货运入门：谈谈我对公路货运的理解

编辑导语：伴随着电商、零售等行业的发展，公路货运的市场规模也在不断扩大，那么公路货运市场其中的细分规则、企业格局分布情况又是如何？本篇文章里，作者参考一定文献，结合其自身认知，谈了谈他对公路货运的一些理解，一起来看一下。

本文参考多篇国内公路货运的行业文献，并结合作者本人对公路货运业务的理解认知，整理成文，引领货运领域新人快速入门，了解公路货运市场划分的规则，以及头部企业格局分布情况。

首先先看下根据货量规模的粗分和细分市场划分，见如下第1和第2部分。

一、粗分市场——按货量

2019年全国公路货运量总计为343.5亿吨，占比总货运量的73%，公路货运按单票运输重量可以粗划分为如下三个市场：

二、细分市场——按货量

1. 特点

2. 规模及趋势

2020年公路货运6.2万亿市场，其中快递占比13%，零担占比33%，整车54%。（下表单位亿）

预计2025年增加到8.2万亿，年复合增长率5.7%。

2018年市场集中度CR8

快递企业12年开始纷纷进军快运市场，主要有如下几个原因：

• 零担市场规模是快递的近3倍，且市场集中度低；
• 政策导向，2016-2017年国家邮政局连发两个关于物流业“十三五”规划政策，鼓励快递企业向综合物流企业转型；
• 满足客户“一揽子”物流服务需求， 2017年顺丰快运货量来源85%来自快递客户 ；
• 伴随 低线城市 消费升级叠加家电、家居等大件产品电商渗透率提升 ，带动大件包裹需求增长，进而贡献新的增量；
• 社会生产越来越朝着柔性化生产发展，厂商要随时响应客户需求进行多品种、小批量的生产，柔性化的生产同时也要求运输环节更加灵活，少批次、大批量的整车货运需求可能逐渐转变成 多批次、小批量 的零担需求，进而推动零担货运市场增长。

3. 小票零担的进一步细分

【向下】

大件快递的实质是部分小票零担货物的快递化操作，将原属于零担货物的产品，运用快递的运营模式及计费方式来运作，可以看作是从小票零担市场中再细分出来的快递细分业务区间。 采用“首重+续重”报价模式的快递市场利润更丰厚。

【 向上 】

零担货运市场上，大票零担市场份额占比最重，市场偏向于分散，因而也有着更多的人来瓜分这一块蛋糕。大票零担市场本身就是相对独立的赛道，与快运市场有明显的区隔。快递和快运网都是轴辐式网络，需要多层转运，层层分拨，目的是为了更容易地集货和散货。

但大票零担不需要，层层分拨反而增加干线成本。 不过随着快运网络货量的增加， 拉直的线路占比增加，分拣的成本下降，网络的干线成本也会逐渐下降 ，未来这个差距或许会得到弥补。

快递巨头公司通过单价产品重量上延进入快运行业，而快运行业通过单价产品重量下延进入快递企业，当下掀起快递与快运的融合潮，国内快递、快运市场的边界日益模糊。

除了货量规模外，关于货运企业的划分，行业里一般根据企业网络布局以及管理方式进行划分。

三、零担企业划分

1. 按运输网络布局划分

零担运输企业主要分为 全国网络型、区域网络型和专线型 三种。其客户群体、货源结构、价格体系和运作模式都不一样。

1）全网零担

服务的是一点发全国或者多点发全国的流通商，基本是 以跨省长途为主 ，对客户端的平均收货价格在1.4元左右； 在全国范围内布局网点和分拨中心 ， 其业务流程与网络线快递企业相近 ，具体为寄送地网点→省（市）内分拨中心→干线运输→省（市）外分拨中心→寄达地网点→客户。

全网型零担企业服务客户主要是小B企业，主要提供长途货运服务，货运单价也比其他类型企业要高，代表企业有德邦、安能、天地华宇等。

2）区域零担

服务省内批发市场的客户， 省内货源占比超过90% ，按件计费，单公斤不足0.2元，偶尔外发一些同经济区的跨省货；主要在 某块区域内布局网点和分拨中心 ，并且一般只提供该区域内的货运服务（占比90%以上），如果要提供跨区域货运服务，则需要区域外合作伙伴提供帮助完成货运。

代表性企业有广东孟源物流、山东奔腾物流、东北金正物流（目前这三家区域物流已经全部加入壹米滴答）等。

3）专线

长途大票货， 服务合同物流客户 ，服务制造业入场物流或者成品的一级流通，按吨方计费。 主要运营特定线路间或是几个城市间 的大票零担货运。专线型企业构成了零担行业最大的企业群体，据统计大约90%的企业是专线型企业。

2. 三张网的关系

零担三张网之间的关系：相对独立，但存在竞争。

1）全网零担与专线：直接竞争关系  

全网零担本来就是从专线的基础上诞生的，只不过是 切走了适合标准化操作的小票 ，形成了一个独立市场。两者之间的竞争从未停止过， 不过是由于原有的快运网络产能有限 ，不能把价格拉低到专线水平，最终导致巨大的存量市场依然在专线手中 。

也因此，过去几年全网零担与专线之间的竞争，可以称为“假抢”， 即单纯地为了淡季填仓，到了旺季大票货又会回到专线 。

随着快运网络货量的增加， 一方面拉直的线路占比增加，分拣的成本下降，网络的单公斤干线成本也会逐渐下降；运输前后端的接送货订单密度也逐渐增加，单票的接送货成本也会逐渐下降。这样的趋势对于专线来讲，干线直发的优势变小，接送货成本高的劣势越来越大。

2）全网零担与区域零担：短期内相对独立，快运（全网零担）上市后直接竞争

全网零担短期切入区域网不经济， 因为区域网的绝大部分货是在区域内流转 ，只有少量的外出货物，可以为外网提供的货源量有限。

同时， 发达区域全网企业实力深厚 ，压缩了区域网的生长空间，而经济发展稍微滞后的区域则成就了区域网企业的发展。

在“价格战”为物流行业主要竞争手段的背景下，全网零担成本相对区域网成本高；因此，对于全网零担企业来说，当前不适合切区域网的货， 上市之后再将其作为增量市场更明智一些。

3）区域零担与大票零担（专线）：合作大于竞争

理论上，大票网与区域网更容易结合。大票网主打全国干线直发，做的是分拨与分拨之间的运输，落地配方面比较弱势；而区域网则主打区域内的调拨配送，因此，区域网正好可以满足大票网落地配的需求。

从目前的市场动向来看，大票网与区域网互相渗透，腾达、黑豹、鸿泰等以大票起家的玩家们正在区域网领域开拓地如火如荼；同时，长通等以区域网起家的玩家也正在拓展大票零担业务。

3. 按管理方式划分

PS：天地华宇18年10月被上海安吉（上汽汽车物流子公司）收购 （德邦高管-天地华宇-圆通） 。

直营模式虽然能够保证全网货运服务质量，但是其较重的资产属性降低了企业经营的灵活性， 同时约束了企业服务网络的快速渗透。

直营模式的弊端逐渐在零担行业显现，实现直营模式的企业增长滞缓，甚至出现负增长。在此情况下，直营零担企业逐渐尝试加盟模式，希望短时间内快速完成网点布局。德邦的事业合伙人制、佳吉和华宇的特许经营、中铁物流采取直营+加盟模式和承包商与加盟商并举模式等都表明了 直营和加盟并举是未来发展的趋势 。

壹米滴答采用独特的平台型模式， 其由湖北大道、山东奔腾、四川金桥、山西三毛、东北金正、西北卓昊等6家区域性的货运企业联合成立。

壹米滴答通过联合区域小霸王 ，将各自网络布局完备的区域网连接成一个全国性的网络。2015年开始，壹米滴答由6个区域网络逐渐向外扩张，实现从品牌、系统、产品、管理到结算五方面基础的统一，并向其他省份进行互联互通，快速完成了16个省区成员单位立网。就这样把单一的省内物流，连图成了覆盖半壁江山的网络物流。

与此同时，针对华东、华南、华北地区，还没有更好的区域网络， 壹米滴答开始大规模自营或者控股经营，继而先后完成了12个省区自营的立网。

2017年末，壹米滴答形成非常鲜明的 16个省区以B网（区域网络）运营为主，12个省区以A网（全国性网络）模式在运营 ，就类似安能、德邦、百世快运。通过建设物流平台，完成多个区域融合共享，强强连接。公司成立仅2年，就完成了5轮融资，日均货量从最终的0.7万吨快速增长至17年的1.92万吨。 2019年控股优速快递（C网）。

四、2020年中国零担企业TOP10

2020年中国零担企业TOP10， 榜首易主，跨界而来的顺丰快运以124.5亿元的收入成为零担赛道新的冠军。德邦战略中心转移到快递后2019年零担收入首次出现下滑，货量也仅能与2014年持平。前10强总收入占30强的近80%， 头部企业的快速扩张提高了其他玩家对于市场的占领难度 ，具体体现为， 零担30强企业中尾部的企业营收水平均出现不同程度的下滑。

1. 统计业务： 各家均只计算零担业务，快递、整车、仓储等业务予以剔除；
2. 加盟与直营： 直营算全链条收入，即直接客户的付费金额；加盟仅计算与加盟商的结算费用；
3. 区域网统计口径： 区域网企业全部根据企业不同，口径略有差异，分为结算收入、平台收入、中转收入三类；
4. 特别企业说明： 顺丰快运为单票20公斤以上计入快运，且包含顺心捷达结算收入；德邦仅计算零担产品收入，未计入单票30KG以上大件快递的收入；壹米滴答收入中包含优速快递的大包裹业务。

参考文献：

https://www.iyiou.com/analysis/20190903111306

https://www.sohu.com/a/378419020_170557

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http://market.chinabaogao.com/jiaotong/0523336062018.html

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https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674789256558311392&wfr=spider&for=pc

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http://www.360doc.com/content/19/0908/22/41302147_859918701.shtml

https://xw.qianzhan.com/analyst/detail/220/200507-e2e28023.html

 

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