科技猎腾讯Q2游戏业绩点评：手游收入近360亿，DNF手游延期对未来影响有限
腾讯Q2游戏业绩点评：手游收入近360亿，DNF手游延期对未来影响有限
竞核
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虎牙并表，直播服务推动社交网络营收增长。
文丨竞核
8月12日，腾讯公布2020年第二季度财报。
财报数据显示，腾讯2020上半年总收入2229.48亿元，同比增长28%，按照非国际财务报告准则净利润572.32亿元，同比增长29%。
腾讯第二季度总收入为1148.83亿元，同比增长29%，按照非国际财务报告准则净利润301.53亿元，同比增长38%，环比增长11%。
具体到网络游戏方面，Q2期间网络游戏收入总额同比增长40%至382.88亿元。
手游（包括归属于社交网络业务的手游收入）同比增长62%至359.88亿元。
PC端游戏方面仍呈下滑态势，Q2期间，PC端游戏收入为109.12亿元
如上图所示，在2020年第二季度，网络游戏占腾讯总营收33%。腾讯Q2期间，来自社交网络收入为267.14亿元，增长29%。
值得注意的是，该增长主要由包括虎牙直播服务的贡献、音乐会员数增长以及游戏虚拟道具销售收入增长所推动。
8月10日，欢聚集团宣布转让3000万股虎牙B类普通股给腾讯，股票转让交易总价为8.1亿美元现金。
截至今日（8月12日）收盘，腾讯股价上涨1.36%，报收520.5港元。
《王者荣耀》表现依旧强势
手游方面，营收部分被个人电脑客户端游戏（如《地下城与勇士》及《穿越火线》）所抵销，《和平精英》《王者荣耀》仍旧是腾讯手游营收高速上涨的重要发力点。
据不完全统计，2020年第二季度腾讯共开发上架5款手游，分别为《剑侠情缘2：剑歌行》《龙之谷2》《画境长恨歌》《战歌竞技场》《一人之下》。
其中，传承自经典国漫IP“一人之下”的格斗手游《一人之下》表现最为良好，上线首日拿下iOS畅销总榜第4、角色扮演类畅销榜第1的佳绩。
除此之外，腾讯、游族联合代理的《荒野乱斗》表现同样亮眼，在国内上线首周iOS收入即超过1750万美元，收获近470万下载量，一度打败《和平精英》拿下畅销榜第二的位置。
但总体来说，腾讯Q2季度最稳定的产品仍旧是《王者荣耀》。腾讯在Q2财报中指出，该季度网络游戏收入的主要增长点。
在其周年活动“五五开黑节”期间发布多款顶级皮肤，大幅提升了用户活跃度。《王者荣耀》自2015年11月上线以来，从未跌出过iOS畅销榜TOP20之列。
历经多次框架优化、版本内容更新后，如今更是稳定居于畅销榜TOP2，与自家产品《和平精英》有来有回。
以2020年第二季度为例，此间《王者荣耀》一度实现了长达23天的霸榜，其余大部分时间均居第二，仅有5月16日一天被阿里旗下的《三国志·战略版》压过一头，位列第三。
收入方面，根据App Annie给出的报告显示，2020年第二季度全球游戏支出创新高，消费者通过应用商店支出的金额达到了190亿美元，其中，《王者荣耀》位列用户支出排行榜第一名。
本次Q2财报中，腾讯也提到《王者荣耀》对于腾讯移动游戏收入的贡献，进一步证明了实施竞技游戏同样可以具备良好的变现表现，同时也迎合了疫情期间的主流趋势：寻求移动设备与家人、朋友、同事保持联系。
《王者荣耀》显然是一个良好的媒介。泛娱乐开发方面，紧贴腾讯大力推行的“新文创”战略，作为头部产品，在社会、文化、生活多个领域广泛融合，交流共通。
Q2期间，开展了诸如“王者荣耀x敦煌”皮肤设计、“王者荣耀x谭盾”定制交响乐、联动汨罗政府打造的“王者峡谷龙舟赛”等活动，进一步丰富了王者荣耀IP价值观以及传统文化的新世代承载。
而在赛事方面，大众赛事的全面升级，一举打通了大众与职业之间的壁垒，将参赛窗口延伸到了更为广阔的领域，让王者荣耀电竞成为传播中国各具特色地方文化的介质。
除此之外，KPL与王者荣耀世界冠军杯两大赛事也得到广泛关注。
KPL春季赛季后赛在6月13日落下帷幕，而世冠总决赛即将在8月16日展开对决，想必会再度掀起一股竞技热潮，从而对腾讯Q3季度在《王者荣耀》上的营收产生积极影响。
《PUBG MOBILE》刷新出海营收记录
随着疫情席卷全球，居家办公、学习的人数直线上升，移动游戏全球市场正在快速扩张，预计将在2020年突破800亿美元。
腾讯旗下的《PUBG MOBILE》已然成为移动游戏全球市场中最为亮眼的一个。
根据相关数据统计，3月疫情爆发以来，《PUBG MOBILE》与《和平精英》两款游戏全球合计吸金达13亿美元，在大批出海手游中一骑绝尘。
《PUBG MOBILE》在2020年第二季度的表现同样没有让人失望。
根据Sensor Tower数据，随着13赛季开启以及新地图等内容更新，《PUBG MOBILE》海外收入在5月成绩斐然。
当月吸金达1.06亿美元，环比增长14%，同比增长33%，再次刷新了国产手游出海收入记录。
竞核认为，《PUBG MOBILE》在动荡环境中仍能保持积极涨势，跑赢大盘，之后必将为腾讯贡献更多的海外流水。
不仅如此，该作品5月下载量超过了3200万，使得《PUBG MOBILE》同时占据下载量榜首之位。
其中，印度对下载量贡献最为巨大，占总量38%，延续了在该国的“国民级FPS手游”地位。
值得一提的是，印度在6月末封禁了59款中国App，其中包含3款游戏应用，但《PUBG MOBILE》不在其列。
相比之下，4、6两月略显逊色，但仍旧保持住了双榜第一的佳绩。得益于“北极模式”的新内容更新，《PUBG MOBILE》4月热度上扬，海外收入9100万美元。
而在6月受莉莉丝《万国觉醒》活动上新冲击，略有下降，但仍狂吸7900万美元。
腾讯《PUBG MOBILE》自2018年4月开启应用内购至今，该游戏在海外App Store和Google Play累计吸金14.8亿美元。
作为海外收入最高的战术竞技手游，《PUBG MOBILE》平均每下载付费为2.4美元。
该指标排名前三的市场为日本，阿联酋和美国，分别为19.2美元，12.4美元和9.2美元。
同时，不容忽视的是《使命召唤手游》。
该游戏在2020年第二季度一直处于出海收入排行榜TOP5之中，尤其是在4月表现尤为亮眼，收入超过4300万美元，环比增长70.5%，是上线以来收入第二高的月份，仅次于2019年10月。
竞核了解到，本次收入暴涨的主要推动力来源于该游戏的变现手段之一——通行证的一系列优化，大幅提升了玩家的游玩体验。
同时，在8月6日公布的新一轮网络游戏版号中，《使命召唤手游》赫然在列，这也意味着这款在海外早已名声大噪的手游，终于有望登录国内市场。
竞核认为，凭借其在海外的优异表现，足以见其品质、游戏性、变现能力以及商业价值的优越性，待其正式上线国内市场，或许将联手《和平精英》，为腾讯在FPS品类打下更多的疆土。
超多新品，未来可期
2020年6月28日的腾讯游戏年度发布会上，一口气公布了40余款新游戏的最新情报。
竞核认为，本次发布会是腾讯游戏业务逐渐走出两年前版权停发冲击的体现。腾讯在2017-2019年间，发布游戏数量经历了从37到26再到19款的滑坡，终于在2020回归正轨。
在这些游戏中，《地下城与勇士手游》《代号：SYN》尤其惹眼。根据竞核了解到的最新情报，《地下城与勇士》已有6000万用户预约。
虽然上线时间遭到延期，但其热度不减。在财报分析师电话会议上，腾讯表示“DNF手游延期发售的情况可与和平精英对比，后者取得非常好的营收。我们相信DNF手游也是一样。”
竞核认为，待到该作品上线，依靠端游雄厚的用户资本，将为腾讯Q3贡献不小的流水。
而《代号：SYN》作为腾讯首次尝试的3A主机游戏，目标瞄准地即是由索尼、微软引领的次世代主机之战。对于这场大战，腾讯早有准备。
除了广纳贤士外，今年7月腾讯宣布在洛杉矶开设3A游戏工作室，专门研发次世代3A大作，领头人是曾经在《GTA5》和《荒野大镖客2》中担任过重要职位的Steve Martin，足以见其决心。
竞核认为，腾讯如今拥有与一线主机厂商相匹配的财力与技术力，足以支撑其研发高品质的次世代主机作品，但网易同时也在密集筹备，二者谁将在次世代主机时代博得头筹，还需继续观望。
同时，竞核从业内专业人士处了解到，腾讯目前的核心变现产品线已经完全的竞技化，而此类产品需要超量活跃用户支撑，这也正是腾讯在不断加大投入的方向。
“我们拥有流量平台，这意味着我们投入营销的费用少于其他厂商。”在财报分析师电话会议上，腾讯执行董事兼公司总裁刘炽平表示，“不同类型的游戏，都需要投入足够的营销预算。”
他强调，中国市场是非常成熟的移动游戏市场，我无法给一个具体的市占比，但公司拥有微信、QQ等平台，这些都有助于公司游戏业务的发展。
Gamerboom联合创始人郑金条认为，腾讯“同一个模型“下的产品遇挫指数并不算低，例如《龙之谷2》《传奇世界3D》以及《剑网3指尖江湖》等。
竞核认为，此类产品竞争力与用户黏度表现普遍平庸，或许还需更多模式、玩法的创新。
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