盘点IPO之最：蚂蚁343亿美元刷新全球+A股纪录，友邦稳居港股第一

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盘点IPO之最：蚂蚁343亿美元刷新全球+A股纪录，友邦稳居港股第一

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蚂蚁集团的上市对于A股来说意义非凡。纵观A股发展史，它还从未迎来过这样一位巨无霸级体量的互联网金融企业，蚂蚁集团上市后，预期会带动更多互联网企业涌入A股，或许还能加速目前仍待在美股、港股的老牌互联网企业加速回流A股。

盘点IPO之最：蚂蚁343亿美元刷新全球+A股纪录，友邦稳居港股第一

图片来源@视觉中国

文丨牛科技

10月26日晚，蚂蚁集团披露了其发行定价公告。根据蚂蚁披露的公告显示，其A股发行价格已经确定为68.8元/股，港股发行价确定为80港元/股。按此价格，以及“绿鞋期权”行使前发行后300亿总股本计算，蚂蚁集团总市值将达到2.1万亿元人民币（约合3133亿美元）。

从融资额来看，蚂蚁已经刷新了全球IPO记录，同时也创下A股史上IPO募资额最高纪录，不过其并未能在港股复制成功。

全球IPO最高募资额：蚂蚁集团，343.4亿美元

从本次公告的内容来看，蚂蚁集团将在A股与港股各发行不超过16.7亿美元的新股。按此规模计算，其总募资规模预计将达到343.4亿美元，刷新了全球史上募资规模最大IPO记录。

在蚂蚁之前，全球最大IPO记录由沙特石油巨头沙特阿美（Saudi Aramco）保持，其2019年募资时行使了“绿鞋期权”超额配股，募资额共计达到294亿美元。这家巨大的公司曾经是沙特王室自家的“闭门企业”，其盈利能力足以让全球任何一家公司叹为观止。

根据沙特阿美在2017年所披露的财报显示，其上半年净利润高达338亿美元（约合人民币2400亿元），而其同行埃克森美孚公司半年的净利润也仅为74亿美元。作为某种程度上代表着沙特国家意志的企业，沙特阿美的上市背后体现了沙特在国家层面上的重大变革。

若是沿着时间线向前追溯，2014年于纽交所上市的互联网巨头阿里巴巴（BABA）只能屈居目前全球IPO募资额第三名，其上市时IPO最高募资额达到250亿美元，创下了2014年全球最大IPO募资额记录，约占当时全美市场IPO募集资金额的26%。

值得注意的是，2014年第二季度也是中国公司赴美IPO最活跃的一个季度，除了阿里巴巴外，新浪微博、猎豹、途牛、京东商城、智联招聘、迅雷、Sky Solar等国内互联网企业悉数涌入美股，募资总额超过了31亿美元。

全球IPO募资额第四和第五位的宝座被两家国内银行——中国工商银行和中国农业银行所瓜分。其中，农行2010年A+H股上市时全额行使了超额配售选择权，总募资额达到221亿美元；工行2006年A+H股上市时的募资额与农行差异不大，共计219.3亿美元。它们均刷新了当年的A股及全球IPO融资记录。

港股IPO最高募资额：友邦保险，1383亿港元

细分至港股来看，IPO募资额位列前五名的企业中包括前文中的几位老朋友——蚂蚁集团（1336亿港元）、工行（1250亿港元）、阿里巴巴（1012亿港元）和农行（935.65亿港元）。它们分别位列二、三、四、五名。

值得注意的是，港股的IPO募资第一名至今仍无人能超越，这位选手就是全球最大的跨国保险集团之一——友邦保险集团（AIA GROUP）。它起源于中国香港，在亚太区17个市场设有营运部门，1992年，友邦保险在上海建立分公司，成为了当年第一家在中国大陆经营保险业务的外资保险公司。

2010年10月，友邦保险正式在港交所挂牌上市，此前其募集了超过1383亿港元（约合178亿美元）的巨额资金，创下港股IPO募资额的最高纪录，同时也是全球保险业内最大的一笔募资。

蚂蚁本次募资额仅和其相差47亿港元，没能成功刷新友邦的十年记录。若是未来没有像蚂蚁、阿里巴巴这样的互联网巨头，或是像工行、农行这样有着国家金融体系背书的企业进入港股，友邦保险的冠军宝座或许还能再维持十年。

A股IPO最高募资额：蚂蚁集团，1148.9亿元

细分至A股来看，保持第一名的仍是本次IPO的主角蚂蚁集团，按照其公布的数据计算，其A股募资额共计达到1148.9亿元（约合171.7亿美元）。刷新了A股史上最高IPO记录。

A股第二名的宝座由当年创下全球IPO记录的中国农业银行（601288）所拥有，不过其募资额远低于蚂蚁集团这个超级巨头。据农行2010年所披露的融资数据来看，其上市募资额为685.29亿元（约合102亿美元）。

2007年上市的中国石油，其位列A股IPO第三名，当年募资额达到了668亿元（约合99.5亿美元），市值高达7.8万亿元（约合1.16万美元），成为人类历史上首家突破万亿美元市值的公司。但随后几年中其股价迅速下跌，2013年6月25日，中石油的股价仅为6.23元，截至目前，中石油股价已经跌至4.09元，较其发行价跌去了75%。

此外，A股IPO募资第四名和第五名分别为能源企业神华集团（601088）和中国建设银行（601039）。其中神华集团2005年上市时的募资额达到了665.82亿元（约合99.1亿美元），建设银行2017年上市时募资额为580.5亿元（约合86.4亿美元）。