运营商最有望成为物联网产业的主导者：中国移动物联网连接规模超6000万

中国移动物联网连接规模超6000万,目标2016年发展至1亿：运营商不仅是基础网络的拥有者,同时还拥有大量企业客户,最有望成为物联网产业的主导者,而网络连接数也终将取代用户数成为衡量运营商增长的全新指标。与此同时,传统设备厂商也对于物联网新业务的高度重视,华为、中兴通讯等厂商纷纷在2014-2015年启动物联网研发项目;而当前全球物联网产业市场规模预计已超3000亿美元,成为通信设备商的持续增长的全新发展空间。

中国电信启动2016年PON设备集采,10GEPON端口小幅增长:固网宽带业务作为中国电信的生命线,必然会成为其当前及未来一段时间投资重点;在中国移动加大固网投入的强烈预期下,中国电信还将维持对宽带业务的高投入;而在“宽带中国”战略下,监管层也会鼓励运营商投资向有线领域倾斜。我们认为,未来2年有线领域投资将维持高位,其重点不仅是网络覆盖,同时也会推动用户实装率和网速提升,利好光通信产业链整体需求增长。

中国移动启动2016年NFCUSIM卡集采,预估数量2879万张:当前运营商增长乏力,拓展业务边界已经成为运营商维持长期增长的必然选择;在今年“中国 移动支付 年会”上,中国移动宣布将以公共交通为突破口,发展1000万NFC用户;我们预计,后续三大运营商均将竞相加大移动支付的推广力度,中国移动支付产业有望在2016年迎来爆发式发展时机;这也将为NFC天线、NFC移动支付卡、TSM平台系统建设等全产业链厂商带来难得的发展机遇。