科技猎苹果、特斯拉凶猛：硬件双雄，孤独求败？
苹果、特斯拉凶猛：硬件双雄，孤独求败？
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面对全球硬件领域的“两座大山”，追随者们“翻山”难。
苹果、特斯拉凶猛：硬件双雄，孤独求败？
文丨好看商业，作者丨周一围，编辑丨安心
2021年Q4，苹果重回全球智能手机第一；整个2021，特斯拉以93.6万辆的销量拿下全球销冠。彪悍的业绩让苹果、特斯拉成为全球智能硬件的“双雄”，将追随者们甩出几条街。而硬件还只是他们“内卷”对手的开始。
刚刚过去的2021年世事多艰，但对于苹果和特斯拉来说，却是春风得意、一骑绝尘的一年。
先看两大公司彪悍的战绩：
2022财年Q1（自然年2021Q4）苹果营收1240亿美元，同比增长11.3%，超彭博一致预期的1191亿美元。
这一财季，除iPad 外，苹果所有业务的销售额均超预期——iPhone、Mac电脑、可穿戴设备和服务齐创新高。
Canalys的数据显示，苹果在2021年Q4的智能手机出货量占到全球总量的22%，全球第一。
在中国市场，据Counerpoint的数据，苹果也在去年Q4重回市场第一。
市值方面，苹果超群地坚挺——2021年长期位居全球市值最高的科技公司宝座；今年1月初，苹果市值一度破30000亿美元。
全球智能硬件领域另一标杆——特斯拉同样跑赢了2021。
2021年，特斯拉全年销量同比增长87％，以93.6222万辆的成绩碾压对手，夺得全球销冠，是第二名比亚迪的1.6倍，在全球纯电动车市场的占比达到20.3%。
特斯拉旗下两款主打产品Model 3和Model Y分别拿下全球新能源乘用车年销量冠军和亚军，分别达到507050辆和401448辆。
2021财年Q4，特斯拉营收177.19亿美元，同比增长65%；汽车业务毛利率达到30.6%，同比大增，也创下新高；该季度，其净利润首次破20亿美元，也是特斯拉连续第10个季度盈利。
2021年10月，特斯拉一度挤进万亿美元市值俱乐部，稳居全球车企市值第一的宝座。
在中国市场，苹果、特斯拉有一批追随者。比如，小米、荣耀就高喊着要对标苹果、超越苹果；小鹏、蔚来都在对标特斯拉。
但如今的苹果、特斯拉已成全球智能硬件领域的两大霸主，犹如两座大山，追随者们“翻山难”。
2021年，苹果、特斯拉是怎么赢的？接下来他们要拼什么，还要卷多久？
大幅降价，大杀四方
2021年，定位高端的苹果和特斯拉在全球大杀四方的时候，纷纷玩起了价格战。毕竟，喜欢物美价廉是人类的天性，尤其是在消费低迷的年份，高端产品降价就显得格外香甜。
面对华为让出的高端市场份额，苹果表现出乘胜追击、舍我其谁的样子。
2021年9月，苹果推出新机iPhone 13系列，它采用了性能更好的A15 处理器，拥有更大的电池、更大的容量、更亮的屏幕、更好的传感器。
但iPhone 13系列的首发价与前一代机型相比，其中一个显著亮点是“加量降价”。
尤其是在中国市场，iPhone 13系列较iPhone12系列同等内存的价格降幅在300-800元不等，因此得名“十三香”。2021年双11，iPhone 13系列再次以发放优惠券的方式，最高直降600元。
得益于iPhone13系列的激进策略，iPhone手机大卖。
2022财年Q1，iPhone营收716亿美元，同比增长9%，营收占比从上一季度的46.6%提升至57.8%。作为苹果最大的收入来源，iPhone热销也带动公司整体营收和利润大涨。
数据来源：公司财报
降价也是特斯拉抢占市场、碾压对手的一大利器。Model 3和Model Y是特斯拉两大主销车型，两款车上市以来在全球不断降价。
来源：好快商业根据公开信息整理
在中国市场，特斯拉Model 3已降价超过10次；最近一次降价发生在2021年7月，Model 3标准续航升级版降价15000元。
2021年1月，Model Y在中国上市当天就大幅调价，不同版本起售价下调范围在14.81万元-16.51万元，降价幅度令对手们瑟瑟发抖，但也因此受到消费者热捧。
除了大玩价格战，苹果和特斯拉跑赢2021背后，还有一个共同点就是赢下了中国市场。
在中国市场，苹果在自然年2021第四季度的几个月里，销量连续第一，市场份额达到历史新高23%；这也是苹果时隔6年后重回中国市场第一。
2022财年Q1（自然年2021Q4），苹果在大中华区的营收为257.8亿美元，同比增长20.9%，也是苹果该季全球增速最快的市场，并在这一季度为苹果贡献了20.8%的营收。
整个2021自然年，大中华区为苹果公司贡献了总计超19.25%的营收。
数据来源：公司财报
中国市场对于特斯拉同样重要。公开数据显示，2021年，特斯拉Model 3和Model Y的中国市场销量分别为15.1万辆和16.7万辆，分别位居新能源单一车型销量榜的第四名和第三名，仅次于五菱宏光MINI和比亚迪秦。
据公开数据计算，2021年，中国市场为特斯拉贡献了33.4%的销量，仅次于其大本营——美国市场。而Model 3和Model Y在中国市场的销量，分别占据其全球销量的29.8%和41.6%。
苹果、特斯拉也都是中国先进制造业的受益者。
苹果2020年TOP200的供应商中，中国大陆厂商共96家，占比48%。A股上市公司工业富联、立讯精密、京东方A、蓝思科技等都是iPhone13系列的供应商。
上海工厂也在特斯拉的全球汽车业务中发挥着重要作用：它年产能85万辆，2022年有望冲击百万辆产能，为特斯拉中国零售市场和出口批发市场提供产能保障。
2022年谁人能敌？
如果自身不出意外的话，2022年，苹果和特斯拉将分别在全球智能手机和智能汽车领域继续领跑。
天风证券分析师郭明錤曾预测，iPhone在2022年的出货量将达到2.5-2.6亿台；将时间拉长至2023年，他认为，在智能手机品牌中，苹果的成长能见度最佳，关键在于iPhone的生态优势与带动换机需求的产品策略。
2022上半年，苹果或将推出新款 iPhone SE，它可能是苹果有史以来最便宜的 5G iPhone，以此将覆盖更多的5G 换机需求。
不过在高端市场，尤其是中国高端智能手机市场，苹果在2022年可能仍然缺少像样的对手。
华为让出高端市场后，小米、OPPO、vivo和荣耀无不觊觎这块蛋糕。
但截至目前，国产智能手机品牌仍然在冲击高端的路上，逆袭并未成功。
据长期发布中国手机市场零售数据的知乎知名博主——安乎都护府长史发布的报告，2021年9-11月，苹果在5000元以上的高端智能机市场一骑绝尘。
图片来源：知乎
以11月份为例，5000-8000元区间，苹果占比82.4%；8000+以上的市场苹果份额更是高达94%，无人能敌。国产智能机品牌主要还是在中低价位断争夺。
值得一提的是，据媒体报道，三星正在谋划重回中国智能手机市场，果真如此的话，苹果在国内市场下一步将面临一个可能的分食者。
三星曾在中国市场拿到过超30%的份额；但2015年后逐渐在中国市场衰落。据Counterpoint的数据，至2021年Q3，包括三星在内的others在中国市场的份额仅为3%。
即便三星杀回来，能对苹果带来多大威胁仍需时间检验。
2022年，苹果与自身相比，硬件出货将从抢占华为份额的非常态下的高速增长逐步回归常态。苹果的手机等硬件将继续回到产品力纬度的竞争；在全球智能手机领域，三星仍是苹果的头号对手。
退一步讲，如果对手们发起价格战，苹果在硬件方面仍然具备显著优势和空间，它目前不仅是智能手机销量霸主，也是最赚钱的公司。
2022财年Q1，苹果整体毛利率为43.8%；硬件业务毛利率达到了38.4%，这是近6年来再次突破38%大关。
反观同行，比如小米，2021年第三季度，小米整体毛利率18.3%，其中，智能手机毛利率为12.8%，IoT毛利率为11.6%。
说回特斯拉。2021年，在本土造车新势力“小蔚理”冲击年销10万辆的时候，特斯拉已经在冲击年销量破100万辆了。同期，比亚迪的新能源车销量接近60万辆。
数据来源：各公司财报
马斯克最近在财报发布后的电话会上表示，预计2022年交付量将轻松增长50%以上，仅凭弗里蒙特和上海工厂即可实现这一点。
也就是说，2022年特斯拉销量将冲击150万辆甚至更高水平。
就绝对交付量来说，本土新能源车只有比亚迪可以与之掰掰手腕。
据报道，比亚迪曾在投资者电话会议上透露，2022年公司新能源汽车销量目标大约在110-120万辆之间，同比增幅在80%-100%。
但比亚迪新能源车主打中低端市场，且只有一部分新能源车为纯电，与特斯拉的可比性不高。
所以，2022年就销量方面，特斯拉仍将保持绝对领先优势，可能放眼全球都难找到真正的对手。
与苹果类似，特斯拉的高毛利水平也让它下一步在价格策略上游刃有余，有实力碾压对手。
2021年Q4，特斯拉的单车毛利率继续维持高位，达到30.6%，这各水平碾压一大批超豪华车；造车新势力中，截至2021年第三季度，理想单车毛利率最高为23.3%，其次是蔚来，单车毛利率18%，都不及特斯拉。
据《深网》报道，有特斯拉投资人透露，特斯拉曾称希望将毛利率稳定在25%左右。这意味着，待原材料价格恢复稳定后，特斯拉仍存在降价空间。追随者们在价格方面或将继续承压。
硬件制胜，只是开始
从商业模式上看，苹果从智能硬件切入，只是赚钱的第一步；在硬件规模华基础上，他们延展出了服务等业务，这些都是新的盈利增长点。
苹果收入构成包括：智能硬件（iPhone、Mac、iPad、可穿戴设备、智能家居及配件）、软件服务。
现阶段，智能硬件占据苹果营收的大头，但软件服务具备更快的增速，已经成为支撑苹果市值继续攀高的新收入支柱，且软件服务的毛利率远高于硬件。2022财年Q1，苹果软件业务毛利率提升至72.4%，连续5个季度维持在68%—72.4%之间。
从商业路径来看，特斯拉越来越像苹果：它目前收入包括：汽车（销售+租赁）、服务（售后车辆服务、保险等）、储能（太阳能屋顶和面板）。
当下，特斯拉超80%的营收来自汽车销售，不过，储能和服务业务承载着特斯拉下个阶段的增长希望。
所以，无论是苹果还是特斯拉，在智能硬件领域制胜，只是其野心的开端；他们还要用服务及其它延伸业务承载更大的梦想。
2021年12月，库克接受媒体采访时透露，苹果正在重点专注三大领域——增强现实（AR），人工智能，自动驾驶。
随着元宇宙概念走红，苹果的AR眼镜在去年又成业界关注焦点，更早前就有传言称，苹果AR眼镜有望在2022年面世。
近日的财报电话会上，库克并未正面回应分析师的AR硬件问题，但他确认，苹果的确有意发展相关技术，在这一领域看到了巨大的潜力，并且正在进行相应的投资 。
对于特斯拉来说，2022年它没打算推出新车型，全力扩大产能，做大规模是现阶段的首要目标。
2022-2023，推出电动皮卡CyberTruck，以及开发Optimus（擎天柱）人型机器人也将是马斯克关注的重点。
马斯克认为，Optimus有助于解决劳工短缺问题，他甚至认为，人型机器人未来有可能变得比汽车业务更重要。
苹果和特斯拉在各自领域的“互探”，可能将双方进一步推向殊途同归。
苹果的造车项目推进已久，虽然产品迟迟未亮相，且多次爆出进展不力的消息，但但苹果独立造车几乎是必走之路。
近期特斯拉造智能手机的消息也此起彼伏，“TeslaΠ”概念手机的视频在网上热传，马斯克甚至还转发了相关信息。
网传的“TeslaΠ”智能手机，图源网络
马斯克本人也对苹果颇有微词，他曾公开指责苹果垄断。所以，外界猜测，马斯克不做则已，要做就可能真的是“狼来了”。
按照苹果、特斯拉的技术和资源实力，无论是造汽车还是造手机，都让业界充满期待。
苹果、特斯拉的卷与“互卷”也让整个行业陷入更卷的状态：他们的一举一动都让追随者们承压；智能手机圈和智能汽车圈的界限也越来越模糊。
国内的智能手机厂商中，小米已经正式造车，华为正在走向造车的路上；本土传统汽车厂商吉利去年正式宣布进军手机，近期还被曝出收购魅族的消息。
随着5G甚至6G的推进，全球智能硬件越来越融合，这个领域还会迎来新一轮洗牌，玩家不会太多。
当苹果、特斯拉一骑绝尘，成为两大霸主，留给追随者的空间和时间都不多了。
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