零售银行双雄的2021成绩单:AUM增速双双超20%,同提“大财富管理改革”|看财报

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零售银行双雄的2021成绩单:AUM增速双双超20%,同提“大财富管理改革”|看财报

零售银行双雄的2021成绩单:AUM增速双双超20%,同提“大财富管理改革”|看财报

蔡鹏程

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虽然平安银行与招行的股价均随着银行板块一道持续走低,但是两者的市盈率仍然明显高于其他股份行,也可见外界对这两家明星股份行仍然期待颇高。

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零售银行双雄的2021成绩单:AUM增速双双超20%,同提“大财富管理改革”|看财报

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图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

招商银行与平安银行,两家明星股份行率先发布2021年报。

招商银行方面——2021年实现营收3312.53亿元、同比增长14.04%,归母净利润1199.22亿元、同比增长23.20%;平安银行方面——2021年实现营收1693.83亿元,同比增长10.32%,归母净利润363.36亿元,同比增长25.61%,为2015年以来最快业绩增速。

目前在资本市场上,虽然平安银行与招行的股价均随着银行板块一道持续走低,但是两者的市盈率仍然明显高于其他股份行,也可见外界对这两家明星股份行仍然期待颇高。

作为零售银行的代表,两家银行的比拼重点自然落在零售业务板块。2021年,招行、平安银行在零售业务战线上均有良好表现,招行零售管理客户总资产(AUM)突破10万亿元大关,平安银行零售AUM突破3万亿,零售业务在两家银行营业收入中的占比均已达到五成以上。
零售业务关键指标对比;制图:钛媒体

零售业务部分指标对比;制图:钛媒体 

零售营收——2021年,招行实现零售金融业务营业收入1773.19亿元,同比增长14.32%,占营业收入的58.35%;零售金融业务税前利润769.49亿元,同比增长21.07%,占税前利润的52.44%;平安银行方面,零售业务实现营业收入982.37亿元,同比增长8.4%,在全行营业收入中占比达到58.0%;零售业务净利润214.98亿元,同比增长17.3%,在全行净利润中占比为59.2%。 

零售AUM(资产管理规模)——招商银行截至2021年末公司零售AUM10.76万亿元,同比增速达20.33%;平安银行方面,零售管理客户总资产(AUM)为3.18万亿元,同比增速21.3%。3.18万亿元的零售管理资总资产,已是五年前其零售转型开始时的四倍。在这一体现零售体量的关键维度数据上,双方均进展迅猛。

可以说,零售双雄均拿出了一份不错的成绩单。

“招行离真正的财富管理机构,还有很远的距离”

在业绩发布会上,招行董事长缪建民表示,招商银行要“做强重资本的信贷业务,做大轻资本的财富管理业务,使模式转型业务转型加快落地”。

沿着这一思路,重点关注一下招行的零售信贷和财富管理两方面的成绩。

零售信贷方面,2021年,招行全年新增零售贷款新增3066.31亿元,占比56.7%。2021年末,零售贷款占比提升至53.6%。在个人住房按揭贷款增长放缓情况下,招行主要通过小微贷款、消费贷款和信用卡贷款来加大零售信贷投放力度。

资产质量方面,截至2021年底,招行消费信贷类业务(含信用卡)的不良率与关注率分别为1.55%和2.63%。较2020年底分别下降0.05个百分点和0.02个百分点。

财富管理是当前招行新故事中的主角。

年报显示,报告期内,招行实现非利息净收入1273.34亿元,同比增长20.75%,在营收中占比超过38%。其中手续费及佣金净收入为944.47亿元,同比增长18.82%,主要原因是财富管理与资产管理业务等收入的增长。

可以说,大财富管理收入有力拉动了招行非息收入的增长。

具体来看,招商银行大财富管理收入包括财富管理、资产管理和托管业务手续费及佣金收入。

到2021年末,零售理财产品余额3万亿元,较上年末增长35.48%,代理非货币公募基金销售额6080.35亿元,同比下降0.44%,代理信托类产品销售额4151.41亿元,同比下降11.51%,代理保险保费770.73亿元,同比下降8.26%。

代理产品销售额下降,但收入还是保持了增长。

具体到每一项收入,2021年,财富管理手续费及佣金收入358.41亿,同比增长29%,其中,代理基金收入123.15亿元,同比增长36.2%,代理保险收入82.15亿元,同比增长42.8%,代理信托计划收入75.42亿元,同比下降1.10%,代销理财收入62.92亿元,同比增长53.69%,代理证券交易收入12.81亿元,同比增长22.73%,代理贵金属收入1.96亿元。 

庞大的零售用户数与资产余额,是招商银行发力财富管理业务最大的基础。

截至2021年末,招行零售客户数1.73亿户(含借记卡和信用卡客户),其中财富产品持仓客户数较上年末增长29.68%,金葵花及以上客户数较上年末增长18.38%。零售客户总资产余额10.76万亿,较上年末增长20.33%,管理金葵花及以上客户总资产余额8.84万亿,较上年末增长20.30%。私人银行客户12.21万户,较上年末增长22.09%。

即使进展良好,田惠宇仍然强调,招行的财富管理“离真正的财富管理机构还有很远的距离”。

田惠宇提出了三点原因:首先,中国大陆市场上,真正的财富管理产品丰富度不足。招行做财富管理,有理财、基金、保险、信托、贵金属这五大类。作为财富管理机构,有待市场进一步发育以及各种参与者的共同努力,才能有这样的生态和环境。

其次,仔细看招行的财富管理收入结构,超过三分之一来自于基金。“可以看到,今年一季度整个市场表现不好,这就意味着今年全年会比较困难。”田惠宇表示。

最后,田惠宇认为,在某种意义上说,招行实际上还是销售机构,能力、优势主要体现在渠道方面,不是体现在投研和资产配置方面。“如果投研和资产配置的能力上不去,我们就还不敢拍着胸脯说,招行是一个很牛的财富管理机构。”

基于上述三点,田惠宇直言,“招行朝大财富管理3.0模式还有很长的路要走, 大家都需要有点耐心 。”

“平安银行找到了零售第二增长曲线”

2016年10月,平安银行正式启动零售转型。可以说,2021年财报是平安银行“零售转型五年计划”的成绩单。

5年来,平安银行资产规模增长近2万亿,增幅达66.6%;营收和净利润也都实现了约60%的增幅。资产质量方面,平安银行5年来不良率从2016年的1.74%大幅减少至1.02%,拨备覆盖率则从155.34%提升至288.42%,

具体在零售业务,与转型之初相比,2021年,平安银行零售业务的收入和利润贡献度分别为58%、59.2%。财富客户数突破百万户,达109.98万户,管理零售客户资产(AUM)31826.34亿元,分别是五年前的3倍、4倍。

分业务板块来看,平安银行零售业务可分为私行财富、基础零售、消费金融三大业务模块。

私行财富业务:2021年末,平安银行财富客户数109.98万户,较上年末增长17.7%,其中私行达标客户26.97万户,较上年末增长21.6%;管理零售客户资产(AUM)31826.34亿元,较上年末增长21.3%,其中私行达标客户AUM余额14,060.96亿元,较上年末增长24.6%。

此外,2021年,平安银行实现财富管理手续费收入(不含代理个人贵金属业务)82.15亿元,同比增长18.6%;其中,代理基金收入40.37亿元,同比增长82.7%,代理保险收入15.16亿元,同比增长15.1%,代理理财收入11.53亿元,同比增长74.4%。

基础零售:2021年末,零售客户数11821.20万户,较上年末增长10.3%;平安口袋银行APP注册用户数13492.24万户,较上年末增长19.2%,其中,月活跃用户数(MAU)4822.64万户,较上年末增长19.6%。

具体看,平安银行个人存款日均余额为6998.55亿元,同比增长13%;个人存款平均成本率同比下降0.12个百分点至2.30%。个人贷款余额1.9万亿元,较上年末增长19.0%。

消费金融:2021年末,该行个人贷款余额19103.21亿元,较上年末增长19.0%;信用卡流通卡量突破七千万张,达7012.65万张,较上年末增长9.2%;“新一贷”余额1589.81亿元,较上年末增长8.7%;汽车金融贷款余额3012.29亿元,较上年末增长22.2%。 

可以说,平安银行零售业务的各个条线均发展良好,私行达标客户AUM在整体零售客户AUM中的占比达到了44%,代理基金、理财的收入同比增幅可谓迅猛,而在银行App普遍承压的当下,平安银行仍然维持了高增速。

平安银行同样提出了“大财富管理”——通过“银保改革”,打通原财富管理板块业务和银保业务。

平安银行董事长谢永林在业绩发布会上提到,银保改革成果显著,新组建的“三高”队伍产能是传统队伍2倍以上。另一方面,银保产品和系统升级也驱动传统队伍产能提升,从2022开门红情况看,“开门红”期间的银保综收同比增长30%。

谢永林还指出,在银保改革下,财富管理未来可期。新银保队伍定位是一支懂保险的财富管理队伍,能够快速补充平安银行财富管理的力量。同时通过银保产品体系的全面升级,加之将平安集团两轮驱动中的医疗健康协同到综合金融中,财富管理未来还有很大的发展空间和动能。

而在回答关于平安银行估值成长性的问题时,平安银行董秘周强笑称,“要珍惜14块钱的平安银行”。 

(本文首发钛媒体App,作者|蔡鹏程,编辑|天鹏)

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