在东南亚，蚂蚁金服和腾讯的移动支付战

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在东南亚，蚂蚁金服和腾讯的移动支付战

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从东南亚科技巨头、银行、电信公司、国企手中抢市场。

在东南亚，蚂蚁金服和腾讯的移动支付战

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文丨志象网

7月28日，腾讯宣布，土耳其伊斯坦布尔机场正式接入微信支付，中国游客可通过微信支付直接使用人民币进行交易结算。微信支付又落地了一个新市场。

以蚂蚁金服（现更名为“蚂蚁科技”）和腾讯为代表的中国公司，早已将移动支付战争打到了海外。支付宝和微信支付已经渗透进几百个海外城市，使中国出境游客可以在本地商户，使用人民币支付。

微信支付和支付宝／China Knowledge

但仅仅服务中国出境游旅客还不够，蚂蚁金服和腾讯也想要触及海外本地用户，这其中就有一个区域市场尤为独特，那就是东南亚。

当地互联网渗透率增速高，电子支付市场潜力大，两家公司都在跑步入局。蚂蚁金服采取的策略是投资，使用本土电子钱包品牌，把经验和技术带到当地，在东南亚各个国家“复制”支付宝。而微信支付则选择在东南亚国家申请当地支付牌照，在自有平台上推广电子支付。

试水五年后，微信支付和支付宝的东南亚“战事”已经结束，而欧洲则成为新战场。

跑步进入东南亚

蚂蚁金融并没有在海外市场提供当地货币支付服务的计划，而是和当地商户合作，为中国旅行者提供服务。同时，它还同当地合作伙伴成立合资公司，使用它们的品牌提供电子钱包，蚂蚁金服做技术和经验输出，在各个国家“复制”支付宝。

实则从2015年开始，蚂蚁金服就在寻找海外合作伙伴打造本地“支付宝”，足迹到达了印度、泰国等地，逐渐形成了其“1+9”全球化战略模型。而在这9个海外市场中，有四个国家属于东南亚地区。

2016年7月，蚂蚁金服等参投了新加坡金融科技公司M-Daq的D轮融资。

2017年4月，蚂蚁金服联合印尼媒体集团Emtek成立合资公司，其共同推出的数字支付产品DANA在2018年3月上线，为当地第二大聊天工具 BBM提供金融服务。同年，它还同时对菲律宾电信运营商Globe的金融科技公司Mynt进行投资，利用技术升级Mynt的GCash服务。

印尼人在自动售卖机上扫描二维码付款／Equal Ocean

2017年9月，蚂蚁金服和泰国Kasikorn银行达成合作关系，双方共同推进泰国的二维码支付。此前，蚂蚁金服还在2016年投资过泰国金融科技公司Ascend Money，据报道，蚂蚁金服当时计划收购Ascend Money 20%的股份。

到了2018年9月，蚂蚁金融又将目光投向了马来西亚市场。获得马来西亚国家银行批准，蚂蚁金服选择和马来西亚Touch ‘n Go Sdn Bhd（TNG）成立合资公司，经营和提供移动电子钱包服务。使用Touch’nGo电子钱包，就可以扫码进地铁，这也使得马来西亚成为全球第二个支持手机扫二维码进地铁的国家。

2019年底，据路透报道，蚂蚁金服已收购越南电子钱包eMonkey不超过50%的股份，而eMonkey也早就从越南国家银行（SBV）获得了所有运营牌照。

蚂蚁金服也在一步一步向着拓展海外市场用户目标前进。2017年，公司公布了全球化战略，计划在未来10年为全球20亿用户，其中60％用户来自海外。据2019年底公开数据显示，蚂蚁金服全球活跃支付用户超12亿人，目前海外用户约有3亿人。

对于腾讯来说，微信支付是引入整个微信生态系统的关键，但在海外市场，微信支付业务主要服务中国出境游客，而非当地居民。

2018年，微信支付团队称，未来三年，将不寻求向海外消费者提供更多本地支付服务，而专注服务来自国内的出境游客。微信支付海外负责人殷洁也曾表示，微信在海外用户“并不多”，因此“要为他们提供支付工具比较困难”。

不过，微信支付也在慢慢拓展进本地居民市场，但它们更多想要依靠微信品牌，微信支付通常会选择在当地申请牌照发展业务。但想在东南亚国家拿到牌照并不容易，微信支付选择这条道路渗透进海外市场，也影响到其覆盖速度。

在这样的策略下，2018年3月，微信支付获得了马来西亚的第三方支付牌照。同年8月，微信在马来西亚推出了名为 ” WeChat Pay My”的支付功能，这也是其在中国大陆和香港之外，首个获得当地支付牌照进入的亚洲市场，这样，微信支付可以使本土企业能够在平台上触达客户，并以当地货币林吉特进行支付或转账。

马来西亚微信支付／Lowyat.net

2020年1月，微信支付获印尼央行批准在当地运营。拿到牌照之路也非一帆风顺，2019年底，印尼国家银行董事总经理阿玛德（Achmad Baiquni）还曾表示，有很大可能会放弃与微信支付和支付宝建立合作关系。如果想在印尼开展业务，印尼政府要求两者必须与第四商业集团中的印尼银行合作。

作为中国游客东南亚旅游的热门目的地之一，2016年初，泰国清迈的一家餐馆Thevaros就引入了微信支付。2018年底，负责腾讯金融技术的副总裁Royal Chen更是表示，将会在泰国扩展微信支付，他说：“我们正在考虑哪种方式更适合推出微信支付泰国版，是自己做支付服务还是联合当地合作伙伴。”

竞争对手们虎视眈眈

不同于国内支付宝和微信支付两分市场的局面，东南亚电子支付供应商的竞争显得更为激烈，当地的银行、科技公司、电信公司等都参与其中，还有不少玩家惨淡离场。

以泰国为例，当地银行也推出了各自的移动金融科技App，像泰国汇商银行（Siam Commercial Bank）的SCB Easy、开泰银行（Kasikornbank）的K Plus、泰国银行（Bank of Thailand）PromptPay。2003年从曼谷起家的金融科技公司TrueMoney，也在为东南亚地区提供在线支付服务。

不仅仅是银行和金融科技公司，东南亚打车公司、海外社交平台、本土电商、游戏厂商等也都在布局支付。2016年3月，日本社交应用巨头LINE，和泰国公共交通及零售业线下电子支付智能卡供应商Rabbit达成合作，推出Rabbit Line Pay，打通线下消费场景。

泰国Rabbit Line Pay／About Thailand Living

东南亚的Sea集团旗下拥有电商Shopee和游戏代理平台Garena。而集团的电子钱包AirPay最初是在2014年推出，只是为了方便Garena游戏用户在线交易。作为Garena在该地区最大的市场之一，首个可以使用AirPay的国家就是泰国。

而在马来西亚市场中，打车应用Grab也在2016年底推出了GrabPay，到了2018年，就成为了东南亚最大的移动支付平台之一。目前，可以在6个国家使用GrabPay。同是打车软件起家，印尼超级应用的Gojek 也布局了支付，在2015年推出了GoPay。

就连国企也开始做起了支付，2019年7月，多家印尼国企共同出资，推出的支付平台LinkAja上线，目标就是要成为当地最大的数字支付服务商。

印尼还有一家支付独角兽公司OVO，创办于2017年，基于交易额来看，它是当地的领先数字支付服务商。

印尼支付公司OVO／路透

然而，在东南亚电子支付市场当中，也有不少玩家无奈退出市场。移动通讯服务商Digi的Vcash是马来西亚最早的电子钱包之一，推出仅两年时间，就于2019年11月底结束了服务。

东南亚支付市场的竞争是残酷的，还有支付巨头想要拉拢竞争对手，以便共同占领当地最大的市场份额。2018年3月，泰国三大通讯运营商之一的AIS的支付产品mPay，和Rabbit Line Pay达成合资协议。AIS的目标是让Rabbit LINE Pay在三年内成为泰国第一的移动支付服务商。

在支付领域，东南亚地区不同国家之间也开始联动。2017年，作为推进智能国家议程的举措之一，新加坡金融管理局（MAS）同意了当地的PayNow和泰国银行的PromptPay之间的合作，这样两国的国民将能够使用手机号码，向对方国家的人们汇款。

东南亚电子支付市场矛盾面

在东南亚地区，和欧美相比，信用卡普及率较低，人们普遍使用现金和银行转账。这也促进了网上银行、电子钱包等支付方式的发展。普华永道《2019年全球消费者洞察调查》报告显示，移动支付普及率最高的10个地区中，东南亚国家占了6个。

高智能手机渗透率成为推动移动支付发展的条件之一。据英国研究公司Euromonitor的数据显示，预计到2021年，东南亚六大国家中使用智能手机的人口比率将突破70%，接近日本和美国已经达到的80%的饱和度。

当地电子支付市场潜力也不小，谷歌、淡马锡和贝恩公司曾预测，2019年至2025年期间，东南亚数字支付市场的交易总额将增长5倍以上，达到1140亿美元。而且互联网支付的规模也有所扩大，今年1月，通过移动支付的交易数量和交易金额，与去年同期相比分别增长了近200%和22%。

东南亚电子支付钱包／Vietnam Times

但用户数据并不代表成功。随着现金消耗的加剧，没有健康生态系统和留存策略的电子钱包很可能面临生存问题。

现在，投资者不太可能容忍长期亏损，也会给电子钱包运营商施加压力，要求其合并或退出。自2019年底以来，菲律宾和泰国的持牌电子钱包，以及电子货币运营商数量已经下降。

竞争也依然是激烈的。一些电子钱包玩家得到了政府背书，也获得了先机。今年1月14日，马来西亚推出了鼓励使用电子钱包的e-Tunai Rakyat计划，政府拨出4.5亿林吉特（约为1.05亿美元），为符合条件的公民提供免费信贷，启动新兴的数字支付行业。有近300万马来西亚人报名参加该计划，1月份总计发放了约6600万林吉特。

根据马来西亚央行的数据，政府从该国数十家持牌电子货币提供商中，选择了Grab、Boost和Touch ‘n Go，无疑使得这些公司在当地市场中占得先机。