eSIM对物联网的影响被过度解读

eSIM具有重大意义，可以实现更多的物联网应用可以实现蜂窝网络连接。然而，由于成本问题，这并不意味着其将成为物联网设备的规范。不过，未来eSIM+LPWAN将带来新的空间。上周GSMA宣布的嵌入式SIM卡（eSIM）远程配置的规范，这是首个GSMA标准化版本的可重复编程eSIM标准，被认为是通信圈里具有重要的里程碑意义的事件。不过，我们今天不谈eSIM对运营商手机通讯业务的影响，我们需要对eSIM在物联网中的机遇浇一瓢冷水。不过，通过与LPWAN的融合，eSIM想撬动物联网的大市场具有可能性。

本质来说，eSIM仍然是SIM卡的范畴，但它将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商。

这一规范的发布，在很大程度上改进了非手机设备上物理SIM卡的的一些尴尬局面：

l  有实体SIM卡的传统M2Msheb 需要局限于物理空间和设计的限制，需预留卡槽或插拔托盘

l  托盘或卡槽的防震和防潮效果很脆弱

l  运营商需要SIM卡的分销或零售渠道

l  当设备接入特定网络后，用户无法切换运营商。

上述问题使得SIM卡在笔记本、平板电脑以及其他物联网设备中的广泛推广受到限制。

从这个意义上来说，eSIM具有重大意义，更多的物联网应用可以实现蜂窝网络连接。然而，这并不意味着其将成为4G设备的规范。存在哪些问题？

最大的问题是什么？成本

对于一个终端制造商来说，4G射频模块和SIM卡（或eSIM）仍然是其单位BoM成本中重要的额外组成部分，加上额外的设计、工程、测试和其他需摊销成本，组成了一个蜂窝网络版本的产品额外成本。

目前，一般终端的4G模块成本可能在20-30美元左右，包含了SIM卡、电池和其他配件。

为了节省成本，新版的LTE模块的设计中砍掉了部分功能，新的适用于M2M的Cat-1 LTE模组目标价大约为15美元左右，可以想象，Cat-1（或者Cat-M）接下来将达到10美元的范围之内是合理的。与此同时，当3GPP组织新的NB-IoT标准开始实施（乐观估计在2017下半年）时，模块价格应该在5-10美元，并且有可能（预计2018）低于5美元。此外若使用eSIM的话，还需要几美元的eSIM授权费及设计/测试成本，以及任何额外需要的电池、软件及其它费用。

换句话说，在未来两年若想在用户的设备终端增加相应模块，将耗费制造商至少10美元甚至20美元用来改善设备所需的电量/传输速度、频带数量、3G备用模式、语音支持等。虽然比今天更好，但仍然是制造商需要考虑的一项重要成本。

现在看来10美元或许不算多-甚至30美元，但若将被嵌入到设备中的潜在成本设备考虑上就多了。

20000美元的汽车毛利润可能有13%，即2600美元，分期偿还各项研发和市场营销费用高端笔记本电脑每台的毛利润可能有100美元，低端的可能30美元 FitBit(最大的可穿戴设备公司)每台设备平均售价87美元，大约有46%的利润，约合40美元每台一台300美元的洗衣机约17%的利润，约合每台50美元一台30美元的烤箱约有5美元的利润因此换句话说，在未来较长时期为大多数用户设备添加一个蜂窝模块将有很大的利润，无论是否使用sim卡或esim卡。

没人会为一个只有5美元利润的烤箱再去增加10美元的成本，除非可以额外获得10美元（最好20美元）的利润。如果只有大约10%的人（a）真正想要连接上烤箱，（b）愿意预付多余的现金，而此产品将毫无竞争力。相反，制造商可能会出两个版本的产品-普通与互联-并且售价不同。但是这在制造过程中就会更复杂，同时也增加了库存成本，还不能保证零售商愿意进货来售卖。蜂窝运营商想要对新的智能烤箱进行补贴式销售也没有好的办法，除非他们只在自己的店铺销售，或产品激活后对制造商进行奖励再或者让出部分利润给制造商。

结果就是，蜂窝网络连接的烤箱市场是行不通的，除非有人愿意在面包上印上棕色的广告从而开创一个新的商业模式。即便如此，一个内置WIFI的烤箱上这些功能都可以更廉价且容易的方式实现。

举一个很显然但同时极端例子，目的只是为了说明如果（射频模块+sim卡）在底层设备中占有很大的利润空间，并且参与度很低，因此这个概念是不可行的。特别是，当一个设备还未完全实现WIFI连接时，根本不可能成功的推动蜂窝网络的变革，除非它长了轮子或腿，并且有更高的利润率或新的收入来源。

一台2000美元的专业山地自行车可能会内置蜂窝模块，但发达国家的20美元的自行车肯定没有。换言之，当esim卡在很多IOT设备中都存在时，这其实并不是一项巨大的变革。也就是说将来的家用设备、每台穿戴设备都将采用4G模式。在以下几种情况中，这些是完全可行的：

贵重物品例如汽车，若装备额外的sim/esim通信模块而增加的材料成本根本算不了什么，而且很容易被如售后保修之类的收益流冲销掉新类别的一些具有广域连接功能的设备，例如失物招领标签、为任性的宠物及儿童配备的可穿戴设备、为心脏病人配戴的具有应急报警功能的实时心率监测仪器（尽管包括保险成本）特殊“连接”产品的高端版本，通常仅靠WIFI或其它短距离无线进行通信（如大多数穿戴设备）现有的物理sim具有复杂性-连接的设备（如一些平板电脑、工业机器或者一些主流的笔记本电脑）这也意味着，到2020年或者2025年，蜂窝网络无法支持大量的物联网设备连接，除非5G模块价格低于一美元时（这好像不太可能）。大多数设备要么使用WIFI，便宜些的LPWAN技术，或者建立一个本地蜂窝网关。

综上所述，蜂窝技术在IOT应用中扮演重要角色，但它肯定不会是无所不能的，不论是否应用eSIM。实际上，eSIM与低功耗广域网络（LPWAN）的结合，5G无法做到1美元，但LPWAN有可能做到1美元，加上其功耗的优势，不少原来通过蓝牙、Zigbee等方式组网的设备，可以直接接入广域网络，让eSIM实现应用范围急速扩展。