从宠物电商市场分析中，窥见行业痛点

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本文以宠物电商为主题，分析了这一方向的行业现状、市场现状、用户画像等内容，为相关产品提供了一定的方向指导。

从宠物电商市场分析中，窥见行业痛点

一、文档目的

通过分析宠物物品相关市场环境，收集、分析和讨论目前行业现状，探索用户群体特征和核心痛点，提供产品发展的方向。

二、行业分析

2.1 宏观经济分析（PEST分析）

PEST分析是指宏观环境的分析：通过政治、经济、社会、技术这四个因素来分析企业所面临的状况。

2.1.1 Politics 政治

（1）养宠政策逐步放开及完善

从1980年由于狂犬病疫情流行、卫生部禁止养犬开始，至2000年以后由北上广深、杭州等地先后出台相关政策引导规范养宠，养宠政策从禁止逐渐到有条件放开。

从宠物电商市场分析中，窥见行业痛点

图片来源：艾媒咨询/数据来源：国家统计局

（2）国家对宠物行业兴起，监管逐渐加码

近年来国家为了监管宠物相关行业，出台了一系列法律法规，开展了多次整顿工作来加强监管和规范，促进行业有序、健康发展（信息来源：中华人民共和国农业部）。

从宠物电商市场分析中，窥见行业痛点

（3）国家出台法规，加强人才队伍建设

随着宠物行业的兴起，伴随的是兽医极度紧缺，也制约着国内宠物医疗和医药行业的发展。

2016年国家发布了《全国兽医卫生事业发展规划征求意见稿（2016-2020）》，提出要深化兽医管理体制机制改革，构建监管服务标准体系，以强化兽医人才建设。（信息来源：中华人民共和国农业部）

（4）2019年中国与宠物相关的社会组织超90个

得益于许多国外社会组织的经验，中国成立了众多宠物协会。截至2019年5月，在地方登记的以关键词“宠物”相关的社会组织工93个，与关键词“动物”相关的社会组织共576。目前，中国已形成以各地分会、各种专业委员会、各种俱乐部等组成的格局。

图片来源：艾媒咨询/数据来源：中国社会组织公共服务平台

2.1.2 Economy 经济

（1）人均可支配收入提高

单身上班族以及二线及以上城市上班族更愿意为爱宠买单，单身贵族往往更容易选择宠物陪伴，也更有时间去照料。

而如下表格中包含购买食品、用品、医疗、宠物服务等各方面支出也显现出，二线及以上城市上班族由于薪水水平高而更愿意承担爱宠费用。

数据来源：极光大数据

（2）中国养宠家庭数量超六千万

截至2018年，养宠家庭数量已超六千万，其中全国城镇养狗总数约5000万只，全国城镇养猫总数约4000万只。

欧美主要发达国家的家庭养宠比例基本都在50%以上，而中国一线城市的人均GDP已经开始接近发达经济体。随着人均可支配收入的上升和老龄化的日渐加剧，中国家庭养宠比例将持续上升。

图片来源：艾媒咨询

2.1.3 Society 社会

（1）单身经济及银发经济推动宠物经济崛起

2017年中国结婚登记2016.1万对，同比上一年下降7.0%。而2018年中国人口出生率为10.9%，比2017年下降了1.5%。宠物具有陪伴的功能，可成为单身青年的精神寄托，同时也可缓解工作与生活压力。

2014年起，全国65岁以上人口逐年增加，到2018年达15005.0万人。养宠物可提高老年人生活幸福感，代替子女的陪伴，排解孤独感。

中国出生人口，2018年创20年来新低

图片来源：国家统计局，国金证券研究所

59.1%的宠物主把宠物视为自己的孩子，其次是亲人，占比达27.8%，此外，已婚人士更愿意把宠物当孩子，占比为47.6%，单身群体更愿意将宠物视为自己的亲人，缓解孤独感，占比为50.1%。

数据来源：《2019年中国宠物行业白皮书》

（2）云吸宠物的盛行也极大刺激了宠物相关消费

58%的未养宠人群有云吸宠物的行为，养宠人群中此占比高达71%。养宠人群和未养宠人群均最偏爱狗和猫。

数据来源：极光大数据

2.1.4 Technology 技术

（1）线上支付和网购的发展促进了宠物行业消费

83.9%消费者会经过天猫/淘宝购买宠物食品。线上消费不仅产品丰富，价格优惠且透明，而且更加方便，更符合城市居民的节奏。

资料来源：《2017年中国宠物行业白皮书》，长江证券研究所

（2）互联网发展衍生了各大平台对视频、文字和图片的传播。

原创内容对宠物娱乐的分享促进了人群对宠物的喜爱。而且这些平台也便于广告传播，年轻群体比起听从医生或宠物店主等专业人士的建议，更倾向于从网上获取各方信息了解，在主动了解的过程中，也就促进了消费。

数据来源：极光大数据

2.2 竞争态势（波特五力模型）

波特五力模型分析一个行业的基本竞争态势。竞争的五种主要来源，即供应商和购买者的讨价还价能力，潜在进入者的威胁，替代品的威胁，以及最后一点，来自在同一行业的公司间的竞争。

2.2.1 供应商

A 宠物食品供应商

宠物市场最大的消费模块，主要包括主粮、零食、保健品，其中主粮占最大占比。

目前国内宠物主粮市场的竞争格局仍以品牌竞争为主，而且由于国外宠物市场成熟较早，目前还是以外资品牌占据主导地位。国外品牌宠物主粮更可靠，营养更完善但是价格更高。

国内品牌则相反，国内自主品牌多拥有自营店，而且国外大厂在国内少有直营商铺，一般通过国内代理或海外代购渠道售卖，整体价格比较透明，议价能力不强，重点是渠道是否真实可靠。

数据来源：《2019年中国宠物行业白皮书》

数据来源：Strawberry Pie

B 宠物医疗系统

医疗是宠物相关市场中最灰色的模块，收费没有统一标准且信息不对称。多集中在一二线城市的中心城区，但是彼此竞争大，医患信任低（仅52.9%的宠物主对医疗服务满意，47.1%的宠物主对医疗服务不满意）、收费高昂等原因，淘汰率比较高，议价能力不强。

数据来源：《2018年中国宠物行业白皮书》/数据来源：极光大数据

2.2.2 购买者

宠物饲主 ：目前饲养宠物，大多需要涉及一般生活用品、玩具、食品、宠物美容、宠物医疗的消费，从传统较“散养”的方式，逐渐变为“精养”。
活体宠物店/宠物美容店 ：这两者通常合二为一，即售卖活体宠物，也带动宠物食品和用品的销量，侧重点不同。既是消费者也是卖家，但是比普通宠物饲主消费更多。
宠物医疗系统 ：医药品的主要消耗场所，也有兼宠物美容和食品用品服务的诊所。
流浪动物投喂者 ：很多爱心人士，即使自己不是饲主，也会购买食品喂养流浪动物。

2.2.3 行业内竞争者

A 综合电商

E宠商城、波奇网等：有线上网店、淘宝店和手机APP商城，食品为主，用品为辅，主要宠物对象为狗和猫，优势为体量大、商业化程度高，有部分品牌合作，但网上评价褒贬不一。目前也在发展一些内容服务，提供UGC测评类、医疗指导、饲养指南等，但尚不成熟。

B 自主品牌电商

疯狂的小狗：与上两者不同，为自产自销，面对狗宠市场，线上+线下商铺直营模式，近两年异军突起，走高性价比-低端市场，被视为手机里的“小米”品牌。

C 社区类电商

有宠、鲸宠、铃铛宠物等，类似于“小红书”，以内容为主，商城为辅。看似是满足宠物领域细分市场需求，但是内容流量仍远不如其他主流平台（小红书、抖音、B站、微博等），而且商城没有优势，属于比较劣势的一类。

2.2.4 潜在进入者

上游供应商 ：尤其是食品用品类，为主要消费出口，上游供应商不仅“真实可靠”而且“价格更低”。
微信渠道 ：很多零散商家或宠物店店主，会通过线下交易扩充自己的客户群，然后通过微信朋友圈直接销售商品。

2.2.5 替代品

线下购买渠道 ：很多宠物活体店会自营宠物食品和用品，这些店主往往更能够和宠物主建立信任关系，且宠物店本身就有低价进货渠道，具备一定价格优势。
手工定制食品 ：目前猫狗主粮都主打无谷天然，但真正的好粮都价格昂贵，所以很多宠主会自己动手做，甚至在网上也可以直接买到新鲜食材加工的现成食物，而非商品粮。

2.2.6 总结分析

综上分析，其中直接竞争对手主要是已存在的体量大、商业化程度高的电商平台，已经积攒起了一批信任度比较高的用户（因宠物粮市场鱼龙混杂，宠物主多为上班族，怕麻烦，且同一规格产品价格短期浮动不大，一旦建立了信任感，就比较难打破），而用品市场多伴随食品市场发生。但目前大品牌的官营渠道不多，再加上这些电商口碑参差不齐、品牌入驻仍少，影响力尚不足够。

而潜在进入者中最大的竞争者就是上游供应商，虽然他们优势很明显，但目前很少有上游供应商直营。

一是比起零售，批发明显销售更快，也更方便；
二是国外粮进口渠道本身就是成本高、耗时长、风险大，价格昂贵，受众群相对较小；
三是国内品牌大多知名度不高，口碑参差不一，质检不如国外成熟，大多甚至不如成熟的电商平台知名度高。所以整体来看短期也很难形成竞争力。

三、市场现状

3.1 市场阶段

市场阶段一般分为导入阶段、发展阶段、成熟阶段和退出阶段。从前面的宏观分析来看，国外品牌仍主要靠海淘代购，缺少官方渠道，国内品牌质控标准不一，去年农业部才发布一系列规定和要求。医疗系统更是完全受市场调控，对价格没有监管和标准，也没有渠道去规范医患矛盾。市场需求已经催生出多个细分市场，但尚未出现行业垄断现象，故而认为该行业处于发展阶段。