财富机构

本页是关于频道"财富机构"的所有博文，按照时间倒序展现。实时更新。

总数 22 第 1/3 页

神策数据孙帅：CJO 赋能金融机构数字化财富管理转型

砍柴网 • 1年前

神策数据作为中国数字化客户经营软件提供商,一直关注数字化领域,并立足大数据分析及营销科技的技术与实践前沿,围绕 “客户旅程编排(Customer Journey Orchestration,CJO)” 的产品理念,构建了客户数据引擎、客户旅程分析引擎、客户旅程优化引擎三大引擎,赋

【Fintech 周报】银保监会：财富管理等领域引入外资机构；银行理财产品现“破净潮”

钛媒体 • 2年前

【Fintech 周报】银保监会：财富管理等领域引入外资机构；银行理财产品现“破净潮”蔡鹏程 · 2022.11.21 11:33微信扫码675021央行：10月新发放个人住房贷款利率为4.3%；16条金融措施维稳房地产；央行等：进一步加大对小微企业贷款延期还本付息支持力度；银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法

机构最新报告：全球财富已经偏离“二八定律”

虎嗅网 • 2年前

全球财富仍保持高速增长。本文来自微信公众号：猛犸资本局（ID：mengmazibenju），作者：邓宇晨，编辑：余声，题图来源：《了不起的盖茨比》剧照虽受多方面因素影响，但2021年全球财富总额仍保持高速增长。瑞信研究院（Credit Suisse Research Insti

Gartner白皮书：支小宝等虚拟助手推动财富管理服务升级助力机构投研和投教 | 速途网

速途网 • 2年前

速途网9月3日消息（报道：李楠）今日，在世界人工智能大会（WAIC）上，清华大学金融科技研究院、国际权威研究机构Gartner等联合发布《虚拟助手4.0-财富管理数字化服务的前沿实践》白皮书，总结了虚拟助手最新技术如何通过数字化服务提升用户体验。Gartner在白皮书中提出“虚拟助手”概念，认为在特定的细分领域发展时，

东方财富Choice数据九周年，服务金融机构用户超80万

思达派 • 2年前

创头条消息 2022年时值东方财富Choice数据创立9周年。近日，东财Choice对外发布数据称，截至2022年7月合作伙伴覆盖包括券商、银行、公募、私募在内的金融机构超过2万家，服务金融机构用户超80万。2013年7月，东方财富Choice数据秉持着用户第一的理念扬帆起步。九年来，Choice数据不断优化自身数据

神策数据杨宁：从三重“新”看金融机构财富管理转型

产品壹佰 • 3年前

本文根据神策数据证券基金行业全国数据分析组负责人杨宁《线上线下一体化营销助力财富管理转型》的主题演讲整理，从新背景、新方案和新阶段三大维度展开。一、新背景：数字化转型深水区，营销方式全面升级目前，证券行业的发展已经进入以通道交易向产品转型的阶段，并为金融机构带来了全新的挑战。从 2013 年至今，随着金融科技战略布局，

创远仪器接待长城财富保险等17家机构调研：加大5G测试关键技术与产品开发

乐购科技 • 3年前

11月11日，新三板精选层公司创远仪器（831961）于11月9日至10日接待了长城财富保险、中泰证券等多家投资公司和券商的电话及现场调研，接待机构数量达17家，是今年下半年以来接待机构最多的精选层公司。被问及今年前三季度营收同比增长近五成的原因时，公司表示，近年来加大了5G测试关

【首发】弘量研究获得来自联想创投等机构3000万美金投资，创亚洲数字化财富管理行业融资纪录

猎云网 • 4年前

近日，弘量研究（AQUMON母公司）完成来自联想创投、郑和资本、阿里巴巴创业者基金、永隆银行家族、香港政府旗下数码港等Pre-B轮追加投资，成为2020年亚洲数字化财富管理行业最大一轮融资。2020年，对于线上化投资交易及财富管理平台来说是爆炸式增长的一年，众多投资人重新审视了财富管理赛道，发现了巨大增长的机会。是轮的

第三方财富管理机构“华设财富”完成数千万美元新一轮战略融资

猎云网 • 4年前

猎云网近日获悉，第三方财富管理机构“华设财富”宣布成功完成签约数千万美元的新一轮战略融资，由香港多牌照多家族办公室正平资本领投，其他机构参投。据了解，华设财富董事长姜玮彦表示，随着新冠疫情的爆发，全球经济面临巨大的不确定性，在此背景下，华设财富能完成新一轮融资代表着投资机构依旧对中国市场的看好，以及对中国财富管理行业的

财富机构如何实现数据价值变现？

亿欧网 • 5年前

金融场景的大数据应用对财富管理机构而言，大数据服务能够帮助机构从已有的海量信息中挖掘到有价值的内容，让业务更明确用户需求和风险承担能力，洞悉他们的投资趋向，进而明确自己的战略目标，帮助机构做出更准确的资产推荐及交易决策。总的来说， “