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财富顾问
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[全球快讯]21%的财富顾问证实:他们的富人客户正加大对加密货币的资产配置
思达派
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6年前
一份新报告显示,世界上最富有的人正在将越来越多的钱投给加密货币,尽管他们并不是很了解加密货币。据他们的顾问说,他们并不是特别了解像“分布式账本”和“区块链”这样的术语。虽然大家普遍误解比特币背后的技术,但是这似乎并不影响加密货币投资对人们的吸引力。顾问证实富人对加密货币的兴趣加密货币已经引起了世界各地有钱人的注意,但是
定位中产阶级家庭财富医生,钱老师以付费内容导向资产管理顾问
加速会
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7年前
资产管理是一个庞大的市场,截止到2017年2月,中国的资产管理总规模达到88万亿。崛起的中产阶级和不断增加的高净值人群,是这个市场中的重要增量。 其中可投资产在100万左右的群体在市场中面临着非常尴尬的困境:达不到私人银行的服务门槛,又面临着财富管理公司“卖卖卖”的强销售倾向,加上金融体系本身非常
始终和财富顾问的利益保持一致,慢钱选择坚持走平台的模式
36氪
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8年前
高净值人群的财富管理不是一个新生意,在线下也产生了像恒天、诺亚这样的大型第三方机构。 这一市场的互联网创业公司也不少,例如 金斧子 、 私银家 、 盈泰财富云 等。 高净值人群的服务很难脱离线下,自建团队又比较重、比较慢,所以大家普遍选择的模式,都是通过线
看准高净值人群,提供智能投资顾问,蓝海财富想成为用户的互联网+私人银行
创业邦
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9年前
蓝海财富创始人 刘震成熟的时机在经历了股市、债市、商品、房地产、信托等市场的几番兴衰,国人投资意识日渐成熟,资本出海——无论基于个人还是机构,都已成为中国经济未来发展的大趋势。而通过智能投顾,投资者不仅能将手中愈来愈多的美元进行全球化资产配置,还可在人民币不出境前提下实现最基础的避险保值功能。于
做客户像“打怪”,财富桥的思路是给理财顾问升级装备
钛媒体
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9年前
(本文来自钛媒体特色栏目创业者说,最有态度的创业故事)就像鸡生蛋一样,信托产品通过信托公司、银行等各种渠道销售给客户,几乎是件天经地义的事情。但随着互联网在全行业掀起的去中介化运动,已经有人开始把主意打到了信托产品身上。林科,北大物理系,毕业后在波士顿学习金融,之后进入中国私人银行展恒理财,并从总裁助理一直做到合伙人的
“友道金融”要用互联网思维做高净值人群的财富管理服务,先从理财顾问切入吧
36氪
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9年前
“财富管理”、“资产管理”、“私人银行”这些词听上去非常高大上,因为它们都是针对高净值人群(资产净值在1亿元人民币以上)的金融服务。这类人在寻求金融服务时追求高端、私密、定制化,所以现在很多互联网金融提供的机械、自动、统一的服务似乎并不适用于这个人群。但是,“ 友道金融 ”并不这么认为。 友道金融
一路财富,定位于金融精品店的互联网投资顾问平台
快鲤鱼
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10年前
买什么理财产品?怎样做资产配置?如何做长期理财计划进而达到财富目标?这是“一路财富”要解决的户的三个理财需求。对理财产品跟踪分析分类之后,根据投资人的风险承受能力的那个特征,推荐适合的理财产品,做好理财产品和投资者之间的匹配,这是一路财富提供的服务。与许多互联网理财产品超市型的定位不同,一路财富
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