基金投顾

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暗潮汹涌的财富管理市场基金投顾业务为何成为新抓手？

产品壹佰 • 2年前

内容标签：证券、数字化、财富管理易观分析：在需求与供应爆发式增长的情况下，基金规模保有量呈阶梯式上升，财富管理市场迎来了黄金发展期。机构之间的的竞争格局也进一步凸显，银行基金保有规模占比出现下降态势，券商和基金销售机构呈现上升趋势，券商在数字化和财富管理转型方面已经出现成效，预计

如何基于微信生态做好基金投顾运营？

人人都是产品经理 • 3年前

编辑导语：随着基金投顾试点机构的正式开业，基金投顾产品在各个互联网平台上线，并需要进行持续运营转化。在众多互联网平台，微信生态的力量是不容忽视的。本文基于微信生态，简要分析如何做好基金投顾的运营，一起来看看。随着各基金投顾试点机构正式展业，基金投顾产品上线各个互联网平台，需要通过持续地运营来获客转化，从而提升保有规模。

投资“不可能三角”与基金投顾产品趋势

人人都是产品经理 • 3年前

编辑导语：在股票市场中，为什么散户主动投资总赚不到钱？目前，基金投顾”带来的财富效应正在推动越来越多个人投资者加入其中。本文从不可能三角“说起，分析基金投顾产品趋势以及散户应该如何应对这一趋势的思考，一起来看看吧。一、引子：美股散户为什么急剧减少？因为在一个有效市场里，散户并不能直接从股票投资中挣到钱。1980年到20

腾讯腾安基金今日开始在腾讯理财通开放投顾服务预约

亿欧网 • 4年前

8月12日讯，腾讯旗下基金销售公司腾安基金今日开始在腾讯理财通开放投顾服务线上预约功能，正式进军基金投顾市场。这是今年支付宝上线“帮你投”投顾服务以来，又一家互联网巨头正式涉水基金投顾服务。业内人士认为，随着腾讯、阿里两大巨头入场，其带来的巨大流量将给基金投顾服务市场带来广阔的想象

大公司日报 | 华为发布P40系列手机；蚂蚁金服上线基金投顾服务

亿欧网 • 4年前

核心要闻 1、华为发布P40系列手机3月26日消息，华为举行P40系列全球线上发布会，会上正式发布了华为P40、P40 Pro和P40 Pro+三款旗舰手机。售价及上市时间方面，华为P40售价799欧元，华为P40 Pro售价999欧元，两者将于4月7日正式发售，华为P40 Pro+售

基金投顾业务扩容至银行，工行、招行、平安三家成首批试点

雷锋网 • 4年前

据证券时报消息，工商银行、招商银行、平安银行已正式获准成为基金投顾业务试点机构，成为首批获得该业务试点资格的银行。其中，招行在2016年底上线了智能投顾产品“摩羯智投”，推出三年累计服务客户数超过18万，实现了“增长稳波动低”的目标；2017年下半年，平安银行上线了“平安口袋银行智能投资顾问”，即“平安智投”；随后，工

基金投顾会迎来爆发式发展吗？

亿欧网 • 4年前

在基金行业，有一个非常有意思的悖论：当牛市来临时，投资者的买基热情高涨，行情会“非理性过热”，基金公司为了业绩，会不得不发很多新基金、建仓，又由于是“追涨”，表现很难好过市场行情，一旦市场开始下跌，这些基金的表现也会“一泻千里”；在熊市时，市场

基金的选择逻辑是什么？起底智能投顾潜在的合规风险

亿欧网 • 6年前

国内的智能投顾兴起于2014年，最初由互联网创业公司主导，通过与基金销售平台合作的模式向客户推荐基金组合。后来商业银行等金融机构开始进入这一市场。2016年12月6日，招商银行App5.0正式上线，推出摩羯智投等金融科技创新功能，成为国内首家推出智能

智能投顾十大趣谈，为什么说基金从业者该不该恐慌？

加速会 • 7年前

文/田鸿飞趣谈一：银行和基金从业人员，最恐慌的是未来饭碗会否不保波士顿是美国资管行业的重镇。2016年我在波士顿和做基金管理的校友交流中发现，受到金融科技发展的影响，他们对未来有些悲观，认为饭碗在未来某一天也许就没了。很多在银行工作的朋友同样焦虑。我的观点，大量易标准化、重复性、没技术含量、不具独创性的工作肯定会被

智能投顾十大趣谈：基金从业者该不该恐慌

新浪科技 • 7年前

欢迎关注“创事记”的微信订阅号：sinachuangshiji文/田鸿飞<写在前面的话>大家好，我是松禾远望基金合伙人田鸿飞。前一段就智能投顾话题，我给一些二级市场的基金从业者做了一次内部讲座。在这里以一个轻松方式分享给大家。趣谈一银行和基金从业人员，最恐慌的是未来饭碗会否不保波士顿是美国资管行业的重镇。