车联网生态圈角色价值及主流商业模式分析

       传统车联网 产业 链以“车”、“人”为核心，主要是车与人的连接，为车主提供车辆状态监控服务、车载娱乐服务等。传统车联网的盈利模式主要是内容/服务授权费、技术服务费、数据通信费等。

       车联网生态圈将“车”、“人”、“路”联结在一起，实现车与人、车与路以及车与车之间的连接。除了提供车辆信息服务、车载服务外，通过车与车之间、车与路之间的连接，实现位置信息采集(每辆车都是信息提供方)、车辆调度、实时路况分析等。车联网生态圈创造了新的价值模式(B-B-C模式)：数据服务商、保险服务商、广告服务商、车辆租赁服务商等通过车联网平台(平台提供商)面向终端消费者提供服务。

       车联网生态圈角色及价值分析

       车联网生态圈整体可分为TSP平台、整车厂商、应用/内容服务提供商、电信运营商、车辆零部件厂商、芯片厂商、汽车后向服务商、传统线下厂商、交管局等。其中，TSP平台是车联网生态圈的主导者，整车厂商、应用/内容服务提供商、电信运营商是车联网生态圈的关键参与者，其他组成部分是生态圈的参与者。

       一、主导者：TSP平台

       TSP平台是车联网的核心，连接整车厂商、应用/内容服务提供商、电信运营商、呼叫中心等多方，负责车辆与服务提供商之间的数据供应和采集。除专门的TSP平台服务商(如休斯、飞驰镁物等)外，目前，许多第三方服务商(如整车厂商、电信运营商、互联网内容服务商等)亦开始进入TSP领域，构建属于自己的TSP平台。

       TSP平台是车联网生态圈中潜在利润空间最大的一部分，包含APP开发、车载软件开发、平台运营等环节，同时，随着B2C及B2B(保险、维修、检测、物流、广告等)商业模式的逐步成型，TSP平台的价值将呈上升趋势。

       二、关键参与者：整车厂商、应用/内容服务提供商、电信运营商

       1、整车厂商

       整车厂商凭借在车辆领域的先天优势及车辆相关软硬件能力，在生态圈中拥有较大的话语权和号召力，能够有效地整合车辆资源，在发展TSP平台方面具有很大的优势。目前，国内外整车厂商主要采用自主或合作研发的方式构建自身的TSP平台，在自有品牌车辆上配置。

       整车厂商的盈利模式主要有两种，一是向车主销售TSP平台及应用服务，收取平台费及服务使用费;二是与应用/内容服务商、通信服务商、车辆后向服务商合作，基于TSP平台实现利益分成。

       2、应用/内容服务提供商

       应用/内容服务提供商可以分为两类：一类为车载终端设备提供定位软件、系统软件等支持，由前后装车载终端设备商集成在车载设备内;另一类直接对接TSP平台，为用户提供导航、紧急救援、保险、预定等服务。

       应用/内容服务提供商的盈利模式主要有两种：车载终端设备商支付软件/内容费用和TSP服务收益分成。目前以后者为主，TSP平台提供商获取收益后，按照事先商定的分配协议与应用/内容服务商进行利益分成。

       3、电信运营商

       电信运营商为车联网提供通信和传输保障，是整个车联网 产业 的中枢神经，在车联网生态圈中占据重要地位。目前，国内外主要电信运营商均已介入车联网市场，并在前装市场、后装市场、TSP平台、网络等方面展开重点布局。

       电信运营商的盈利模式：1)收取网络流量费用;2)开发车联网设备及应用，收取设备及 服务 费用;3)合作研发TSP平台，基于平台实现前向及后向收费。

       三、参与者：车辆零部件商、芯片供应商、车辆后向 服务 商、传统线下商家、交管局

       1、车辆零部件商

       车辆零部件提供商主要为车辆提供硬件服务，除得润电子(车联网传感器、连接器)、保千里(布局汽车红外夜视系统)等传统的车辆零部件公司外，目前，亦有不少企业看好车联网市场，通过收购或参股方式介入车载系统的研发和生产，如金固股份(收购苏州智华20%股权)、亚太股份(收购前向启创15%股权)等。

       2、芯片供应商

       芯片供应商主要为车机提供芯片服务，可以分为两类，一类是专业为整车厂商提供芯片的企业，如车联网芯片市场占据领先地位的英飞凌、瑞萨电子等;另一类是传统芯片巨头，通过收并购纷纷进入车联网市场，如飞思卡尔与 NXP达成合并协议，高通收购NXP后坐拥CSR、NXP、飞思卡尔三大汽车芯片企业，成为第一大汽车芯片供应商。

       3、车辆后向服务商

       后向服务商通过与TSP平台合作，面向车主提供广告、维修保养美容、保险、物流、租赁、二手车、金融等后向服务。国内的车辆后向市场发展尚处于起步阶段，主要集中在UBI保险、租赁、车队管理等新兴领域，典型代表有钛马的UBI车载智能盒和分时租赁服务系统、九五智驾的车队管理 应用 、飞驰镁物的Soda分时租赁服务等。后向服务商通过TSP平台进行销售获利，平台收取服务佣金(广告费、会员费等)。

       4、传统线下商家

       传统线下商家为车主提供购物、餐饮、住宿、娱乐等基于线上与线下的O2O服务内容。目前国内发展相对较好，主要业务集中在BAT等互联网公司，一般有两种实现方式，一是通过手机与车辆联网，实现车载APP服务;另一种是车载系统自带的生活类APP。

       5、交管局

       基于卡口、公路信号桩等交通基础设施，通过交通管理控制平台，实现实时路况获取、道路收费、交通检测、道路规划设计等。

       车联网生态圈主流商业模式分析

       根据生态圈主导者的差异性，车联网生态圈主要有四种商业模式，分别为电信运营商、整车厂商、TSP服务商及 应用 /内容服务商主导模式。其中，电信运营商、应用/内容服务商拥有一定的用户影响力及资金、技术优势，主导的车联网生态圈具有较强的竞争力;整车厂商的TSP平台及应用多为自身品牌服务，平台兼容性较差，难以整合其他车企，主导的车联网生态圈难以做大做强;TSP服务商在前装和后装市场均缺乏足够的话语权和优势，整合资源的能力较差，其主导的生态圈难以形成规模。