财富管理转型

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神策数据孙帅：CJO 赋能金融机构数字化财富管理转型

砍柴网 • 11月前

神策数据作为中国数字化客户经营软件提供商,一直关注数字化领域,并立足大数据分析及营销科技的技术与实践前沿,围绕 “客户旅程编排(Customer Journey Orchestration,CJO)” 的产品理念,构建了客户数据引擎、客户旅程分析引擎、客户旅程优化引擎三大引擎,赋

三家头部券商宣布降佣，或将倒逼财富管理转型加速

虎嗅网 • 1年前

本文来自微信公众号：经济观察报（ID：eeo-com-cn），作者：周一帆，头图来自：视觉中国券商佣金调整来了。 8月24日，中信证券、中信建投、国泰君安分别发布公告称，将自8月28日起调降证券交易经手费。“中信证券、中信建投、国泰君安三家券商今日宣布降低佣金率，响应上周五证监会相关负责人答记者问的

财富管理转型，进入深水区

虎嗅网 • 1年前

本文来自微信公众号：星海笔记（ID：starnotes），作者：星哥，头图来自：视觉中国最近一年，财富管理和资管市场出现了两个变化，一是渠道端向买方投顾的转型在加速，二是主观权益、CTA和债券三类核心资产业绩先后垮塌，让客户和客户经理对多资产配置本就将信将疑的、脆弱的信任感充满了裂痕。

5分钟速览证券行业财富管理转型新趋势

产品壹佰 • 2年前

易观分析：《数字经济全景白皮书》浓缩了易观分析对于数字经济各行业经验和数据的积累，并结合数字时代企业的实际业务和未来面临的挑战，以及数字技术的创新突破等因素，最终从数字经济发展大势以及各领域案例入手，帮助企业明确在数字化浪潮下的行业定位以及业务发展方向。《数字经济全景白皮书》持续关注证券领域。随着资管新规的落

神策数据杨宁：从三重“新”看金融机构财富管理转型

产品壹佰 • 3年前

本文根据神策数据证券基金行业全国数据分析组负责人杨宁《线上线下一体化营销助力财富管理转型》的主题演讲整理，从新背景、新方案和新阶段三大维度展开。一、新背景：数字化转型深水区，营销方式全面升级目前，证券行业的发展已经进入以通道交易向产品转型的阶段，并为金融机构带来了全新的挑战。从 2013 年至今，随着金融科技战略布局，

券商发展迈入转型 2020年中国证券行业财富管理转型专题洞察

产品壹佰 • 3年前

内容标签：证券行业、财富管理、金融、数字用户洞察易观分析：截止到2020年12月，中国股票投资者达到1.7亿，基金总规模突破18万亿，单年增长4万亿，权益类资产投资规模达到60万亿，目前已有多家机构入局财富管理市场，各类机构依托原有业务链，在财富管理市场各有优势。中信、华泰、招商证券深耕投资领域多年，具有更深厚的资产配

唐宁x李丰：创业公司如何抓住百万亿级的财富管理转型机遇？

猎云网 • 4年前

随着个人财富的不断增长，2019 年中国居民的可投资资产的规模突破了 200 万亿人民币，在资本市场的领域，我们面临着百万亿级资产转型的浪潮，它带来包括资产管理结构、财富配置对象双重的变化与机遇。与此同时，随着医疗体制改革的深化，保险市场创新大幕逐渐拉开，区块链、人工智能等创新的技术在金融领域逐步落地，中国正站在新一轮

神策数据杨宁：财富管理转型趋势下的精细化运营

产品壹佰 • 4年前

导语：本文根据神策数据业务咨询专家杨宁《财富管理转型趋势下的精细化运营》的演讲整理所得，本文主要内容：证券行业发展与互联网精细化运营重新认识客户和客户的需求6 大典型场景分析总结一、证券行业发展与互联网精细化运营1、证券行业发展中国的证券史只有 20 多年，相对于银行等其他的行业

财富管理转型趋势下的精细化运营: 8 要素+6 大场景

人人都是产品经理 • 4年前

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蘑菇云：用小程序为券商寻找财富管理转型的大机会

猎云网 • 6年前

当小程序遇上传统金融行业，能带来怎样的改变？一家深圳小程序服务商“蘑菇云”正在帮助券商打破国内财富管理市场的天花板。深圳市蘑菇财富技术有限公司（下称：蘑菇云）利用“游戏化投教主题运营+理财小店铺小程序 ”的全新方式