CRM系统的权限管理与流程设计

本文介绍CRM系统的项目权限管理和用户报名流程的设计。

CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理系统，是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心，记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持。

简而言之，CRM系统是主流高效的客户管理系统，在维护客户，挖掘新客户，规避客户流失及企业内部恶意竞争，降低营销成本上有非常重要的作用。

项目背景

笔者本次服务的甲方，在培训行业深耕多年，由于成立时间较早，所以在信息化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是通过excel录入管理，并且通过邮件进行传输。这样的管理方式，不仅效率低下，而且一定程度上，容易出现数据泄露。

于是甲方希望能够有一套CRM，能够覆盖培训的招生，报名，学生管理等流程。由于较高的保密需求，所以需要进行研发团队开发完成后，在公司内网部署。

在征得甲方同意后，本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。

基于RBAC（Role-Based Access Control）的权限管理

RBAC模型

一个完善的管理系统底层逻辑，权限管理，往往是系统架构的第一步。权限管理中，通常4个元素是无法回避的，分别为：

用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）；资源（Resources）

在数据库表结构设计中，我们通常使用一对多（OneToMany）或多对多（ManyToMany）管理用户（User）；角色（Role）；权限（Permission）。

用户；角色；权限关系示意图

在完成了以上基础逻辑确定以后，我们能够很轻易搭建起一套基本的权限体系：即创建用户（Create User）；分配角色（Assign Role）；赋予权限（Grant）。

流程分析

管理员（Admin）流程：

1. 创建菜单及功能，开发人员路由配置菜单对应URL
2. 创建角色，分配角色可访问菜单（可访问URL）
3. 创建用户，为用户配置对应的角色（Role）

用户操作流程

CRM系统左侧为菜单栏，用户登陆后，系统根据分配给用户的角色，以及角色对应的权限对菜单进行展示。

在用户进入菜单后，我们还需要二次判断当前用户的读写权限，对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。

原型设计如下：

以上是简化版的RBAC权限管理设计方案，在现实生活中，还需要根据实际的情况，权限管理中，是否需要包含字段权限，以及字段权限的规则（只读，读写，不可见）。

报名流程设计

需求分析

培训机构在进行招生时，通常的流程是：

用户咨询–销售记录用户咨询内容–销售跟进用户–用户填写报名信息–销售审核–用户付款–创建学员信息。

报名流程图

以下是对应流程中，关于方案设计的主要信息：

• 主要对象：销售，用户；
• 操作设备：PC端为主，可能出现移动设备；
• 支付需求：是；（需要用户申请对应的账号及API）
• 网络需求：是；
• 其他：部分字段脱敏处理
• 操作人员：销售

原型设计

新建用户/用户详情

在此，我们简化了部分字段，给读者展示了一个简单的新建用户/查看详情页。由于B端系统的非标性，在某些情况下，需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理，实现功能与需求的高度适配。

方案总结

由于本次定制程度较高，且开发周期时间不长，所以在底层架构设计中，我们多采用比较成熟的方案，如RBAC权限方案，高复用度的前端页面，基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险，在规定的时间内完成了开发任务。

发布本文，只为抛转引玉，希望能够与各位B端优秀的产品经理有更多的交流机会。如文中出现纰漏，也欢迎大家指正。

 

本文由 @Dave Fu 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。

题图来自 unsplash，基于 CC0 协议