科技猎越南金融科技市场：蓝海尤在，技术安全成核心竞争力
越南这个人口高度年轻的国度，超7%GDP增速，黄金人口比例，稳定的政治，高渗透率的互联网经济，互联网信贷和消费金融赋予了越南金融科技市场巨大的潜力，使其焕发出新的商机。然而，就既金融科技领域而言，如何解决信贷和消费金融产品的高度可复制性，让技术和安全成为核心竞争力,就成为立足这片巨大经济互联网蓝海市场的重要因素。
如果要给越南这个国家贴上标签，那么，政治稳定，GDP快速增长，极具潜力的人口结构，国际化的开放机制必定包含在内。
一、市场潜力：超7%GDP增速、黄金人口比例、政治稳定
1. 经济
根据World Bank最新统计数据，2018年越南GDP规模2449.5亿美元，GDP增速更是高达7.076%，2018年是越南持续第四年GDP增速高于东南亚和亚洲发展中国家。
图：越南GDP规模、增速，数据来源World Bank，GSO，BMI Q3 2017，and national financial supervisory commision
在经历了2011-2014年的巨大波动之后，越南的通胀水平已连续5年保持在5％以下，良好的宏观经济状况，GDP的高速增速都为越南的市场发展带来了稳定性。
图：越南通胀率，数据来源World Bank
2. 政治
根据World Bank数据统计，在政治的稳定性方面，越南在整个东南亚排名第三，仅次于新加坡和文莱。
图：越南政治稳定排名第三，数据来源World Bank
3. 人口
根据皮尤中心数据，2019年，越南总人口规模达到9727万人，在东南亚地区排名第3位。其中，34岁以下人口占比超过五成，达到55%。在所有年龄段中，25-29岁人口占比最大，为9.1%。
由此可见，越南人口结构具有非常明显的年轻化特征。
图：越南人口结构 数据来源皮尤中心
二、互联网经济：互联网增速在东南亚第二，渗透率第一
1. 互联网渗透率超六成，基础建设还未完善
根据We are Social 2019年对外公布数据，2019年，越南互联网用户数达6400万，互联网人数占人口比例的66%。其中，移动互联网用户数高达6240万，移动渗透率达到64%。
图：越南互联网用户现状，数据来源We are social
另一方面，在互联网基础建设上越南还相对落后。
2019年越南移动设备连接网络的下载速度为21.56 Mbps，固定宽带网络速度为27.18 Mbps，均低于世界平均水平。
图：越南网络现状，数据来源We are social
2. 互联网经济规模，东南亚第一
根据Google，淡马锡和美国全球管理咨询公司贝恩（Bain）的最新报告，越南的数字经济是东南亚第二快速增长的市场，仅次于印度尼西亚。
此外，随着越南通过互联网交易的商品总价值在2019年占该国国内生产总值（GDP）的5%以上，电子商务的推动增长，使越南正在成为东南亚国家联盟（ASEAN）所有经济体中数字化程度最高的国家。其互联网经济预计在2019年将达到120亿美元，自2015年以来的年化增长率为38%。
数据来源：Google，淡马锡、Bain
作为东南亚国家中互联网经济渗透率最高的经济体，自2015年以来，越南的互联网经济快速增长。
根据东南亚市场报告数据，2019年，越南互联网用户数规模达到6100万，互联网经济规模有望在2025年突破430亿美元。
数据来源：Google，淡马锡、Bain
与印尼互联网市场相似的是，电子商务、在线旅游、在线媒体和共享骑行分别成为越南互联网经济增长的四大驱动力。2015到2019年，越南电商发展最为迅速，以81%的增速，从4亿美元的规模跃升至50亿美元。
数据来源：Google，淡马锡、Bain
在过去的四年中，越南的互联网经济累计吸引了近10亿美元的资金。2019年仅上半年，就吸引了2.6亿美元规模资金，这反映了投资者对越南互联网市场的强烈信心。
数据来源：Google，淡马锡、Bain
3. 资本最青睐的初创领域：金融科技
根据Topic Founder Instrcture数据显示，在越南，最受资本欢迎的初创公司类型集中的科技金融领域，2017年该领域融资规模达到4000万美元。
图：越南2017年投融资分布，数据来源Topic Founder Instrcture
三、金融科技
在越南的金融科技领域，拥有银行账户人口少，高消费需求，人口年轻化，高科技接受度高等因素，使信贷和消费金融成为越南最受欢迎的两大板块。
1. 信贷市场：需求迅速扩张
相关数据显示，越南私营部门信贷额度占GDP的比例接近翻倍，近几年呈现出加速增长趋势，反映了越南市场信贷需求的快速扩张。
信贷方面的强劲增长，是其政府推动与消费需求共同刺激下的双重结果。而在迅速增长的信贷规模中，绝大部分来自零售业，足见消费者购买力不断提高而产生的巨大驱动力。
数据来源：海投全球
金融科技产品在越南非常原始，原因是越南四大银行占越南整个信贷市场的55%-60%。因此，一些初创公司并不会与银行竞争业务，只是利用技术帮助银行连接商家和用户。
虽然越南的人口整体十分年轻且对于高科技的接受度很高，但目前的借贷平台用户量都还比较小，并且借贷平台之间的差距也不大。
就越南目前P2P借贷平台而言，因为起步晚，因此P2P平台在越南的规模普遍较小，目前市场最大的P2P平台的借款人数也只达到10万级别。
市场规模小，人口结构年轻且对高科技接受度高，这些也从侧面说明了越南的P2P借贷市场，仍处于蓝海。
2. 消费金融：电商、消费需求、高生活成本拉动行业增长
目前，越南消费金融市场主要玩家包括商业银行以及消费金融公司。
越南消费金融市场发展迅猛，根据Stoxplus的市场调查显示，2017年消费金融未偿贷款余额达到265.5亿美金，市场巨大。
而消费金融的迅速发展要归因于以下几方面：
低银行账户渗透率： 相关数据显示，越南只有30％人口拥有银行帐户，这就给消费金融公司提供了大量的潜在业务。
数据来源：海投全球
电商发展带动消费金融 ：消费金融业务已经开展到了越南的各类电子商品及家用电器商店。而电商规模的迅速扩大，成为助力越南消费金融发展的东风。
收入不稳，高消费需求： 越南约有 65%的人群居住在农村区域，而这些人群的消费需求也在日益上涨。其中，依靠农耕及打零工作为其主要收入的人群收入来源极其不稳定，这使得他们并不满足从银行获得贷款的条件。
高生活成本： 越南的生活成本较高，首都河内的租房购房比超过 7%，几乎是北京的 2-3 倍，因此对于当地的蓝、白领阶级而言，租房支出占比巨大，消费分期、提前消费的需求较强烈。
结语
在越南这个人口高度年轻的国度，超7%GDP增速，黄金人口比例，稳定的政治，高渗透率的互联网经济，互联网信贷和消费金融赋予了越南金融科技市场巨大的潜力，使其焕发出新的商机。
然而，就既金融科技领域而言，如何解决信贷和消费金融产品的高度可复制性，让技术和安全成为核心竞争力，就成为立足这片巨大经济互联网蓝海市场的重要因素。
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