革

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图片来源@视觉中国

文 | IOTE国际物联网展

近日，移远通信正式推出支持UWB技术的车规级模组AU30Q。据了解，该模组基于Qorvo的DW3300Q平台，主要面向汽车数字钥匙等场景，提供室内外实时定位与无线通信功能。

对于通信模组和UWB两个圈子而言，该消息的出现产生了不小影响。而其中也不乏有些问题令人好奇：一是蜂窝模组厂商为何要布局UWB？二是龙头产业能否推动UWB的市场应用？三是其他模组厂商是否会入局？四是模组+UWB这一业务线的诞生，对上游芯片、下游方案商又有何影响？

移远出走UWB，自救还是渡人？

众所周知，我国的蜂窝物联网模组产业一直处于世界领先位置，国产模组出货量早已在全球占比超过50%，其中，根据Counterpoint数据，龙头企业移远通信更是拿下超30%的市场份额。

2022年上半年全球蜂窝模组厂商出货量情况 （来源：Counterpoint）

不过即使拿下如此高的市场份额，各家企业的实际收益却并不高。

2021年蜂窝模组厂商营收情况（来源：物联传媒据财报数据整理）（注：高新兴、九联母公司未单独披露相关数据）

而此情况在2022年仍未有实质性改变，以产业龙头为例，据移远通信官方消息，预计2022年营收达142亿元，但净利润仅3.6亿元。

由此不难发现，虽然蜂窝物联网市场仍有非常大增量，但在各家压利润抢市场的情况下，内卷已非常严重。

不过，或是为了逃离内卷，几乎所有模组厂商都在开始扩充业务线，相关产品都开始覆盖GNSS、车规级模组等。其中，移远通信还发布了Wi-Fi模组，并且出货量已相当可观，如今更是发布UWB模组，试图进入更多赛道寻找增量。

特别值得一提的是，移远通信布局的车端UWB模组是个大“蛋糕”，因为车端市场给UWB带来的量并不小，一般一辆整车就需要嵌入4-5个UWB模组。并且，近两年正是新能源车爆发的时段，而注重科技感的新能源车基本大多都会选择添加UWB技术。

UWB锚点在整车中的应用（图源：GIVC HUB）

可见，若进展顺利，移远通信UWB模组的出货量会非常大。

此外，布局UWB并不只是有利于模组厂商找增量，更是对该技术的应用带来了正面影响。因为在UWB产业链中，暂未出现市占率较高的模组厂商，如今其他领域的龙头入驻，在开拓市场和解决方案部署方面或都能起到推动作用。

重构UWB市场，友商和下游跟不跟？

UWB技术目前B、C两端市场都有不小应用量。尤其在B端，由于管隧矿等场景对高精度定位的需求激增，定制化应用为UWB的芯片、基站、标签、解决方案等产业带来了不少业务量。而在C端市场，除了手机和寻物标签类应用，2022年UWB也打开了一扇新的大门，即数字车钥匙。

实际上，UWB做C端市场的思路很清晰，以手机为中心，辐射到车等更多智能硬件中，以满足物联网定位的需求。经过近两年的沉淀，UWB逐渐成为了手机标配，而且在需求量爆发的车端，车商也更关注UWB给车和手机结合带来的便利。

但如上文所说，纵观UWB的产业链会发现，与其他无线技术如蜂窝通信、蓝牙或Wi-Fi不同，UWB圈子里暂未出现大规模出货的模组厂商，即使是给恩智浦做UWB模组业务的信维通信，也难以在出货量上激起水花。据了解，当下产品一般都由方案商直接对芯片进行集成，最后交付给客户。换句话说，方案商有时也是模组商。

由此看来，如今移远通信这一步棋，或是想重构UWB市场。

实际上，如果模组厂商能够稳定出货，开发出对应多个场景的模组产品，对于方案商、设备商而言会非常友好，一方面可降低UWB的应用门槛，另一方面也减轻了以上二者对芯片选用的负担，有助于更好地进行供应链管理。

同时，作为蜂窝物联网龙头的移远，由于熟悉物联网场景，并且手握大量可对接的下游资源，必然能为UWB的应用打开更多端口。而且，作为都想逃离内卷环境的其他模组厂商，也有较大可能性跟进布局UWB模组。

不过除了利好UWB中下游，其实模组厂商的入局，还能够利好UWB上游的国产芯片玩家。

模组厂商大内卷，国产替代新机会？

一直以来，怎么玩好C端市场都是UWB圈子里最受关注的问题。

目前在C端市场常见的UWB芯片，主要来自几家国外厂商，包括恩智浦、Qorvo、苹果等。但由于UWB技术优质的性能，以及定位市场未来的对高精度的需求，我国不少企业也看准了此赛道，近年来涌现出不少优秀的UWB芯片商，包括纽瑞芯、驰芯半导体、瀚巍微电子、捷扬微、芯邦等。

但在应用层面，目前还很少能看到国产UWB芯片应用在C端场景。只是话说回来，当模组厂商在UWB市场里“卷”起来时，国产芯片便会有不小机会实现替代。

毕竟以模组厂商压利润拿市场的风格，在无法压利润时，必然会选择压成本，不过问题在于，由于国外的芯片厂商在国际市场拥有较高地位，牵涉到过多产业链，并不会轻易降价。但另一方面，国内在价格上占优势的芯片又正缺少市场，所以对于芯片和模组厂商而言这是一拍即合的事，因此国产替代的确拥有较大可能性。