P2P网贷APP竞品分析

人人都是产品经理 • 9年前扫码分享

我是创始人李岩：很抱歉！给自己产品做个广告，点击进来看看。

市场概况

P2P网贷平台于2007年首次出现在中国，发展较缓慢，一直到2013年，行业开始进入爆发式增长阶段。据网贷之家不完全统计，2012年之前，中国的P2P网贷平台只有50家，而截至2015年3月底，我国正常营业的P2P网贷平台已经暴增至1728家。如下图。

P2P网贷平台已经发展出了多种模式（关于P2P网贷平台模式的全面分析参见附录4.1），但无论什么模式，个人投资者都是网贷平台必须要面对的用户群体。目前所有的P2P网贷平台都是通过网站（电脑端）为投资者提供产品、服务，开发出成熟移动端产品（如APP，微信应用等）的还在少数，而能够优先抓住移动互联网的平台将会在获取用户、跑马圈地的阶段中获得极大优势。

竞品分析

确定竞品

在一轮轮资本浪潮和问题平台跑路潮之后，市场上逐渐显现出一些优秀的平台，这些优秀的平台也基本上都推出了自己的APP。挑选部分网贷平台从多维度进行横向对比，见下表：

[注1]：下载数量为国内主流安卓应用商城的累和，统计时间截止为2015年6月27日0:28，数据来源百度手机助手，豌豆荚，360手机助手。

[注2]：数据来源 http://www.alexa.com/ ，统计时间截至2015年6月27日11：55。

由对比表可见，无论从平台模式，产品类型，网页排名，APP数据等方面，人人贷和点融网都是比较类似的，因此选择这两个网贷平台的理财端APP进行竞品分析。

竞品分析主题

从用户需求出发，在选择投资平台上，影响到用户决策的主要有以下五点：安全，收益，资金流动性，便捷，用户体验。因此站在移动APP产品层面，以“如何更好的表现出安全、快捷”作为竞品分析的主题。

产品目标人群分析

借助百度指数工具，以“点融网”和“人人贷”为关键词，选择2015年1月到2015年3月的数据，可以发现：

目标用户地区分布

搜索人人贷用户最多的地区是北京，而搜索点融网用户最多的是上海，这和两个平台的所在地有关。无论是哪个地区，搜索人人贷的用户都要多于点融网，这与平台Alexa排名，成交量等数据都一致。

目标用户年龄组成

搜索人人贷和点融网的用户最多的都是在30~39这一年龄段，均达到57%，这一年龄段的用户特征就是理财资金较充沛，在资产配置中寻求更丰富的组合。20~29这一年龄段为第二大目标用户群体，均为27%，该群体的特征便是对互联网有广泛的了解，财富处于增长阶段，风险承受能力较强，发展潜力较大。

目标用户性别组成

搜索人人贷和点融网的用户特征在性格方面也是趋于一致，一边倒为男性的态势。在理财产品的选择中，男性往往更有主动性，愿意了解更新潮、更高收益、更高风险的P2P理财。

产品定位

点融网

致力于利用技术，连接有闲置资金出借的个人与有贷款需求的个人或企业，风险极度分散，简单透明，打造P2P网络金融平台的杰出品牌。

核心：团团赚

人人贷

标语：定义你自己的金融

使命：实现个人的信用自主和金融自由。

愿景：打造一个人人参与、人人自由、人人平等的互联网个人金融服务平台。

核心价值：

释放用户借款和理财的自主权利，借款人通过个人信用申请借款，获得资金
理财人通过公开信息自主选择进行投资，获得收益
建立互联网时代的个人金融风险定价体系
通过有效的个人信用模型和大数据挖掘，逐步建立并完善符合时代特征的个人金融风险定价体系
实现更低借款成本和更稳健投资收益
受益于精准的个人金融风险定价体系和安全分散有保障的投资机制，借款人和理财人的权益均可得到充分的保障和满足。

主要功能

互联网金融应用可以细分为P2P网贷，第三方支付，众筹，电商，互联网渠道销售基金或股票，记账等领域。P2P理财APP属于P2P网贷的理财端应用，APP主要需要实现的功能是选择标的投资和资产账户显示及提现。

点融网

点融网APP主页界面为展示屏（宣传、通知用途），产品列表以及余额的组合。其中根据产品的类型，分成“团团赚”（理财产品），“散标列表”（散标），“债权转让”三个。

点击左上角列表标记，或者界面最左侧右滑手势，会滑出隐藏的所有功能，依照人们的阅读习惯，从上往下分别是“资讯中心”，“帐户明细”，“团团赚管理”，“团团赚排队预约”，“散标投资记录”，“散标还款日历”，“点融社区”，“设置”。其中“资讯中心”为点融网理财APP却别于其他APP的特色功能，它集合了官方发布的有关于点融的重大新闻资讯。

产品的功能结构图和数据结构图如下：

图标说明：① 橙色★表示相比竞品或其他同类型APP的特有功能； ② 蓝色＋表示该功能是对比中的亮点功能，就竞品分析的主题有加分作用，可以让用户感觉到平台更加安全，更加快捷； ③ 红色－表示黄色标签中文字是对该功能不合理、不完善之处进行针对性的评价和建议。

点融APP在如何更好的表现出安全方面

团团赚管理

P2P网贷平台上的理财理财产品大都是债权组合，投资人/出借人购买其理财产品就相当于购买了多个债权的组合。人人贷的理财产品——U计划与薪计划像是一个“黑箱子”，用户并不知道自己的资金去向，只知道资金投资的标的类型（实地认证标，机构担保标等）。而点融网的理财产品——团团赚，通过“团团赚管理”功能模块，可以查看资金被分散到多少个标的中，这些标的分别是什么。这符合点融网对自身产品的定位“极度分散，透明”，可以让用户更放心。团团赚管理截图：

但是点融网APP在团团赚“投资明细”信息披露十分不全，只能看到标的编号等少量信息，而且标的在排序上也逻辑不明，并不是按照时间来排序。

标的催收记录 & 借款人审核情况

相比点融网理财APP除了在团团赚“投资明细”中信息披露的不全外，在“散标投资记录”和“散标还款日历”中的“投资明细”信息却相当详细，还有两个特色的亮点功能——“标的催收记录”，“借款人审核情况”，这可以直接让用户对该笔借款的风险性有一定认识，对是否要进行债权转让提供决策因子，增加安全性。

同卡进出

点融网理财APP在充值，取现的银行卡上要求较严格，只能绑定一张银行卡，且取现与充值的银行卡必须一致，虽然在某些情况下会比较麻烦，但“同卡进出”可以增加用户资金安全性，防止手机丢失资金被盗取的事情发生。但是点融网APP在此界面并没有用文字来对此功能进行安全宣传，失去了一次让用户动心的机会。同时，由于“我的银行卡”功能模块中仅提供绑定银行信息显示，无法修改，点融没有用文字说明紧急情况下可以通过联系客服的方式来解决，增加了一次让用户郁闷的可能性。功能及数据结构图中标签所提到关于银行卡的几个BUG：在取现过程中可以随意修改银行卡开户行信息，在开户行与绑定的卡号不一致情况下也可以取现，并且直接修改了绑定的银行卡信息，需要进一步修改。

资讯

点融网理财APP还有一项特色功能，并且被赋予了较高的优先级，那就是“资讯”功能模块。这里整合了有关于点融网的，官方出品的资讯文字，相当于自媒体。通过这些文章，可以让用户对点融网有一个快速的认知，并建立一个“高大上，有洋气”的印象。心理学认为，人们会对自己熟悉的事物或环境感觉到安全感。因而这些帮助用户熟悉点融的资讯文章，会使其降低警惕性，增加安全感。

点融APP在如何表现的更便捷方面

从用户角度出发，与理财APP相关最高频的使用场景有：投资，取现。

场景一：投资

由流程图可见，如果用户账户余额充足，完成投资最快只需要3步就可以完成（如果是投资团团赚理财产品，由于首界面默认展示的就是该产品列表，所以只需要2步就可以完成投资），如果需要了解产品详情，4步就可以了（此情景下，投资团团赚理财产品只需要3步），十分便捷。

但是如果用户账户余额不足，就比较麻烦了。用户需要回到APP一级界面（此处为“投标列表”），进入另外一个一级界面（此处为“账户明细”），进行充值操作，然后再回来完成投资。

场景二：提现

点融理财APP将提提现功能放置在“账户明细”中，比较符合用户习惯思维——先看看自己多少钱，然后取现。从提现的流程图来看，整个过程同投资一样，十分便捷，最快只需要3步即可，即使发生用户输入金额超过了实际账户余额，也只是最多需要4步就可以完成最终的取现过程。只增加一步，这归功于点融APP采用的提示方式并不是弹出窗口，而是在提现界面下方出现红色提示字体“提现金额不足”，这种处理方式很好，没有一点啰嗦拖沓感。如果一定要寻找改进空间的话，点击“提现”活动按钮后进入提现界面，需要加载等待一小段时间，这里并不涉及数据计算，只需要调用账户余额数据即可，不明白为什么需要加载这么长时间。

人人贷

人人贷APP主页面由展示屏（宣传、通知用途），平台数据，新手指引，注册/登录以及产品列表组合形成。

界面下册有“账户”，“更多”三个功能标签，点入“更多”页面，依照人们的阅读习惯，从上往下分别是“论坛”，“检查更新”，“意见反馈”，“关于”这些隐藏功能。

产品的功能及数据结构图如下：

图标说明：

橙色★表示相比竞品或其他同类型APP的特有功能；
蓝色＋表示该功能是对比中的亮点功能，就竞品分析的主题有加分作用，可以让用户感觉到平台更加安全，更加快捷；
红色－表示该功能就竞品分析的主题有减分作用，会让用户感觉到平台存在不安全因素，或者感觉麻烦；
黄色标签中文字是对该功能不合理、不完善之处进行针对性的评价和建议。

人人贷APP在如何更好的表现出安全方面：

平台数据

人人贷理财APP的首界面展示屏之下，显示有平台数据——平台投资总额，累计为用户赚取金额（元）。根据心理学理论：数字更有说服力，人们具有从众心理。这些数据会在用户潜意识中形成决策隐性因子，让用户感觉到更加安全而加入投资。但是人人贷并没有十分重视平台数据这一部分，没有完全发挥平台数据可能带来的最大能量。其实可以通过增加“平台数据”层级，展示例如用户数量，借款项目数量，坏账率，“我的投资指数/排名”等更丰富的数据，增加平台透明度和数字的说服力。

新手指引

如果新用户下载并初次使用人人贷理财APP，会在首界面看到“新手指引”的功能。新手指引的内容包括“为什么选择人人贷”，“有哪些产品可投”，“投资流程是什么”。基本涵盖了新用户想要了解的信息。通过“新手指引”可以增加用户对平台实力的了解，潜意识中形成安全感。

账户安全

人人贷理财APP将更多的功能模块以方格布局在“ 账户”下，共11个方块，其中倒数第二个为“账户安全”。目前账户安全的内容还比较简单，有实名认证、保护手机和交易密码可以进行设置。但有胜于无，这一功能模块的设置方便之后在安全功能上的更新升级，更有潜力。其中，在修改或新增交易密码时，如果发生输入与登录密码一致，会弹出提示“交易密码不能与登录密码一致”，这是符合安全思维的，点融网APP上目前还没有这一方面的考量。但是，人人贷理财APP中并没有可以修改登录密码的地方，这一点会增加用户在某些场景下使用的不便利性。

协议（范本）预览

在人人贷理财APP上进行投资/借出，无论是散标还是理财计划还是债权转让，都有一个很好的功能，那就是“借款协议（范本）预览”或“债权转让及受让协议范本”。点融网的做法是在交易完成后，用户可以进入“投资明细”（仅限于散标）查看具有法律效应的借款协议书。人人贷这种将协议前置的做法，增加了透明度，符合人们的习惯，即先看项目再看合同，最后成交，签署合同。这种做法可以明确的提醒用户自身的投资/借款行为是受到法律保护的，增加安全感。

借款人信用档案

人人贷理财APP的散标产品详情中，除了“借款协议”还有一项特色数据，即位于“散标产品详情”中的“借款人信用档案”数据，可以直观的给用户（投资者）提供风险参考，使用户进行谨慎选择，增加安全感。但同样，目前可提供的借款人信用档案还很少，只有信用额度，历史借还款次数、金额，是否逾期这些简单信息，给投资者的参考价值不是很高。P2P网贷未来的走向必定是大数据的接入融合，所以这个部分有很大的发展潜力和想象空间。

人人贷APP在如何表现的更便捷方面

同样选择用户最常用的使用场景：投资，提现，展开分析。

场景一：投资

由投资流程图可知，人人贷的投资逻辑基本和点融网APP一致。如果用户余额充足，最快需要5步才可以完成一次投资交易，如果用户需要了解一下产品详情，则需要7步。

与点融网APP相比，多出的步骤主要是因为：

人人贷有一项特色功能是“优惠券”，需要用户选择与确认；
人人贷有一项特色保护方式，交易密码与登录密码不一致，需要用户输入交易密码才可以投资；
人人贷的理财产品和点融网的理财产品一样是分期发布的，但点融的做法更加快捷，不展示历史发布并已经满额的计划列表，一旦有新一期的理财产品发布，用户直接在首界面点击“立即加入”团团赚活动按钮便可以购买。

关于原因②，出于安全考虑，增加一个步骤，是值得肯定的。但关于原因①，完全可以将这一步与其上一步骤“输入投资金额”相结合，减少用户操作次数。关于原因③，人人贷的做法，可以让用户看到历史发布并已经满额的理财计划，并没有多大意义，反而会给用户造成选择干扰。但由于人人贷的U计划产品根据理财周期的不同，分为U-A，U-B，U-C三个计划，全部放置到首界面会占用较大空间，如果像点融APP一样设计，加入Bar导航页，就不能在首屏展示全部产品。人人贷最终选择牺牲快捷而不使用Bar导航页分页展示产品，从此可见人人贷内部对产品的定位是将理财计划，散标，债权转让放在同一级别上。

另外，如果遇到余额不足的情况，人人贷相较点融APP考虑得更加充分，将充值的流程与投资的流程进行融合，符合用户操作习惯，提高投资效率。

场景二：提现

体验人人贷理财APP提现的过程，会让人感觉到人人贷似乎并不欢迎用户将自己的钱取出来。不仅取现需要收手续费，而且操作步骤也比较多。人人贷提现功能同点融网一样，被放置在“账户”中。但是提现却不如点融理财APP快捷，最少需要7步才可以完成一次取现，如果账户实际余额少于欲提现金额，最多居然需要13步才能完成一次取现。

人人贷提现的流程有很大的优化空间，通过以下两种修改：