极光大数据：“带货女王”之争——导购电商app行业研究报告

极光观点

截至2017年5月最后一周，导购电商app市场渗透率为5.6%，用户规模超过5000万

购物大厅与返利网居行业渗透率冠亚军位置，但两者过去一年的渗透率整体上均明显处于下跌状态

什么值得买最受新用户青睐，30天留存率更高达75.2%

购物大厅用户忠诚度最高，未安装竞品的用户高达98.1%

女性撑起大半边天，导购电商app的用户接近八成为女性

广州深圳两驾马车拉动，广东人民最爱导购电商app

一 . 行业趋势

导购电商app渗透率及用户规模变化

截至2017年5月最后一周，导购电商app市场渗透率为5.6%，用户规模超过5000万

极光大数据显示，导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态，直至近三个月才出现小幅回暖

导购电商app分类

目前导购电商主要分为三类：返利折扣型、全网比价型、内容驱动型

返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户，内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户

主流导购电商成立时间轴

导购电商平台从PC端时代就开始涉猎这一领域

国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代，2010年移动互联网时代开始蓬勃发展的时期也抓住了机遇，在移动端获得了良好的持续发展，近日或在国内A股上市

主流导购电商app背景

阿里系导购电商app多达7款

早在2012年，淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量，对非阿里系导购电商进行佣金接口限制，并于2014年3月投资堆糖，逐渐布局垂直海淘导购app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条

主流导购电商app融资情况

依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型，估值超过30亿美元

目前，主流导购电商app行业融资情况良好，除了背靠阿里、金立、豆瓣、网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app，依靠导购电商起家的蘑菇街和返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元

二 . 竞品分析

5月导购电商市场渗透率top10 app

购物大厅：背靠金立，渗透率名列导购电商app第一

根据极光大数据统计，导购电商市场渗透率top5 app分别为购物大厅、返利网、一淘、堆糖和什么值得买，其中购物大厅和返利网过去一年的渗透率整体上明显处于下跌状态

渗透率top10 app(日新增用户数量)

日新增用户量top3 app：购物大厅、返利网、一淘

购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万，返利网和一淘则分别为7.3万和6.9万，其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万

渗透率top10 app(30天留存率)

什么值得买：新用户体验最佳，30天留存率高达75.2%

在导购电商渗透率top10 app中，什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30天留存率超过六成

渗透率top10 app(app独占率)

购物大厅app独占率最高，堆糖和柚子街其次

在购物大厅的用户中，未安装竞品的用户高达98.1%，用户忠诚度高

堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3%

主要导购电商app DAU

返利网：过去半年日均DAU达62.3万

电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著

用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降，多款导购电商app的DAU在此期间跌至过去半年的谷底

主要导购电商app用户使用习惯

淘粉吧的用户使用习惯表现出色

购物大厅活跃用户日均使用次数最高，日均使用时长却是最短的

淘粉吧的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅

用户安装导购电商app数量分布

近九成用户仅安装一款导购电商app

在导购电商app用户中，平均每个用户安装1.2款导购电商app，89.0%和8.4%的用户会分别安装1款和2款，不到3%的用户会安装2款以上导购电商应用

三 . 用户画像

导购电商app用户画像

导购电商app用户：女性主场，“老少皆宜”

在导购电商app用户中，接近八成为女性，各年龄段分布均匀，16-25岁、26-35岁和36-45岁的用户量接近，占比均在两成到三成之间，46岁以上用户占比也超过了15%

导购电商app用户画像

最受导购电商app用户偏爱的app：购物大厅

购物大厅、金立软件商店和支付宝在导购电商app用户中的渗透率较它们在全国移动网民中的渗透率分别高24.7%、24.0%和23.9%

导购电商app用户画像

导购电商用户城市等级分布与全国移动网民基本一致

43.6%的导购电商app用户来自一二线城市，其中12.6%和31.0%的用户分别来自一线城市和二线城市

导购电商app用户画像

广东省：得益于广深两城的拉动，导购电商用户量打败全国其余33个省级行政区，名列第一

导购电商用户量占比top5城市分别是上海、北京、重庆、广州和成都，用户量占比均在2%以上

购物大厅用户画像

购物大厅：用户低龄化，接近五成用户不到20岁

购物大厅用户画像

用户量最高的省份和城市分别为广东和重庆

接近七成的购物大厅用户来自三线及以下城市，占比高于国内移动网民

返利网用户画像

返利网用户：偏爱支付宝和淘宝，青睐OPPO R9

极光大数据显示，返利网超过六成用户为女性，逾七成用户不到30岁

返利网用户画像

返利网：约五成用户来自一二线城市

返利网来自一二线城市的用户占比高于国内移动网民，北上广深四大一线城市用户量占比为14.5%

一淘用户画像

一淘：女性用户居多，20-29岁的用户占比超过六成

一淘用户画像

一淘：每100个用户中有接近12个来自广东，9个来自江苏，8个来自河南

 

报告说明

数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

数据周期

报告整体时间段：2016年1月-2017年5月

具体数据指标请参考各页标注

数据说明

导购电商app包括购物大厅、一淘、豆瓣东西等230余款应用

报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。

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