科技猎中国降价美国涨价，特斯拉把“寒气”传给蔚小理
中国降价美国涨价，特斯拉把“寒气”传给蔚小理
财经无忌
· 2023.02.21 16:06
车企洗牌，谁有可能回到牌桌？
图片来源@视觉中国
文 | 财经无忌，作者｜萧田
特斯拉频繁调价，有人直呼看不懂。
自2022年9月至今年1月，特斯拉在华对产品价格来了个“五连降”，这也在今年开年掀起了一股新能源汽车降价风。
然而，在中国持续降价之时，不按常理出牌的特斯拉却转头在美国开始涨价。
据悉，特斯拉上调了美版Model Y车型的价格，本次调整的车型为Model Y高性能版，价格上涨500美元，目前售价58490美元。这是特斯拉进入2023年后针对美国市场的第二次调价。
一边降价一边涨价，背后正是特斯拉对于不同市场强势地位的考量。
元旦期间，特斯拉在国内市场上官宣了大降价，对中国的造车新势力们造成了重创。
过去几年里，一批国产新能源车不断冲击、蚕食传统豪华车和合资车的阵地，甚至涌现了几个百万级别的豪车品牌，“弯道超车”势头明显。但新能源车的崛起，却忽略了一个重要的问题，究竟是因为在技术方面有绝对的领先性，还是仅通过单纯的高定价来卡位市场？
这次特斯来的降价再次给同行业“上了一课”。
而放长时间来看，新能源车的未来是电动化之后的智能化，换而言之，只有源源不断的盈利，才能支撑新能源车企们走向未来。
从这次特斯拉的降价中，我们也看到了一条反向的逻辑：这是传统自主品牌车企的投资机会。
降价冲击波，“跟”和“不跟”都是内伤
特斯拉的降价正给当下的车企们出了一个难题。
从1月的销量数据来看，“蔚小理们”集体哀嚎——往日月销万台的成绩不在，只剩大跌溃败之势。
根据乘联会最新数据显示，2023年1月特斯拉销量达到66051辆，创造了历史最好单月销量成绩。
作为对比来看，理想、蔚来、小鹏、问界、哪吒，岚图以及零跑销量分别为15141辆、8506辆、5218辆、4490辆、6016辆、1548辆、1139辆。其中，零跑可谓是直接腰斩大跌85.9％，其他几家的跌幅较大，不容乐观。
而为了应对这场冲击波，造车新势力们也被动的开始降价。
“特斯拉都大降价了，我们不降价的话，确实扛不住”，1月13日，华为AITO问界率先坐不住了，官方表示，问界M5EV、问界M7部分车型优惠约3万元。
四天后，造车新势力中的小鹏汽车宣布启动G3i/P5/P7的新年新价格体系，此次调价整体降幅为2万-3.6万元。
而继1月问界、小鹏跟进降价后，2月以来更多车企加入降价大潮。
2月第一天，广汽埃安推出5000元/辆的限时交付激励，以及3年0息、低首付限时金融补贴等；沃尔沃汽车针对旗下纯电C40车型及纯电XC40车型开启变相降价，消费者今年3月31日前支付5000元订金，即可在支付尾款时抵扣2.5万元，相当于降价2万元。
此外，上汽飞凡R7车电分离版车型价格降至19.59万元，降幅约2万元；吉利旗下帝豪品牌也对部分新能源车型进行了降价，下调幅度为1.3万元。
标榜绝不降价的蔚来也以“清库存”的方式进行了价格调整。值得一提的是，蔚来创始人李斌此前在接受外界采访时曾表示，蔚来汽车绝不降价，他认为降价是对老用户的情感伤害。
据媒体报道，作为去年新能源汽车全球销量第一，比亚迪面对特斯拉的降价举措，虽然表现的是“按兵不动”，但旗下部分经销商已经耐不住寂寞，也开始通过赠品、装饰、保养权益这些，提供了一些优惠促销部分车型，减少涨价带来的影响。
补贴，是许多行业在发展初期有力的“助长”手段。在我国新能源汽车的行业发展和市场培育过程中，补贴发挥了重要作用。
根据去年初财政部等四部门联合发布的通知，新能源汽车购置补贴于2022年12月31日终止，这意味着此后上牌车辆将不再给予补贴。
而进入到零补贴时代，新能源汽车对成本会更加敏感，而规模更大的企业往往会在降成本方面占有先天优势。但事实上，在动力电池原材料价格持续高企的情况下，除了特斯拉和比亚迪两大巨头，如今国内新能源车企几乎都面临利润下滑的压力。
就以公开跟进特斯拉降价的三家新造车企业来说，均未摆脱亏损状态——财报显示，赛力斯去年前三季度归属于上市公司股东的净亏损为26.74亿元；蔚来去年第三季度净亏损为41.1亿元，；小鹏汽车第三季度净亏损为23.8亿元。
一位业内人士表示，小鹏等国内车企在此轮竞争中没有掌握战略主动权，属于被迫接招特斯拉等引爆的价格战。 从目前商业市场的逻辑来看，但凡是价格战，被迫跟进者对后发劣势都极为明显，降价同时也很难维持销量。
从这个角度上来说，在当下时段，无论是跟进还是不跟进特斯拉的降价，对于任何一家新能源车企来说，都是痛苦的选择。
价格战大杀器背后，新能源造车仍然是比拼钱的游戏
关于这次的降价，不妨抛出一个疑问： 为何是特斯拉发起价格战，而不是国产新能源车发起价格战？
众所周知，降价是车企慎之又慎、轻易不会使用的“大招”。
在2019年上海车展期间，面对法系车在华销量节节败退的惨淡现实，标致品牌全球CEO安巴托曾明确表示：“不会打价格战。在全球范围内，我看到过很多的打价格战的例子，但最终的结局并不好。在品牌、利润与销量的排序中，标致将坚持‘品牌至上’，捍卫品牌价值。”
事实上，降价会损害品牌价值、拉低盈利表现是传统车企的共识。 捷豹路虎、沃尔沃、凯迪拉克等二线豪华品牌，都曾因为大幅降价、“以价换量”而遭到不同程度的“反噬”。
回到当下，这不是特斯拉第一次降价，也不会是最后一次降价。
财报显示，2022年第三季度，特斯拉单车利润约9570美元（约6.93万元人民币），是丰田汽车的八倍。瑞银中国汽车行业研究主管近日在一场交流会上表示，特斯拉降价之后，在中国市场依然有大约20%的毛利率，仍旧有足够空间可以降价。
特斯拉敢于不断降价的底气从何而来？
主观上来说，源自特斯拉在技术革新、高效管理，甚至硅谷创业公司刻在骨子里的DNA综合作用的结果。
比如，在技术革新上，特斯拉引以为傲的一体化压铸。马斯克曾说过，通过采用一体化压铸，可以将车体总成重量降低30%，制造成本下降40%；还有超级工厂。
超级工厂摒弃传统车企冲、焊、涂、总四大整车工艺各自独立的做法，将四大工艺整合到一个联合大厂房中，极大限度缩短各个工序之间的物流路径，提高运行效率。同时，超级工厂充分利用纵向空间，采用多层厂房设计，最大限度地提升空间利用率……这样追求极致效率和成本的细节在超级工厂比比皆是。
再比如，高效管理，去年年初，特斯拉中国区总裁朱晓彤就公开表示：“特斯拉是一家创业企业，一直追求以全新的、极致的方式来改变现有的状态，同时，每个人都要把精力和时间投入到最值得事情上。”难以想象的是，特斯拉上海超级工厂员工近万名，整个行政团队正式员工却只有4-5名。
而从特斯拉降价的客观原因上追溯，这是新能源车企不思进取的表现。
从2016年直至去年底画上句号，补贴之下的中国新能源车获得了突飞猛进的发展。
根据公开数据粗略计算，13年间，新能源汽车累计补贴超过2000亿元。大量真金白银的投入，换来的是新能源汽车销量的大幅攀升：从2009年的5294辆增长到2022年的688.7万辆，产销量近8年连续保持全球第一。
回首过去，我国汽车工业独辟蹊径，走上了以纯电动为主体的新能源汽车发展之路，从整车到供应链、从技术开发到市场拓展、从关键零部件到营销模式，都有了一定的规模和优势。补贴作用明显。
但也正是补贴，新能源赛道虽然“百花齐放”，但竞争格局却是聚焦在拼营销、拼人设这些软实力上，在成本控制、技术储备、研发投入等硬实力方面显然还没有完全市场化。
一家品牌想要胜出，必须凭借自身实力面对残酷的竞争。在襁褓之中的国产新能源车，虽然成长了，但似乎又没有长大。
更重要的是，新能源车的目标是从电动化到智能化，近十年来，从早年成立的蔚来、小鹏、理想等新造车企业，到近两年诞生的岚图、智己、极氪等传统车企孵化的新品牌，自主品牌在还没有完成电动化的弯道超车，就将研发重心放在了智能化方向。
贪多嚼不烂带来的结果是，目前，市场上几乎所有中高端电动车型都搭载了L2+级智能驾驶系统。不同车型虽然硬件配置、软件交互不尽相同，但在驾驶辅助水平上并没有质的区别。
搭载L2+级智能驾驶系统的电动汽车虽然能对传统燃油车构成差异化打击，但不同电动汽车品牌之间很难借此拉开差距，更不用说与甩开特斯拉。
在财经无忌看来，国产能源车的当务之急是成本控制，即率先实现盈利，只有拥有源源不断的现金流，才能支持自己走到下一个十字路口。
国产新能源车品牌中，谁有可能成为下一个特斯拉？
可以预见的是，随着特斯拉持续降价开启一轮又一轮的价格战，进而引发中国新能源市场的优胜劣汰。
这也意味着，市场竞争会更加激烈，资源会逐步向头部企业集中，只有真正拥有核心技术、稳步发展的企业才能扛住这波浪潮。
而顺着这一逻辑发问，在当下的自主品牌车企中，谁有能力撑到最后，或者说谁有机会成为“特斯拉第二”？
实际上，资本市场也同样关心：“如果这场由特斯拉掀起的价格战变成一场长期战役，或许最终将会演变成一场消耗战，是特斯拉的品牌价值先被消磨光，还是部分中国品牌们的家底先被耗光。”
基于这一认知，在财经无忌看来，汽车的本质是交通工具，最终的目的是将人或物资从一个地点转移到另一个地点，考核的目标是便宜可靠。
在当下的电动化时代，新能源车之所以打败燃油车，无非就是便宜可靠。所以当汽车回归到其工具属性的时候，考验的其实是大工业化生产的能力，也就是成本控制的能力。
只有率先完成了这一步，才有可能走向新能源车的终极一跃——智能化，即自动驾驶。
当前，在全球范围内，自动驾驶的商业模式无非就是两种，一种是车路协同，另一种是单车智能。与主机厂商密切相关的是“单车智能”，又主要分为两种：其一是自研模式，自己造车并自研自动驾驶解决方案；其二是采购模式，自己造车，直接外部采购自动驾驶解决方案。
自研与外采这两种模式各有优劣。自研模式下，车企掌握核心的技术话语权，可以真正实现车企自身的战略诉求，不会被供应商卡脖子，本身决策响应快，产品迭代灵活；但技术难度大，资金和人力投入成本高，研发周期长；
采购模式下，车企可以快速布局自动驾驶，但车企对核心技术的影响力和控制力较小，或无法真正实现自身战略诉求，未来可能被供应商卡脖子。
相较于之下，自研模式比外采购模式更能构建一家车企的核心竞争力，以及在未来的市场中获得差异化的优势，但无论是自研还是采购，都需要车企能够完成自我造血，具备迈向未来的“现金奶牛”。
一个值得玩味的细节是，特斯拉在中国降价，但在海外市场拉却接连涨价。
据外媒INSIDEEVs报道，特斯拉于美国时间2023年2月11日将Model Y车型起售价上调500美元（折合人民币约3415元）。此次价格上调是自1月12日大降价以来的第三次上调。
此次特斯拉Model Y部分车型在美国售价小幅增长，且仍然占据市场优势，市场需求并未减少，可见其涨价背后特斯拉的强势地位。
换而言之，特斯拉在国内寻求降价，恰恰说明领先的市场地位还未稳固，这也意味着是国内车企的机会。
纵观当下，从浩浩荡荡的新能源大趋势来看，现在国内汽车行业主要分为三大类，第一类是全力以赴的先知先觉者，包括比亚迪、蔚小理等造车新势力；第二类是后者后觉者，自主品牌的传统燃油车厂商，包括吉利、长城、长安、奇瑞、广汽等；第三者是后知后觉者，比如德系、日系和美系等主流合资品牌。
而据数据显示，1月，国内主流合资品牌乘用车市下滑最为明显。细分来看，德系、日系、美系等主流合资品牌乘用车的市场份额在1月份也均出现了不同程度的下滑。
乘联会数据显示，1月，德系品牌乘用车零售份额为22.9%，同比下降0.7个百分点；日系品牌乘用车零售份额为16.6%，同比下降2.8个百分点；美系品牌零售份额为7.7%，同比下降0.5个百分点。
值得一提的是，虽然自主品牌乘用车在1月份出现了下滑，但其在2023年依然保持市场份额继续提升趋势。1月，自主品牌国内零售份额为49.4%，同比增长了4.3个百分点。而自主品牌批发市场份额更是达到了52.4%，较去年同期份额增加了6.4个百分点。
尤其是头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。
以此从市场增量来看，比亚迪、吉利、长城、长安、奇瑞等自主品牌已经走在了最前面，或将迎来投资的最好机会。
让特斯拉最不容小觑的是比亚迪，过去十年间，特斯拉对比亚迪的态度发生了180度的逆转——从“他们没什么技术”的不屑，变成了“比亚迪是目前特斯拉唯一一个真正的挑战者”的畏惧。
马斯克说，“我们非常尊重中国的汽车公司。根据我们的经验，他们是世界上最具竞争力的公司。如果让我猜的话，可能某些中国公司是仅次于特斯拉的第二大新能源汽车公司。” 马斯克口中的“第二大新能源汽车公司”，正是比亚迪。
与此同时，吉利、长城、长安、奇瑞、广汽等昔日的传统燃油车企，虽然不像比亚迪那样全身心的投入到电动化之中，但其稳固的燃油车基本盘仍然为企业提供了源源不断的研发资金，也将支撑他们拿到新能源汽车下半场的门票。
反观蔚小理等部分造车新势，在销量上既没有办法与特斯拉、比亚迪同步，也无法较早实现盈利；基本盘未稳固之前，寄希望于智能驾驶，正在陷入到同质化和内卷化。
特斯拉的这次事件，或将为投资者们擦亮双眼。在中国的新能源时代一定会诞生一家乃至几家世界级的车企，它们一定是受特斯拉降价影响最小的企业。
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