VC鬼才“低碳”的这一年，聪明的投资人钱和良心都要

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VC鬼才“低碳”的这一年，聪明的投资人钱和良心都要

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十年前的边缘赛道，已经变成了主流大热门。

VC鬼才“低碳”的这一年，聪明的投资人钱和良心都要

钛媒体注：本文来源于微信公众号硅兔赛跑（ID：sv_race），作者 | Amelie，编辑 | Juni，钛媒体经授权发布。

要说有没有那么一个人，能把投资这件事做到极致、收益尽可能最大化的话，那克里斯·萨卡（Chris Sacca）一定榜上有名。

萨卡在VC界曾经是传奇一般的存在。

他的第一只名为Lowercase Capital I的基金，规模不到千万美元，从2010年开始营业到往后的几年中，屡投屡中，尤其投出了Uber、Twitter、Instagram、 Kickstarter、Slack、Stripe、Blue Bottle、path、Twilio、Docker、Lookout、Automattic一众如今响当当叫得出名号的项目。

尽管在后面退出了大部分“明星公司”的持股，但这只基金以绝高的好项目命中率声名远播，超300倍的投资回报率令大多数VC同行望尘莫及，尤其是其分支Twitter基金Lowercase Industry的回报率更是高达1500倍。

2015年福布斯评价Lowercase Capital基金是“史上最好的种子投资组合”，财富杂志更将其列为“史上最成功的风险投资基金之一”。

作为这只战绩耀眼的基金掌舵人，萨卡被华尔街日报评为“美国最具影响力的商人”，并且在有着投资界“奥斯卡”之称的福布斯全球最佳创投人排行中榜上有名，2015年、2016年均位列探花，2017年更是升至榜眼。

VC鬼才“低碳”的这一年，聪明的投资人钱和良心都要

图源: Forbes

他用5年时间，从新手做到了VC界的TOP3，然后在42岁的年纪宣布退休，退出VC江湖。

对此他有自己的人生理解：他认为自己之所以能在风投领域取得成功，是因为多年来他很少花时间在其他事情上，而一旦自己无法全力以赴，则宁可选择退出（if I’m not all-in, I’m out）。

当然这世界上没有绝对的事，无敌固然寂寞，归隐也是。

萨卡在去年宣布成立了名为 Lowercarbon Capital（低碳资本）的新基金，并与他的妻子Crystal和合伙人Clay Dumas共同管理，主要资助那些致力于解决全球气候问题的初创科技企业以及研究机构，并专注于历史证明可以带来风险投资回报的领域：气候。

01 为什么是“气候”？

“向所有花更多钱购买“绿色”产品的人致敬。这些人已经证明有市场在。但现实情况是，我们还需要70 亿以上的消费者和大量像他们一样思考的企业。”

萨卡在接受福布斯媒体采访时说。

他还坦言，即使对于那些不那么关心地球，仅仅只是追求经济回报的投资者来说，气候赛道现在也是不容错过的机会。

图源: Twitter

在疫情反扑的当下，气候领域有着巨大的投资需求尚未得到满足, 其潜在市场规模已达到史上最高水平，未来有望创造数万亿美元的市值。

事实也证明了，新冠疫情并没有减缓气候变化的无情发展。

地球变暖的速度比专家预测的要快。气温上升助长了致命的热浪、美国全年的火灾、破坏性风暴、雪灾和史诗般的干旱，已经在全球造成数千万人死亡，数百万人流离失所，并播下饥荒、疾病和战争的种子。现今的数据是，大气中的二氧化碳含量比往年的任何时候都要高，碳越高地球热量就越高、为此形成的灾难死去的人就越多。

气候变化带来社会风险，同时也带来跨越代际的投资机遇。

而气候科技领域包括帮助地球实现脱碳的各种解决方案，该领域的企业横跨交通、房地产和农业等各行业，专注于可再生能源、电动汽车、蜂窝农业和林业管理等各领域。

过去五年来，全球对气候技术类公司的投融资额猛增。2021年全球投入气候技术领域的资金为380亿美元，是五年前的五倍之多，2016年时的规模为66亿美元。

图源：伦敦发展促进署报告

不止是曾经的顶级投资人萨卡看到了这点，比尔盖茨去年的新书《气候经济与人类未来》中也清楚明了地谈到了气候科技领域的重要性；减缓地球变暖的生存挑战迫使更多的人在思考如何通过自己的方式做出贡献。

这个赛道早已经不再是10年前那个看似边缘的赛道，如今被越来越多人重视并看好，已经变成了主流的大热门。

02 低碳资本在做什么？

Lowercarbon Capital基金成立之初已完成8亿美元融资。从官网上可以看到，该基金投资的科技企业主要关注三大主题：

减少空气中二氧化碳、甲烷等温室气体的排放，助力地球实现零排放，覆盖能源、交通、工业材料和农业等行业；
吸碳技术，萨卡和他的团队预计从现在到2100年，人类需要从地球上吸走至少1万亿吨的二氧化碳；
在重大技术突破无法及时实现的情况下，任何能够缓解全球变暖的技术和方法。

图源:Lowercarbon Capital (修复地球只是一门好生意。羞耻和内疚不会让我们到达那里，市场会

基金目前以家族办公室的形式运作，但同时该基金还有250多名有限合伙人，不仅有富人，还包括基金会、非盈利组织、大学以及养老基金，各位有限合伙人的承诺资本在1.5万美元至1.5亿美元之间。

图源: Instgram

“我想将我所学的一切和我所拥有的技能以一种重要的方式作为一个巨大的杠杆，”萨卡在最近的一次公开采访中说，他觉得创办可以帮助解决全球气候危机的公司从未像现在这样实惠。“他们不再依赖政府干预或政府补贴，而我拥有自身的品牌和这世界上最好的公司，这些都能被需要的人所找到。”

“我们不能指望这个星球上的每个人都是一个拥抱绿色的人。那么，怎么样让它们变得干净和绿色呢？那就是制造更好、更便宜、更快、更酷的东西。”

03 哪些项目够快够酷？

Lowercarbon看中的项目很多已经开始显现出“明日之星”的潜质。

瑞典电动飞机Heart Aerospace

与Lowercarbon Capita在A轮一起投资的，还包括美联航创投基金、比尔盖茨风投基金Breakthrough Energy Ventures及EQT风险投资等。

这家Heart公司成立仅仅4年，目前仍处于概念阶段（没有样机，商业化试飞和适航取证更待实现中），但不妨碍它以打造出作为定期航班使用的电动飞机为目标的决心。

Heart推行的主力产品ES-19小型电动飞机，可载19人，基于今天的电池技术，至多能够飞行250英里，起飞方式与传统飞机相近。

目前较为成熟的电动飞机企业主要研发4至5座的垂直升降飞行器，面向空中出租车和私人航空市场。相比之下，ES-19无需特殊的垂直起降场，可与现有的航空基础设施配合使用，是唯一适合各大航司的定期航班业务的产品。

图源: Heart Website Media

目前Heart已研发出当下最高效的推动系统和ES-19专属发动机，但动力系统是电动飞机的难点，Heart将用几乎所有的种子资金用于开发、测试和优化电动推进系统，采用传统铝结构和高翼低速机身，在其他方面最大限度减少技术风险。

在航空与环保的结合科技革新的主基调下。短程小型航班有望率先脱碳。由于目前新能源飞机集中于eVTOL研发制造，定期航班市场仍属真空，Heart暂无对手。

电动船初创公司Arc

Arc这家成立不到1年时间的初创公司，雄心勃勃地要把水上的一切都电动化。

这家公司是SpaceX前工程师Ryan Cook与Mitch Lee联合成立的初创公司，正在打造一款艘名为“Arc One”的限量版电动快艇，该艇由前火箭工程师团队设计，从航空航天设计中汲取灵感，采用特斯拉的未来技术和电驱动力系统。

图源: Arc Boats

最初的投资者包括萨卡的Lowercarbon Capital和硅谷巨头Andreesen Horowitz，随后威尔·史密斯（Will Smith）、凯文·杜兰特（Kevin Durant）和“吹牛老爹”肖恩·康姆斯（Sean“Diddy”Combs）三位明星也高调投资了这家全电动游艇公司。

电动船市场目前仅限于那些富有的热心人士，他们出于对环境的关心，愿意花额外的钱购买电动版本，以获得内心的平静。

人造汉堡肉饼Mosa Meat

Lowercarbon在食品这款同样也有涉猎。

荷兰食品科技公司Mosa Meat通过实验室细胞培养技术, 改变肉类的生产方式，创造了世界上第一块直接由牛细胞培植制成的 “人造” 汉堡肉饼，并计划开发商业化产品, 增加产量的同时可降低成本, 令培植肉能更普及市场。

图源: UNILAD

两年前，Mosa Meat与Lowercarbon Capita建立了战略合作伙伴关系，以推进实验室生产肉制品的商业化进程。

欲造海上农场的Running Tide

Lowercarbon Capita投资的捕碳公司Running Tide计划建造能漂浮于海上的微型农场，农场中种植大量海藻，最终会沉入海底。

他们计划将一根海藻微型农场管道悬挂在可生物降解的浮标上，而浮标则随着洋流漂荡。几个月后，海藻吸收碳，越来越长、越来越重，便会带着存储的碳一起沉入海底。目前，他们还在实验浮标的材料，已对比尝试过玻璃、纤维素及其他材料。

目前该项目仍处在早期阶段，约有1600个浮标。在未来，他们的目标是建造上百万座海上微型农场，吸收数十亿吨碳，并计划在碳补偿市场上销售他们的农场。

“世界上一些最大型的公司已经作出了净零承诺，他们渴求着永久有效的碳补偿技术。这并不意味着他们要做到净零碳排放，而是在减少排放的同时抵消排放。”公司的业务开发主管说。

图源: Maine Technology

当然，低碳气候科技领域的好项目远不止这些。

目前Lowercarbon Capital共参与投资了60个项目，其官网上公示的投资组合中有42家公司，大多是开发各种减少大气中二氧化碳排放技术的初创企业，这些投资组合公司的地域分布也比较多元化，横跨美国、欧洲、非洲和印度等地区。

萨卡认为拯救地球于水火和赚钱并不相悖，他在努力改变世界、治愈我们共同生活的地球。

图源: Star Up Grind

也许用不了多久，VC界的山顶上，又会重新见到他的身影。不止靠运气，靠实力投出优秀项目、改善生存大环境，这难道不是优秀投资人最想去实现的么？

参考资料：

1.Chris Sacca Unretired: The Billionaire Investor On Biden, Crypto, NFTs And Why He’s 2.Back Investing In Climate Startups. (Forbes)
3.Venture Capital Veteran Sacca Returns With $800 Million For Climate Tech. (Bloomberg)
4.Lowercase Capital
5.Lowercarbon Capital
6.The ‘big shift’ of VCs into climate tech. (Boston Globe)

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