越南，真的不足为惧吗？

钛媒体 • 2年前扫码分享

我是创始人李岩：很抱歉！给自己产品做个广告，点击进来看看。

越南，真的不足为惧吗？

睿角随笔

· 刚刚

微信扫码

越南野心与时代机遇。

图片来源@视觉中国

文 | 睿角随笔

NOTES：首先，我不是“越吹”。我只是担忧，我们或许可以低估越南，但我们能否低估这些正在发生的历史。

01 越南印象

2016年我去过一次越南，走在胡志明市的大街上，如同到了国内四线城市。殖民地时期的法式建筑与毫无规则的低矮楼房混杂在一起，并无现代城市的面貌。摩托车遍地跑，是名副其实的“骑在摩托车上的国家”。

胡志明市街头（2016年）哪怕是号称最繁华的酒吧街——范五老街，感觉也只是城中村的水平，不仅脏乱差，还要时刻警惕小偷。

范五老街（2016年）当年的我无论如何也想不到，越南能在今天获得如此成绩，频繁刷屏朋友圈。我真的低估了越南。

02 不足为惧的只是现状

越南的飞速发展有目共睹，以至于大量文章在分析讨论越南会不会替代中国“世界工厂”的地位。结论无非就那么几点，基本没有超出施展教授在《溢出》一书中的观点：

工业化：越南没有完整的工业体系，尤其缺乏重化工业，导致上游原材料受制于中国。
供应链：越南的优势在于劳动力成本和关税，中国的优势在于供应链和产业集群，转移的主要是对供应链需求较低、人工成本占比较高的环节。

所以，越南不足为惧。

这是越南现状没错，但我们需要用发展的眼光看问题，越南在快速进步，国际局势也在快速变化。

03 独立基因与发展欲望

越南与中日韩同属儒家文化圈，有着强烈的入世取向。但历史上越南常年被中国和各东南亚王国占据，直到17世纪末才形成如今的越南版图，后又被法国日本殖民100年。发展的欲望与割据的现实形成巨大的反差，所以越南对独立的追求根深蒂固。《溢出》一书中记录了一个细节：

小学生写请假条时，都要先在抬头位置写上“独立、自由、幸福”，然后才进入正文，“阮小七同学生病了，要请假”。

越南政府会在各种场合强调这三个词。一个试图把独立刻在骨子里的国家，依附只可能是权宜之计。越南不可能甘于不完整的工业体系，原因只可能是缺乏资本。

2022年5月14日下午，越南总理范明正在哈佛大学发表演讲时说到：

越南到2030年的国家发展战略目标是，力争成为拥有现代工业和中高收入的发展中国家，到2045年，成为高收入的发达国家。因此必须建设结构合理、高效和可持续的经济体系；提高经济体系的竞争力和抗击打能力；灵活有效地适应国际、地区和国内形势的变化。

通篇演讲看下来，就差直接告诉世界，我要独立发展，我要工业化，快和我来谈投资条件吧。值得注意的是，越南代表团的9位部长中，有6位曾就读于哈佛，这意味着什么不言而喻。

04 历史机遇期的工业化

作为后发国家，工业化太难了，巧妇难为无米之炊。

根据温铁军教授的观点，历史上，二战后后发国家完成工业化，均始自地缘对抗带来的外资引入：朝鲜战争引发美国对日韩的投入，促使其快速工业化；同时苏联对中国东北和大城市的投入，建立了完整的军事重工业体系；中苏交恶后，中国又引入西方资本完成工业结构调整。虽然各国付出了不同的代价，但好在实现了工业体系的建立。

摸着中国过河的越南，深谙此道。眼下中美对抗愈演愈烈，正是越南引进外资加速完成工业化的最佳历史机遇。

重化工业是工业化的基础，基础设施建设同样是工业化的基础，越南一样都没落下，都在抓紧补课。其背后的用意，昭然若揭。

05 供应链脱钩红利

作为东盟大国，越南在中美之间玩的一手好平衡术。一边积极加入中国主导的RCEP，一边在美国东盟峰会上长袖善舞。越南深知自己的短板和战略价值，在保持独立的前提下最大限度的“交朋友”。

一个政权集中且稳定，人口近1亿，年龄结构年轻，劳动力价格低廉，国内开发和消费潜力巨大，地处南海海域的上进青年，真的很有吸引力。

中美对抗不一定会导致热战，但客观上肯定提高了东盟国家的谈判筹码，加剧了中国供应链和贸易的不稳定。美国东盟峰会的重要议题就是解构中国供应链以让东盟国家承接。一手拉，一手打，中国的供应链体系面临严峻考验。

除了政治导向的影响，疫情造成的停产停工更是雪上加霜，促使更多企业不只考虑劳动力成本而去越南设厂变成市场行为。

我们虽然是工业大国，但远不是工业强国，大多数产业还是位于微笑曲线的底部，主导供应链的仍然是欧美日韩等发达国家。三星能在越南复刻本地供应链，其他企业又有多大难度？所谓产业集群，不过都是跟着品牌方走的附庸而已。

不知道你发现没有，前面这4条新闻，有3条都是今天（2022.5.23）一天内发布的。这都是真真切切正在发生的历史。
不仅如此，越南已经开始输出品牌。越南首富的汽车品牌VinFast已经准备赴美上市，据称估值可达3800亿人民币。车已经量产多年，最低售价26万人民币，现在准备进军欧美市场。B站上有一段VinFast工厂的视频，相当震撼，其现代化水平，比我参观过的一些国内汽车工厂不遑多让，甚至更自动化。士别三日当刮目相看。