科技猎莉莉丝Q1营收有望超越Supercell，中核新王崛起
莉莉丝Q1营收有望超越Supercell，中核新王崛起
竞核
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Supercell亟需新爆款，一场转型变革潮席卷而来。
文 | 竞核
海外市场，策略游戏是仅次于益智游戏的第二大品类。庞大的市场规模，吸引了一大波厂商竞逐。
中国游戏厂商无疑是策略品类的头号玩家，赛道内诞生的企业星光熠熠。大名鼎鼎如智明星通、FunPlus、莉莉丝等。
玩家们或许对它们旗下的产品并不陌生，像《COK》《火枪纪元》《万国觉醒》等。
上述产品蜚声海外，让中国厂商收获名声的同时赚取大把外快。《2020年中国游戏产业报告》指出，中国“游戏出海”规模进一步扩大，海外市场收入首次突破千亿人民币大关。具体到细分游戏品类，策略类游戏收入占比接近四成。
以下是来自deconstructor of fun的一篇文章，本文详细叙述了海外游戏策略品类竞争概况，以及未来发展趋势。请大家Enjoy。
中核游戏霸主之争
在分析预测策略品类细分市场前，大家可以先看这两张图：很明显，在西方玩家群体中，Suprecell和FunPlus（趣加游戏）围绕中核游戏霸主地位竞争激烈。
何为中核游戏？它是跟休闲游戏、硬核游戏相对的概念，也即拥有较深策略内容，但与经典游戏相比更容易上手的游戏。
刨去中日韩市场，芬兰移动游戏巨头Supercell跟Lilith（莉莉丝）营收相对稳定。FunPlus营收增速令人印象深刻。
如果我们眼光聚焦至全球市场，可以发现莉莉丝就像一匹黑马。按照目前发展的轨迹，今年一季度末莉莉丝营收有望超越Supercell。
2021年，莉莉丝产品排期似乎有点强。他们已有一款手游（《万国觉醒》）不走传统硬核联盟渠道，但营收十分可观。此外，今年还将发布一款射击游戏《末日余晖》。
除非Supercell能推出一款产品全球流水超10亿美元，否则今年年中中核之王将出现新面孔。不出意外，这将是大概率事件。
策略类游戏鼠年之疫
大体上，策略类游戏共有7个子类型。2020年，上述游戏净利润达到50亿美元，其中内购收入同比增长21%，下载量同比增长9%。
得益于上述亮眼的数据，让策略类游戏成功跻身手游第二大品类，仅次于益智类游戏。与此同时，这类游戏也扛起了中核游戏营收半壁江山。
与去年相同，“4X”策略类游戏占主导地位，市占比超过剩余6个子类型之和。这一增长主要系存量游戏规模不断扩张。
“4X”属于策略游戏的一个分支，是探索(eXplore)、扩张(eXpand)、开发(eXploit)、征服(exterminate)的总称，包含这4个玩法的游戏便是4X游戏。
尽管“4X”类游戏总下载量同比仅增长13%。不过，去年共计有13款“4X”游戏营收超过1亿美元。
目前，策略战争游戏是“4X”游戏第一大子类型。在西方市场，该品类市场规模达到50亿美元。
“4X”游戏第二大子类型是经典的建造类游戏，如Supercell《部落冲突》就是典型代表。值得一提的是，该品类增速正在放缓，甚至整个建造类游戏都是如此。
相较于其它子类型而言，主导类型游戏下降幅度更小。要知道，与去年同期相比，像回合制《城堡争霸》、放置类《剑与家园》都下降了15%至30%。
众所周知，这一类型游戏已相当成熟，完全可在游戏机制和游戏社交性层面进行创新。遗憾的是，虽说这类游戏拥有丰富有趣的战斗模式，可在现代注重社交的手游市场发挥不了应有的作用。
一直以来，市场非常怀疑MOBA类游戏在非亚洲市场的潜力。奇怪的是，该子类型游戏却是增长速度最高的。
这一增长主要得益于几款MOBA类头部游戏，如《Mobile Legends》（《指无尽对决》）和《荒野乱斗》等。
如果把中韩两国营收算进来，增长数字会更可观。当然，这离不开《荒野乱斗》作出的贡献。
接下来我们会对游戏类型及游戏进行适当分析，并将涵盖所有关键市场。
• 即时策略类游戏（RTS）作为策略类游戏的一种经典游戏类型。众所周知，该类型的特点是入门门槛高。
2020年，老牌产品表现不佳，新作后续无力，让该类型产品未能继续扩大市场，如《皇室战争》《战斗军团》等。
• 卡牌类游戏是策略类游戏的一个子类型，代表作是《炉石传说》。最近，新作《游戏王》表现优异，在移动端营收甚至超过《炉石传说》。
当玩家们期待《万智牌》《巫师之昆特牌》《符文之地传奇》《上古卷轴：传奇》等产品时。去年，一款以WWE为原型的格斗卡牌手游增速达到30%。目前，该作已成为卡牌策略游戏第二大游戏。
大家或许还记得两年前爆火的自走棋游戏。当时，它们都朝着取代《炉石传说》的目标进发。可惜，由于变现模式天花板太低，导致自走棋未能一跃成为主导品类。
正如去年预测那样，2020年策略类RPG有所增长。虽说跟想象中的不一样，不过随着以《苏丹的游戏》为代表的头部手游逐渐减少。这一子类型游戏整体潜力有限，很难走得长远。
症结在于，开发者将游戏内菜单栏、任务和资源获取变得复杂化，但这些并未帮助玩家快速进入游戏状态。反而会产生负面效果，让大部分玩家失去耐心，甚至卸载游戏。
除非开发者愿意对此作出优化，否则该类型游戏在西方市场始终只会是一个小众市场。
至于塔防类游戏，去年年初该品类仍是小众游戏类型。直到鹰角网络推出《明日方舟》，这一现状才得以改观。
该作通过将RPG与传统塔防游戏相结合，最终找到了更好的变现渠道。尽管2021年会有诸多类似的游戏，但后浪们将会面临塔防内战，如《决斗之塔》（Tower Duel）等。
在中国市场，《明日方舟》已经大获成功。不过对大多数西方玩家来说，《明日方舟》只能说还算新鲜，不能预估是否会大爆。让我们拭目以待吧。
我们预测，2021年PVP塔防游戏将成为新热点。外界人士普遍认为，Supercell应推出这种类型的游戏。究竟Supercell会选择追顺还是忽略这一趋势，我们不得而知。按照往常的经验，Supercell大概率会跳过这一趋势，去专注于一些最新的东西。
市场火热，可跟Supercell 无关
Supercell在建筑战争和即时策略类游戏中占据统治地位，另外依靠《荒野乱斗》在MOBA市场中也有很强的话语权。
Supercell策略游戏覆盖建筑战争、即时策略、MOBA三大类。在建筑战争策略品类中，《部落冲突》单款游戏占该类型游戏营收70%：即时策略类，《皇室战争》营收占比高达72%；MOBA类，《荒野乱斗》营收占比高达60%。
近年来，Supercell有意将布局变得更加均衡，除《部落冲突》外，其它游戏贡献的收入比重也在增加。当然，在上述三种游戏类型中，Supercell的话语权无疑极具分量。
俗话说，盛世之下必有隐忧。眼下Supercell的处境正是如此。
Supercell布局更加均衡，不再完全依赖ClashIP，尽管后者贡献的营收超过50%。
深入研究后，我们发现《荒野乱斗》锁区后（因中国玩家水平过高，导致部分外国玩家流失了）出现了回涨态势，且只有《荒野乱斗》能与市场增速齐平。
在玩家社群中，大家都非常认可《荒野乱斗》版本迭代速率跟社区。不过，《荒野乱斗》获得爆发式增长，还得归功于中国市场。
毫不夸张地说，《荒野乱斗》在中国市场是极为成功的。问题在于后续运营BUG，导致月活用户下降了不少。
事实上，如果没有中国市场，《荒野乱斗》年增长率仅为3%，而其它中核游戏年增长率超过30%
需要指出的是，《荒野乱斗》中国区发行运营权由游族网络代理，这也意味着Supercell可从新增营收中获得的份额比想象中要小得多。
《荒野乱斗》营收一览（不包括中日韩）
Supercell旗下另一款当家产品《部落冲突》，要不是年底更新，估计营收也会大幅下滑。至于《海岛奇兵》，自2019年年中大规模更细未能激活用户后，营收延续疲软态势。该作，显然已陷入到自生自灭的局面。
另外《皇室战争》营收也不尽如人意。2019年年中，该作引入通行证后，未能大幅提振营收。而抽卡机制（gacha system）贡献的营收也是杯水车薪。
Supercell营收同比下降4%，而同一时期中核游戏市场增长了30%
Sensor Tower数据显示，Supercell营收同比下降了4%。考虑到同一时期中核游戏市场增长近30%，这份成绩单并不理想。
最令人担心的是，Supercell已连续5年营收下滑，无论大家多么看好这家游戏公司，这都是无法忽视的现实。
2012年-2017年，Supercell可以说拿到了主角剧本，逢山开路，遇水架桥。伴随着移动端市场高速发展，Supercell营收也是一路走高。小团队撬动数十亿美元的生意，正是Supercell打造的“美国梦”。
可现在主角光环已经消失了。那些备受玩家欢迎的手游制作成本越来越大，比如3A手游《使命召唤手游》
不断抬高的成本，让手游质量往前飞跃了一大步，新鲜玩法也随时涌现。这也意味着游戏团队规模会愈发庞大。
对于一家以小团队为核心的公司来说，扩充团队规模绝非小决定，不能轻易下决心。
对Supercell而言，个位数下滑尚不足以伤筋动骨。就人员成本结构而言，Supercell是世界数一数二的水平，而游戏行业竞争归根结底即是人才竞争。
Supercell深谙此理。
那么2021年，我们能期待Supercell发生哪些变化呢？
先说外部变量，苹果IDFA新政势必会对游戏买量市场产生颠覆性影响。这一变量对Supercell几乎没有影响，要知道近十年来公司一直没有通过大手笔买量获取用户的习惯。
某种程度上，我们甚至可以说Supercell宣发手段有些古早，如品牌建设、代言人等活动。
即便IDFA新政对Supercell影响有限，但我们预测公司2021年营收会同比下滑10%左右。为扭转局面，Supercell亟需找到全新的运营模式。
一想到竞争对手的团队规模，Supercell的现状就显得有点脱离剧本了。
在公司管理层方面，随着老员工陆续离职，预计领导层还会发生更大的变化。过去十年中，这些人带领公司走上一个一个台阶。高管动荡，势必也将影响Supercell小而美的文化。
也不排除，离职员工自立门户后，Supercell会领投这些公司。凭借强大的投资组合，可能会打造完善的移动游戏生态系统。
Supercell凭借爆款，给世人留下了深刻印象。如果2021年成功打造爆款，会延缓公司衰退速度。如果没有，我们预测Supercell会面临转型。
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