ERP产品基础功能介绍：采购订单功能需求文档摘要

本篇将介绍ERP系统中的采购订单功能，欢迎大家批评指正；

案例模拟说明：

• ERP使用者：某贸易类型企业
• 目标客户：某型钢制品生产厂
• 产品：某型钢制品
• 功能目标：管理对生产厂的采购信息
• 操作者角色：采购员、采购主管、财务中心会计、财务中心会计主管
• 技术介绍：PC端软件
• 开发语言：C#

采购订单是贸易型，尤其是大宗商贸企业最常用的功能，可以体现为流程，也可以作为结果录入；

采购流程

这里采用2级流程，大型公司可以设置采购主管、财务主管角色用于审核；

完整的采购流程会涉及5个模块；

采购所需模块

crm模块：记录客户的资料只是功能之一，最主要提供给各级审核依据，是否可以进行贸易，是否能够预付款，有否不良记录；

付款单：申请费用支付，若采购单作为结果录入，可免去；

采购结算单：对企业间应收应付与实收实付数据进行准确计算；

入库单：应付数据的重要依赖；

进项发票：采购中不可缺少的票据，影响成本，贸易类企业评估是否可对下游开销项票重要依据；

采购订单主菜单

操作区：根据当前账号角色显示，例如：采购员只有新增、修改，采购主管有审核；

筛选条件：根据列表项设置，列表项中有的均可以设置为筛选条件；

结果列表：显示单据表头信息，主要体现跟谁多少钱买了什么，啥时候到，已经到了都少，采购完成了么？

采购单详情

供应商信息：来自于crm模块，尽量不在此处设置输入；

采购明细：根据商品属性进行列表项设置；

关联信息：这里做的比较详细，主要体现本采购单的资金往来，物流状态，附件信息，适合采购订单在系统中权重比较大的情况，作为重要归集；

合计信息：由于采用标签列表形式，需要通过合计信息来总结；

操作：

1.保存后即为提交审核，单据状态修改为待审核，此状态的结算单不支持修改（数据保护）；

本功能设计参考：

1.详情信息丰富，但人工操作仅为选择供应商，导入采购明细与提交保存，减少人工负担；

2.数据丰富，打开详情可参考与采购相关全部信息，（标签列表形式仅为此文章显示所需而采取，真实设计需参考显示器大小展示，尽量不要隐藏、切换、打开新页面、窗口）；

3.单据状态：

• 待审核——可作废，不可修改信息；
• 已审核——可对本单付款、入库、结算，不可作废、修改；
• 未通过——可修改、作废；
• 已结算——不可再对本单付款、入库、结算，不可作废、修改；
• 作废——默认隐藏，不可再对本单付款、入库、结算；

本设计经过删减，非完整设计，仅供大家参考指正；

 

作者：杨屹（微信号：PMvv001，订阅号：产品威威），嗨邻网高级产品经理，Team Leader。5年互联网产品设计经验，曾主导多款产品策划和设计工作。

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